Utfakturerende byrå (klient)

Generelt

Løsningen med utfakturerende byrå (klient) gir deg adgang til å fakturere kunder med riktig avsender, uten å måtte logge deg på det enkelte firma/klient.

 

Alle kundene vil ligge i byrået (fellesfirmaet) sammen med Kalender, Ordregrunnlag, Ordre, osv, og du som bruker jobber på den klienten.

 

Ved utsending av faktura blir riktig avsenderfirma automatisk valgt på bakgrunn av det som er registrert på kunden. Faktura og kunde blir også kopiert til utsenderfirmaet (-klienten), slik at du senere kan gjøre oppslag fra denne klienten.

 

Under ser du en modell av hvordan dette henger sammen:

 

 

NB! Denne løsningen forutsetter at du har en flerfirmaløsning/klientversjon.

 

 

Oppsett

For å aktivere for utfakturerende byrå (klient), åpner du først kunden. Denne må være opprettet på fellesfirmaet du skal jobbe i.

 

Deretter velger du Egenskaper | Egenskaper i bildevelgeren til venstre i bildet, og setter klienten som faktura og kunde tilhører (og skal kopieres til) under feltet Fakturerende klient.

 

 

Rapportering

Du kan skrive ut en rapport som gir oversikt over utfakturerte timer pr. klient/byrå for en eller flere medarbeidere, sortert pr måned.

 

Rapporten finner du under Hjem (firmanavn) | Utvalg/rapporter | Rapporter i bildevelgeren til venstre i bildet. I gruppen Diverse i hovedbildet finner du rapporten Timerapport pr. utfakturerende klient.