Visma Advisor
Diensten/controlemomenten als voltooid markeren
U kunt controlemomenten als voltooid markeren als deze zijn gedaan. Wanneer ze op voltooid zijn gezet, wordt de huidige datum als voltooiingsdatum voor het controlemoment getoond. U kunt dit zo nodig achteraf aanpassen als dit niet de eigenlijke datum van voltooiing is.
Als u samenwerkt in Visma eAccounting, dan kunnen de controlemomenten automatisch worden bijgewerkt wanneer een dienst door een medewerker van een accountant is uitgevoerd. Meer informatie over welke controlemomenten automatisch kunnen worden bijgewerkt vindt u bij Visma eAccounting hieronder.
Controlemomenten automatisch laten bijwerken - Visma eAccounting
Ga naar Instellingen - Diensten om de controlemomenten te kiezen die automatisch moeten worden bijgewerkt. Dit kan niet als in de dienst de Periode op Week is ingesteld.
De volgende acties kunnen aan controlemomenten in Visma Advisor worden gekoppeld wanneer u samenwerkt in Visma eAccounting.
- Btw-aangifte aanmaken
- Btw-aangifte, verzonden
- Btw-aangifte, goedgekeurd
- Perioden blokkeren
- Boekjaar blokkeren
- ICP-opgave aanmaken
Let op: Als u een periode deblokkeert die in Visma eAccounting was geblokkeerd, dan moet u de controlemomenten in Visma Advisor die aan die geblokkeerde periode zijn gekoppeld, handmatig bijwerken.
Diensten of controlemomenten handmatig als voltooid markeren
- Ga naar Controlemomenten.
- Selecteer de dienst waarvoor u de controlemomenten wilt zien.
- Maak uw selectie.
- Selecteer de klant waarvoor u controlemomenten op voltooid wilt zetten.
- Selecteer de controlemomenten die u hebt voltooid of markeer ze allemaal als voltooid door het selectievak links van de kolomkop Controlemomenten te markeren.
- Selecteer Opslaan.
Verwante onderwerpen
|
Controlemomenten voor meerdere klanten groepsgewijs als voltooid markeren |
|
|
Vervaldatums voor controlemomenten instellen |
|
|
Controlemomenten/diensten deactiveren |