Fakturor Approval (AP50200S)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du godkänna leverantörsdokument för betalning (fakturor, korrigeringar och förskottsbetalningar).Leverantörsreskontra
Bara dokument med statusen Öppen visas i listan. Du kan välja vilka dokument du vill godkänna baserat på olika kriterier.

Om alternativet Använd godkännande av fakturor innan betalning inte har markerats i fönstret Leverantörsreskontra (AP101000), godkänns leverantörsdokument automatiskt när de frisläpps. I så fall behöver du inte använda detta fönster.

Kolumn Beskrivning
Skicka till Approval Klicka här för att skicka de markerade raderna till Approval.
Skicka alla till Approval Klicka här för att skicka alla rader till Approval.
Avbryt begäran om godkännande Klicka här för att avbryta begäran om godkännande för de valda raderna.
Avbryt alla begäran om godkännande Klicka här för att avbryta begäran om godkännande för alla raderna.
Element Beskrivning

Status Approval

Status på dokumentet i Visma.net Approval.

Välj en av följande: Ny, Avbruten, Skickad till Approval, Mottagen i Approval, Väntar, Avvisad, Godkänt, Aktivt flöde och Fel. Om du väljer Visa alla, visas alla dokument oavsett status.

Dokumentstatus

Dokumentets status.

Välj en av följande: Balanserad, Utskriven och Ankomstregistrerad. Om du väljer Visa alla, visas alla dokument oavsett status.

Förfallodatum tidigare än eller är lika med

Senaste förfallodatumet för dokumenten som ska visas.

Första godkännare

Första godkännare av dokumenten som ska visas.

Leverantör

Leverantören på dokumenten som ska visas.
Visa endast fakturor som saknar bilagor

Markera den här kryssrutan för att endast se dokument som saknar bilagor (bilaga krävs för att ett dokument ska kunna godkännas).

I den här tabellen visas alla dokument som uppfyller kriterierna du valt i den övre delen av fönstret.

Knapp Beskrivning
Approval-historik Den här knappen omdirigerar dig till fönstret Dokumenthistorik från Approval (AP40104S), som öppnas med information för den valda raden.
Radhistorik från Approval Den här knappen omdirigerar dig till fönstret Dokumentradhistorik från Approval (AP40105S), som öppnas med information för den valda raden.

Kolumn Beskrivning

Typ

Dokumenttypen.

Löpnummer

Dokumentets löpnummer.

Status Approval

Status på processen i Approval.

Dokumentstatus

Dokumentets status.

Första godkännare

Dokumentets första godkännare.

Lev. fakturanr.

Dokumentets externa nummer som används som referens (numret på den ursprungliga inköpsfakturan).

Leverantör

Leverantörens ID-nummer.

Leverantörsnamn

Namnet på leverantören.

Betalningsdatum

Leverantörsdokumentets betalningsdatum, som dokumentet får när det godkänns.
Om dokumentet godkänns i detta fönster blir betalningsdatumet datumet då dokumentet godkändes.

Förfallodatum

Leverantörsdokumentets förfallodatum.

Kassarab. datum

Datumet då kassarabatt från leverantören blir tillgänglig.

Restbelopp

Beloppet på dokumentet efter att kassarabatten använts.

Summa, kassarabatt

Beloppet på den utnyttjade kassarabatten.

Valuta

Valutan i dokumentet.