Visma Advisor
Vervaldatum voor controlemomenten voor meerdere klanten groepsgewijs instellen
Met de functie voor Groepsgewijs bijwerken kunt u gemakkelijk meerdere klanten tegelijk bijwerken. De procedure voor het instellen van een vervaldatum voor controlemomenten wordt hieronder beschreven.
- Kies Controlemomenten in het hoofdmenu.
- Kies een controlemoment.
- Maak uw selecties.
U kunt ook per kolom selecties maken. Dat doet u door in het zoekveld boven aan de kolom te typen. De selecties die u maakt bepalen welke klanten groepsgewijs worden bijgewerkt.
- Klik op het pictogram Groepsgewijs bijw.
en selecteer Vervaldatum instellen in de vervolgkeuzelijst. - Selecteer op de tab Selecteren de klanten die u wilt bijwerken.
- Selecteer Volgende.
Er worden één, twaalf of 52 perioden voor het controlemoment getoond, afhankelijk van het type periode van de dienst (kalenderjaar of boekjaar, maand of week). Selecteer de relevante optie:
Jaarlijkse dienst
- Selecteer het controlemoment dat u wilt bijwerken.
- Markeer de periode waarvoor u een vervaldatum wilt instellen.
- Voer een vervaldatum in.
- Selecteer Volgende. Op de tab Bevestigen die dan wordt weergegeven, worden de bij te werken gegevens getoond.
- Selecteer Bevestigen om te bevestigen dat u deze gegevens wilt bijwerken. De bijgewerkte gegevens worden getoond op de tab Overzicht.
- Klik op Afdrukken voor overzichten van hetgeen is bijgewerkt.
Maandelijkse dienst
- Selecteer het controlemoment dat u wilt bijwerken.
Als u de vervaldatums niet handmatig wilt instellen, kunt u een interval kiezen voor de vervaldatums van het controlemoment.
-
Selecteer de Eerste actieve maand voor het interval en voer de Frequentie in.
- Voer een vervaldatum in bij Datum voor vervaldatum.
- Selecteer Bijwerken om de pagina te vernieuwen.
- Selecteer Volgende. Op de tab Bevestigen die dan wordt weergegeven, worden de bij te werken gegevens getoond.
- Selecteer Bevestigen om te bevestigen dat u deze gegevens wilt bijwerken. De bijgewerkte gegevens worden getoond op de tab Overzicht.
- Klik op Afdrukken voor overzichten van hetgeen is bijgewerkt.
Wekelijkse dienst
- Selecteer het controlemoment dat u wilt bijwerken.
Als u de vervaldatums niet handmatig wilt instellen, kunt u een interval kiezen voor de vervaldatums van het controlemoment.
- Selecteer de Eerste actieve week en voer de Frequentie in.
- Zorg er met Dag voor vervaldatum voor dat de Vervaldatum altijd op dezelfde dag van de week valt.
- Klik op Bijwerken om de lijst te verversen.
- Klik op Volgende. Op de tab Bevestigen die dan wordt weergegeven, worden de bij te werken gegevens getoond.
- Selecteer Bevestigen om te bevestigen dat u deze gegevens wilt bijwerken. De bijgewerkte gegevens worden getoond op de tab Overzicht.
- Klik op Afdrukken voor overzichten van hetgeen is bijgewerkt.
