Visma Finale Avstemming

Generelt

Dersom du bruker Visma Finale Avstemming på en eller flere klienter for å utføre avstemminger, kan du vise disse avstemmingene, åpne avstemmingsdokumentene og se status på avstemmingene i Visma Quality Management. Oppgaver kan også utvides med avstemminger.

 

 

Forutsetninger

For å kunne benytte automatisk overføring av astemminger og statuser, må disse forutsetningene først være på plass:

 

Kode for integrasjon må være satt

Du må aktivere for integrasjonen mot Visma Quality Management i Visma Finale Avstemming:

 

Merk! Avkrysning aktiverer integrasjon for alle brukere og alle klienter i Visma Finale Avstemming.

 

Klientens kontoplan må være overført

Kontoplan på klienten i ERP-systemet må være synkronisert over til Visma Quality Management.

Se også

Integrasjon mellom DI-Business og Visma Quality Management

Integrasjon med Visma Business Regnskapsbyrå

 

Klient må være koblet til kunde

Det må være satt opp en link mellom klienten som kunde av byrået og klientnummer.

 

Velg byrået i klientlisten og deretter Kunder i bildevelgeren til venstre. Hent aktuelle kunde (klient). I detaljbildet for kunden angir du Klientkobling som du finner i gruppen Diverse. Tast eller søk frem riktig klient/firma, klikk OK. Gjentas på alle aktuelle klienter.

 

Det er også mulig å sette dette ved å gå inn på klienten, under Egenskaper | Detaljer. Der finner du egenskapen Kundekobling under gruppen Generelt.

 

 

Avstemminger

Avstemminger speiles fra Visma Finale Avstemming, det vil si status og avstemmingsdokument blir automatisk oppdatert via integrasjonen. Avstemminger kan også benyttes uten kobling til oppgave.

 

Byrået

Alle avstemminger for alle kunder vises i eget bilde på byrået:

 

Er du pålogget som medarbeider på klienten, vil avstemmingene i stedet vises på selve klienten.

 

Kunder

Avstemminger vises på aktuell kunde i eget bilde:

 

Koble til oppgave

Avstemmingene kan kobles til en oppgave dersom man ønsker dette:

 

Oppgave for avstemming

Dersom man ønsker for eksempel egen oppgave for avstemming, kan man på oppgaven legge til konti man ønsker å avstemme:

 

Ligger det avstemmingskonti og perioder på oppgaven, vil avstemminger fra Visma Finale Avstemming som faller innenfor dette automatisk bli koblet til oppgaven.