Visma Advisor
Ange klar senast-datum på bevakningspunkter för flera kunder samtidigt
Med funktionen Massuppdatera kan du enkelt uppdatera information för flera kunder samtidigt. Hur du gör för att ange ett klar senast-datum på en bevakningspunkt beskrivs nedan.
- Välj Bevakningslistor i huvudmenyn.
- Välj en bevakningslista.
- Gör dina urval.
Tänk på att du även kan göra urval på kolumnnivå. Det gör du genom att skriva i sökfältet som visas överst i en kolumn. Ditt urval bestämmer vilka kunder som tas med i massuppdateringen.
- Klicka på Massuppdatera
ikonen och välj Ange klar senast-datum i listan. - Under fliken Välj, väljer du vilka kunder som ska uppdateras.
- Välj Nästa.
En, tolv eller 52 bevakningspunktsperioder visas i listan, beroende på uppdragets periodtyp (kalender-/räkenskapsår, månad eller vecka). Välj det alternativ som passar dig:
Årsuppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
- Markera perioden du vill lägga till ett klar senast-datum på.
- Fyll i ett klar senast-datum.
- Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Månadsuppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
Om du inte vill lägga till klar senast-datum manuellt, kan du ställa in ett intervall för klar senast-datumen för bevakningspunkten.
-
Välj Första aktiva månad för intervallet och ange Frekvens.
- Ange ett förfallodatum under Datum för Klar senast.
- Välj Uppdatera för att uppdatera sidan.
- Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
Veckouppdrag
- Välj bevakningspunkten som du vill uppdatera.
Om du inte vill lägga till klar senast-datum manuellt, kan du ställa in ett intervall för klar senast-datumen för bevakningspunkten.
- Välj Första aktiva vecka för intervallet och ange Frekvens.
- Med Dag för Klar senast säkerställer du att Klar senast alltid inträffar en viss veckodag.
- Klicka på Uppdatera för att uppdatera listan.
- Välj Nästa. På fliken Bekräfta visas vilka ändringar som kommer att göras.
- Välj Bekräfta för att uppdatera dina ändringar. På fliken Sammanfattning visas utförda uppdateringar.
- Välj Skriv ut för att skriva ut sammanfattningen av uppdateringen.
