Visma Advisor
Controlemomenten voor meerdere klanten groepsgewijs als voltooid markeren
Met de functie voor Groepsgewijs bijwerken kunt u gemakkelijk meerdere klanten tegelijk bijwerken. U kunt selecteren dat u Als voltooid markeren, Controlemomenten deactiveren en Vervaldatum instellen groepsgewijs wilt bijwerken. De procedure voor het als voltooid markeren van controlemomenten wordt hieronder beschreven.
- Kies Controlemomenten in het hoofdmenu.
- Kies een controlemoment.
- Maak uw selecties, bijvoorbeeld Medewerker of Rechtsvorm.
U kunt ook per kolom selecties maken. Dat doet u door in het zoekveld boven aan de kolom te typen. De selecties die u maakt bepalen welke klanten groepsgewijs worden bijgewerkt.
- Klik op het pictogram Groepsgewijs bijw.
en selecteer Als voltooid markeren. - Selecteer op de tab Selecteren de klanten die u wilt bijwerken.
- Klik op Volgende.
- Selecteer op de tab Bijwerken de te wijzigen controlemomenten door het selectievak te markeren.
De datum van vandaag wordt in het veld Voltooid weergegeven. U kunt deze datum wijzigen.
- Selecteer Volgende. Op de tab Bevestigen die dan wordt weergegeven, worden de bij te werken gegevens getoond.
- Selecteer Bevestigen om te bevestigen dat u deze gegevens wilt bijwerken. De bijgewerkte gegevens worden getoond op de tab Overzicht.
- Klik op Afdrukken voor overzichten van hetgeen is bijgewerkt.
