Visa/redigera/avsluta aktiva samarbeten

Under Underhåll - Samarbeten i Visma Advisor kan du ändra uppdrag, varianter, avtalsperioder, ändra fakturamottagare för dina kunder med samarbeten. Du kan enkelt skräddarsy din sökning genom att välja filter relaterade till Uppdrag, Samarbeten, Uppdragsansvarig, Kundansvarig eller kombinera flera filter för en ännu bättre sökträff.

Alla medarbetare har tillgång till samarbetssidan och kan se och filtrera kunderna. Alla medarbetare kan ändra det tilldelade uppdraget för en kund, men endast de med Full behörighet i Visma Advisor och rollen Administratör i Mina tjänster kan ändra varianter, avtalsperioder, fakturamottagare eller avsluta ett samarbete med en kund.

  1. Gå till Underhåll - Samarbeten.

  1. Välj den kund du vill ändra.

Genom att expandera raden för en kund, får du en översikt över de aktiva samarbeten du har med kunden.

  1. I rullgardinsmenyn Uppdrag väljer du det uppdrag du vill ändra till.

    Notera att det är bara de uppdrag som är kopplade till kunden som kommer att vara valbara.

  2. Välj Spara.

  1. Klicka på det samarbete du vill ändra variant för.

  2. I rullgardinsmenyn väljer du den variant du vill ändra till.

  3. Välj Spara.

  1. Klicka på det samarbete du vill ändra avtalsperiod eller fakturamottagare för.

  2. I rullgardinsmenyn Period väljer du den period du vill ändra till.

Notera att det är bara om fältet är aktivt som du kan ändra period.

  1. I rullgardinsmenyn Fakturamottagare väljer du mottagare.

Notera att det är bara om fältet är aktivt som du kan ändra fakturamottagare.

  1. Välj Spara.

  1. Klicka på knappen Avsluta samarbete i nedre vänstra hörnet.

Nu öppnas fönstret Avsluta samarbete.

  1. Välj om du vill avsluta samarbetet omedelbart eller om du hellre vill ange ett datum för när samarbetet ska avslutas.

Om du väljer ett specifikt datum för att avsluta samarbetet på, har du möjlighet att ändra detta fram till det valda datumet. Det gör du genom att klicka på Ångra avslut.

  1. Välj Spara.

Relaterade avsnitt

Kom igång med samarbeten i Visma Advisor
Avsluta samarbete för en tjänst

Arbeta smartare

Allt om digitala samarbetstjänster

Utbildningar för redovisningsbyråer

Filmer

Se alla filmer om Visma Advisor

Supportforum

Kolla in andra användares frågor och funderingar i vårt forum

Visma Smarta Byrån

Sökord: Byt fakturamottagare, byt variant, ändra variant, uppgradera kund, avsluta samarbete, ändra samarbete, byta samarbete