Overfør fakturagrunnlag til Visma eAccounting

Hvis du bruker Visma eAccounting til faktureringen din, kan du overføre dine fakturagrunnlag fra Visma Byrå direkte til Visma eAccounting.

Betingelser

  • Postnummer og By må finnes for kunden.
Du kan sjekke dette ved å velge Kunder i menyen og velge kunde. Velg fanen Kundeinformasjon - Basisinformasjon. Legg til riktig informasjon hvis noe mangler i feltene Postnummer og By. Velg Lagre for å oppdatere informasjonen.
  • Artikkelnummer må finnes på oppgavene, tidsaktiviteter og utlegg.
Husk at produktnummeret du oppgir må være det samme som i Visma eAccounting, hvis det allerede finnes et artikkelregister i tjenesten. Hvis det ikke er noe artikkelregistrert i Visma eAccounting, vil artiklene legges til med informasjonen du har skrevet inn i Visma Byrå.
  1. Velg Innstillinger - Oppgaver i sidemenyen.
  2. Velg oppgaven som er angitt i fakturagrunnlaget.
  1. Skriv inn nummeret i feltet Produktnummer under Basisinformasjon.
  1. Skriv inn nummeret i feltet Produktnummer for hver aktivitet under Aktiviteter for timeregistrering.

Hvis du har lagt til en utleggsregistrering som kunden faktureres for, må du også legge til et produktnummer for den registreringen.

Velg Innstillinger - utlegg og velg utlegget du vil redigere. På nummer to angir du nummeret i feltet Produktnummer.

  • Hvis du har flere juridiske enheter tilføyd for ditt byrå, kan du bare overføre fakturagrunnlaget til hovedbyrået.
  1. Velg Innstillinger - Firmainnstillinger for å åpne bildet Firmainnstillinger.
  2. Gå til overskriften Visma-regnskapssystem for fakturering og marker Visma eAccounting. Avmerkingsboksen er bare synlig hvis Visma eAccounting er registrert for byrået.

Ved å merke av i boksen Oppdater automatisk kundedata i Visma eAccountingendringer som gjøres i Kundenavn, Adresse, Postnummer og By i Visma Byrå vil automatisk oppdateres for kunden i Visma eAccounting neste gang du overfører fakturagrunnlag.

Når du overfører fakturagrunnlag til Visma eAccounting, kan du bestemme fakturadatoen som skal være på fakturaen fra Visma Byrå. For å kunne gjøre dette må du markere for Alltid bestem fakturadato når du overfører grunnlaget. Gå så til Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger i Visma eAccounting. Der markere du for valget Vis orginaldatoen på fakturautkast for å aktivere denne funksjonen.

  1. Velg Lagre. Nå har du aktivert integrasjonen av Visma Byrå og Visma eAccounting.
  1. Åpne Fakturering.
  2. Gå til ditt opprettede og godkjente fakturagrunnlag under fanen Fakturagrunnlag.

Om du har aktivert denne funksjonen Bestem dato når du overfører, bestemmer du fakturadato for fakturagrunnlaget.

  1. For å overføre alle godkjente grunnlag, klikker du på pilen ved siden av Godkjenn alle oppe til høyre, og velg Overfør alle godkjente.

En datovelger kommer opp, der du kan angi ønsket dato.

  1. Velg Overfør.

Du kan bestemme en spesifikk fakturadato for enkelte eller en gruppe grunnlag.

  1. For fakturagrunnlag som skal ha samme fakturadato, velger du de grunnlagene og klikker på Godkjenn alle og velg Overfør alle godkjente.

    En datovelger kommer opp, der du kan angi ønsket dato.

  2. Velg Overfør.

Alle fakturagrunnlag er nå sendt over til Visma eAccounting. Hvis en kunde eller et produkt ikke finnes i Visma eAccounting, vil de bli lagt til automatisk.

Merk at handlingen Overfør alle kun vil påvirke fakturaene som vises i listen. Hvis du vil at handlingen skal påvirke alle fakturaer, sørg for å klikke Vis alle rader før du gjør ønsket handling.
Den overførte fakturaen vil legge seg under Faktura - Utkast i Visma eAccounting.

Hvis du kun ønsker å overføre ett fakturagrunnlag om gangen, klikker du på ikonet Overfør historikk helt til høyre i raden.

Relaterte emner

Overføre et fakturagrunnlag manuelt til historikken
Eksporter fakturabaser til din finansielle programvare i Visma Byrå
Angre overføring av fakturagrunnlag til historikken