Visma eEkonomi Smart
Skapa faktura med rot-/rutavdrag
Arbeta smartare med dina kundfakturor
Det enklaste sättet att hantera fakturor är att skicka e-faktura, både för dig och din kund. Kunden får då sin faktura direkt till sitt ekonomiprogram
För att kunna skapa en faktura med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för rot-/rutavdrag. Tänk också på att du endast kan skapa fakturor med rot/rut för kunder som är markerade som privatpersoner.
Programmet stödjer även minusrader på fakturan. Om ett projekt inte blir av eller bli uppskjutet, kan du istället för att skapa en separat faktura, lägga till en minusrad på den befintliga fakturan. Du gör det genom att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ.
- Välj Försäljning - Kundfakturor.
- Välj Ny kundfaktura.
- Välj den kund du ska fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny kund.
- Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange om arbetet avser Rot eller Rut.
Kolumnen Typ av arbete läggs till vid fakturaraderna.
- Om fakturan avser rotarbete, välj Fastighetstyp och fyll i de obligatoriska fälten. Om fakturan avser rutarbete, fyll i fältet Personnr.
- Lägg till de artiklar du vill fakturera. Klicka på listsymbolen i fältet för att se eller lägga till en ny artikel.
För att skattereduktionen ska räknas ut korrekt måste du ha angett Tjänster X% moms i fältet Artikelkontering på artikeln.
- Ange Typ av arbete och specificera Timmar och Materialkostnad för de rader som gäller arbete. Tänk på att även ange Övriga kostnader. Läs mer i fältförklaringarna nedan för att se vad de olika fälten innebär.
Skattereduktionsbeloppet för fakturan räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för rot/rut har gjorts läggs även till på fakturan. Det är först när kunden betalat sin del av fakturan som du kan ansöka om pengar från .
- Gör något av följande val när du är färdig med fakturan:
| Skicka via e-post | Fakturan skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden i kundregistret. Fakturan sparas under Obetalda fakturor. |
| Skapa pdf | Fakturan sparas som pdf och kan skrivas ut på papper. |
| Skicka som brev | Fakturan skickas för utskrift och postas som brev till kunden. |
| Spara utkast | Fakturan sparas då under Utkast. |
Programmet kommer uppdatera fälten för rot/rut och grön teknik på kunden om fakturan har nya uppgifter.
Fältförklaringar
Husarbete eller grön teknik
Fältet Husarbete eller grön teknik visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader med artiklar som är upplagda som tjänster, det vill säga när artikelkonteringen är inställd för tjänster, får du i kolumnen Typ av arbete specificera det utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning
Om du har sålt din faktura genom tjänsten Visma Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Visma Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering i programmet och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Brf org. fakturanr
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Övriga kostnader
Här anger du de kostnader som du fakturerat kunden i samband med det skattereduktionsgrundande arbetet, till exempel expeditionsavgift, frakt och resekostnader.
Informationen skickas med i filen till när du ansöker om utbetalning av pengar för utfört arbete. Uppgiften visas inte på fakturan till din kund. Uppgiften går att redigera även efter att fakturan skickats, ända fram till att filen till exporterats.
Vill du fakturera de övriga kostnaderna till din kund gör du det genom att lägga till artikelrader på fakturan där du väljer de artiklar som de övriga kostnaderna avser.
Typ av arbete
Här anger du vilken typ av rot- eller rutarbete som det utförda arbetet är. Notera att kolumnen enbart är aktiv för artiklar som är upplagda som tjänster. Det vill säga när artikelkonteringen för artikeln är inställd som Tjänster X % moms (med någon av momssatserna 0, 6, 12 eller 25 %).
När du lägger till en ny artikel eller redigerar en befintlig kan du ange vilken typ av rot- eller rutarbete den tillhör. Kolumnen Typ av arbete fylls automatiskt i när du väljer den aktuella artikeln.
Informationen skickas med i filen till när du ansöker om utbetalning av pengar för utfört arbete. Uppgiften visas inte på fakturan till din kund. Uppgiften går att redigera även efter att fakturan skickats, ända fram till att filen till exporterats.
Arbetad tid
Här anger du hur många faktiska timmar du har lagt ner på rot- eller rutarbetet.
Informationen skickas med i filen till när du ansöker om utbetalning av pengar för utfört arbete. Uppgiften visas inte på fakturan till din kund. Uppgiften går att redigera även efter att fakturan skickats, ända fram till att filen till exporterats.
Materialkostnad
Här anger du materialkostnaden för material som gått åt vid utförandet av det arbete som du angett timmar för.
Informationen skickas med i filen till när du ansöker om utbetalning av pengar för utfört arbete. Uppgiften visas inte på fakturan till din kund. Uppgiften går att redigera även efter att fakturan skickats, ända fram till att filen till exporterats.
Avgår skattereduktion
Fältet Avgår skattereduktion visas om du har markerat rutan Husarbete eller grön teknik.
Skattereduktionsbeloppet är alltid uppdaterat med de senaste uppgifterna från .
Momsfri
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
Mellanmans försäljning varor EU
Markera Mellanmans försäljning varor EU om fakturan gäller trepartshandel.
Kolumnen visas om du har markerat rutan Mellanmans försäljning varor EU under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Relaterade avsnitt
