Importere kunder

Generelt

Dersom du har behov for å importere kunder fra fil, finnes det mulighet for dette i Visma Quality Management.

 

Du kan importere tekstfiler. Det er mulig å benytte semikolon (;), komma (,), eller tabulator (Tab) som skilletegn i importfilen, samt benytte tekstkvalifikatorer. Du velger dette i importbildet.

 

Dette er en liste over felter som du kan velge under importen:

  • KundeNummer
  • Navn
  • PostAdresse1
  • PostAdresse2
  • PostAdresse3
  • PostAdresse4
  • Postnummer
  • Poststed
  • Land
  • BesøkAdresse1
  • BesøkAdresse2
  • BesøkAdresse3
  • BesøkAdresse4
  • Besøk postnummer
  • Besøk poststed
  • Telefon 2
  • Telefon
  • Mobiltelefon
  • Telefax
  • Epost 1
  • Epost 2
  • Web1
  • Web2
  • Bankgiro
  • Postgiro
  • Organisasjonsnummer
  • HovedBransje
  • Bransjer
  • Kontaktperson1
  • Kontaktperson2

 

Merk! Dersom importfilen har disse navnene i første rad, vil importprogrammet automatisk foreslå riktig felt (betinger at det krysses av for Første linje i importfilen er overskrifter).

 

 

Import

For å starte import av kunder, åpner du firmaet/klienten og velger Hjem (firmanavn) | Forbindelser | Kunder i menyen til venstre i bildet. Deretter velger du fanen Kunde i båndet øverst i bildet, og så Importer kunder under gruppen Handlinger.

 

I importbildet velger du importfil, skilletegn og eventuelt tekstkvalifikator. Velg også om du ønsker å importere kun nye kunder, og/eller oppdatere eksisterende kunder. Normalt vil nøkkel for dette være kundenummer, men du kan også velge å identifisere kunder ved hjelp av organisasjonsummer.

 

Velge Neste for å få en forhåndsvisning av importert data, og for å velge/overstyre felter disse blir importert til:

 

Du kan klikke på overskriftene for å velge felt hvor data skal importeres til, eller sette om kolonnen skal importeres eller ikke.

 

Kryss av for om kunden er MVA-pliktig, og evt. fjern kryss på kunder du ikke ønsker å importere.

 

Trykk Utfør import for å starte selve importen.

 

Merk! Dersom du velger å oppdatere eksisterende kunder, betyr det at om programmet finner en eksisterende kunde, blir eventuelle endringer i navn, adresse, osv. foretatt ut fra informasjon i importfilen.