Visma Advisor

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor

I den här videon visar vi hur du bjuder in till ett samarbete med dina kunder i Visma Advisor.

Hur du arbetar bäst med dina kunduppdrag

Hur dina kunder accepterar inbjudan till samarbete

Lägg till en kund och tilldela uppdrag

Lägg till en kund för att kunna arbeta med uppdrag, resursplanering, händelser och samarbeten. Lägg till uppdrag för vanliga arbetsrutiner såsom redovisning och deklarationer.

Lägg till en ny kund

Lägg till ett nytt uppdrag

Koppla uppdrag till kund

Redigera uppdrag för flera kunder samtidigt

Aktivera samarbete

Inne på kundens sida hittar du fliken Samarbeten där du väljer samarbetstjänst. Koppla tjänsten till ett kunduppdrag.

Samarbeta med dina kunder via Visma Advisor

Kunden godkänner samarbetet

Kunden får ett mejl med en inbjudan och loggar in på vismaspcs.se - Mina tjänster för att godkänna samarbetet.

Skriven hjälp för Mina tjänster

Villkor för dina kunder när du aktiverar en tjänst

Hur dina kunder accepterar inbjudan till samarbete

Starta tjänsten för samarbetet

När kunden godkänt din förfrågan är samarbetet aktiverat. Starta samarbetstjänsten i Visma Advisor genom att klicka på Starta tjänster-ikonen i kundöversikten eller via kundkortet Starta tjänster.

Byta variant eller ändra ett samarbete

Om du vill byta variant på en tjänst eller ändra ett samarbete, till exempel byta fakturamottagare, kan du enkelt göra det på samarbetssidan för kunden i Visma Advisor. Gå till Underhåll - Samarbeten och välja den kund vill ändra samarbetet för.