Hendelser

På fanen Hendelser kan du se alle notater, og e-poster og SMS-meldinger som har blitt opprettet eller sendt fra programmet og koblet til kunden. Her kan du også velge å lagre e-post som er sendt eller mottatt fra et annet e-postprogram. Du kan legge til en e-post manuelt ved å lime inn tekstene fra e-posten via valget E-post eller du kan importere en e-post ved å bruke en midlertidig e-postadresse.

  1. Gå til kundekortet og klikk på fanen Hendelser.

  2. Under Legg til hendelse velg E-post.

Vinduet for Legg til e-post åpner seg.

  1. Lim inn teksten fra den orginale e-posten inn i malen

  2. Trykk Lagre.

  1. Gå til kundekortet og klikk på fanen Hendelser.

  2. Under Legg til hendelse velg Importer e-post.

Vinduet Generer en e-postadresse for import fra e-postklienten åpnes.

  1. Klikk på ikonet for å generer en midlertidig e-postadresse for engangsbruk.

Adressen er nå kopiert til utklipsverktøyet. Merk at den midlertidige e-postadressen er kun tilgjengelig i en time.

  1. Velg e-posten du vil videresende til Visma Byrå og lim inn den midlertidige e-postadressen.

  2. Når du nå videresender posten, blir den automatisk importert til Visma Byrå.

Les mer i Skriv et notat og Send e-poster