Visma Advisor
Inaktivera bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du enkelt uppdatera information för flera kunder samtidigt. Hur du gör för att inaktivera en bevakningspunkt beskrivs nedan. Observera att det bara är bevakningspunkter utan ett satt klar senast-datum som kan inaktiveras.
- Välj Bevakningslistor i huvudmenyn.
- Välj en bevakningslista.
- Gör dina urval.
Tänk på att du även kan göra urval på kolumnnivå. Det gör du genom att skriva i sökfältet som visas överst i en kolumn. Ditt urval bestämmer vilka kunder som tas med i massuppdateringen.
- Klicka på Massuppdatera
ikonen och välj Inaktivera bevakningspunkter i listan. - Under fliken Välj, väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa.
En, tolv eller 52 bevakningspunktsperioder visas i listan, beroende på uppdragets periodtyp (kalender-/räkenskapsår, månad eller vecka). Välj det alternativ som passar dig:
Årsuppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
- Markera perioden som ska inaktiveras.
- Välj Inaktiv .
- Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Månadsuppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
- Välj Första aktiva månad för intervallet och ange Frekvens.
- Klicka på Uppdatera för att uppdatera listan.
- Markera månaderna som du vill inaktivera och välj Inaktiv.
- Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Veckouppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
Om du inte vill inaktivera manuellt, kan du ställa in ett intervall för de aktiva perioderna för bevakningspunkten.
- Välj Första aktiva vecka för intervallet och ange Frekvens.
- Klicka på Uppdatera för att uppdatera listan.
- Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
