Vanlige problemer og løsninger

I dette tilfellet må du annullere fakturaen og lage en ny. Når du annullerer fakturaen, vil programmet opprette en kreditnota. Kreditnotaen vil automatisk kjedes mot originalfakturaen.

For å annullere fakturaen velger du fakturaen du ønsker å endre i fakturaoversikten og velger Handlinger - Annuller faktura. Les mer i Annuller en faktura.

Du kan ikke gjøre endringer på en allerede betalt faktura. Istedet må du kansellere den ved å opprette en kreditnota med samme dato, produkt og beløp som den originale fakturaen. Når du har refundert beløpet til kunden fra banken, avstemmer du transaksjonen med kreditnotaen. Så kan du opprette en ny faktura med korrekt dato/produkt/beløp.

Følg disse stegene for å annullere en faktura som er betalt.

1. Velg den fakturaen du vil annullere i fakturaoversikten.
2. Velg Handling - Kreditere.
3. Verifiser at all informasjon er den samme som på den originale fakturaen.

4. Gå til Kasse og bank - Ny transaksjon.
5. Legg inn det refunderte beløpet som Penger ut.
6. Velg Avstem.
7. Velg at transaksjonen relateres til Betaling av kreditert faktura.
8. Velg kreditnotaen i nedtrekksmenyen.
9. Velg Bokfør.

Så kan du opprette en ny faktura med korrekt dato/produkt/beløp.

For å kansellere en allerede betalt faktura må du opprette en kreditnota som inneholder produktet som kunden har returnert. Når du har refundert beløpet til kunden fra banken, avstemmer du transaksjonen med kreditnotaen.

Følg disse stegene for å annullere en faktura som er betalt.

1. Velg den fakturaen du vil annullere i fakturaoversikten.
2. Velg Handling - Kreditere.
3. Verifiser at all informasjon er den samme som på den originale fakturaen.

4. Gå til Kasse og bank - Ny transaksjon.
5. Legg inn det refunderte beløpet som Penger ut.
6. Velg Avstem.
7. Velg at transaksjonen relateres til Betaling av kreditert faktura.
8. Velg kreditnotaen i nedtrekksmenyen.
9. Velg Bokfør.

Hvis du har avstemt en faktura med feil beløp slik at den ble enten fullt eller delvis betalt, må du annullere avstemmingen og så avstemme fakturaen med korrekt beløp.

For å annullere banktransaksjonen gå til Kasse og bank og velg Angre avstemming Les mer i Angre avstemming.

Hvis du har kjedet feil faktura eller hvis du har kjedet en faktura i vanvare, kan du angre kjedingen.

1. Velg den fakturaen du vil angre kjedingen for i fakturaoversikten.
2. Velg Handling - Angre kjeding.

For å redigere hvilke betalingsbetingelse du vil bruke på en bestemt kunde går du til Salg - Kunder. Under Betaling kan du velge hvilken valuta kunden faktureres i, hvis du vil ha kontant, kort eller oppkrav i tillegg til konto som betalingen skal skje til.

Hvis du har lagt inn feil fakturadato, forfallsdato eller beløp på fakturaen, eller hvis du vil bruke en annen konto eller slette eller legge til rader, kan du gjøre disse endringene direkte på fakturaen.

Sørg for at du bruker Tillate redigering av leverandørfakturainnstillingen under Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger. Les mer i Annuller leverandørfaktura.

I dette tilfellet må du annullere fakturaen og lage en ny. Når du annullerer fakturaen, vil programmet opprette en kreditnota. Kreditnotaen vil automatisk kjedes mot originalfakturaen.

For å annullere fakturaen, velg fakturaen du ønsker å fjerne i leverandørfakturaoversikten og velg Handlinger - Annuller faktura. Les mer i Annuller leverandørfaktura.

Når du mottar en kreditnota fra en leverandør, opprett kreditnotaen i programmet. Les mer i Registrere en kreditnota fra en leverandør.

Når kreditnotaen har blitt registrert, avstemmer du refusjonen mot kreditnotaen.

1. Gå til Kasse og bank.
2. Registrer refusjonen ved å velge Ny transaksjon.
3. Legg inn beløpet som skal refunderes som Penger inn.
4. Velg Avstem for å avstemme transaksjonen mot kreditnotaen.
5. Velg at transaksjonen relateres til Betaling av kreditert leverandørfaktura.
6. Velg kreditnotaen i nedtrekksmenyen.
7. Velg Bokfør.

For å kunne annullere denne handlingen må du opprette et korrigeringsbilag der du legger inn riktig informasjon.

Følg stegene nedenfor for å korrigere leverandørfakturaen.

1. Velg Regnskap - Bilag.
2. Åpne bilaget som korresponderer med den betalte leverandørfakturaen.
3. Velg Handling - Opprett korrigeringsbilag.
4. Merk av boksen for den kontoen du ønsker å endre, og legg inn riktig beløp.
5. Velg Bokfør.

For å angre en betaling av en allerede betalt leverandørfaktura trenger du bare å angre avstemmingen.

1. Gå til Kasse og bank og velg betalingen som er feil.
2. Velg Angre avstemming.

Du kan nå avstemme betalingen med den korrekte transaksjonen.

Hvis du har kjedet feil leverandørfaktura eller hvis du har kjedet en faktura i vanvare, kan du angre kjedingen.

1. Velg den fakturaen du vil angre kjedingen for i leverandørfakturaoversikten.
2. Velg Handling - Angre kjeding.

Hvis du har opprettet en feil betalingsfil, eller opprettet en ved en feiltakelse, kan du slette den ved å følge trinnene nedenfor.

1. Gå til Innstillinger - Import og eksport.
2. Velg Opprette en betalingsfil for leverandørfakturaer.
3. Velg filnummeret for betalingsfilen du vil slette.
4. Velg Angre.

Hele betalingsfilen vil da slettes så fort du har oppdatert siden.

Hvis du har lagt inn feil dato eller beløp på et kjøp/uttak/innbetaling, kan du gjøre endringer ved å følge stegene nedenfor.

1. Gå til Kasse og bank.
2. Legg inn den transaksjonen som skal korrigeres.
3. Velg Angre avstemming.

Programmet vil automatisk legge inn et korreksjonsbilag og balansere bokføringen for deg.

4. Velg Endre transaksjon.
5. Legg inn riktig informasjon og velg Lagre.

Følg trinnene nedenfor hvis du har lagt en transaksjon inn på feil konto, for eksempel på kassekontoen når du mente å bruke driftskontoen.

1. Gå til Kasse og bank.
2. Legg inn den transaksjonen som skal korrigeres.
3. Velg Angre avstemming.
4. Slett transaksjonen ved å klikke på Slett ikonet på høyre side.
5. Opprett transaksjonen på nytt med riktig beløp.

Hvis du har bokført en transaksjon med feil konto eller beløp som Kjøp med kvittering, Annen utbetaling eller Innbetaling og transaksjonen ligger i en ulåst periode, kan det fikses ved å følge stegene nedenfor.

1. Velg Regnskap - Bilag.
2. Velg bilaget som skal korrigeres.
3. Velg Åpne.
4. Korriger kontoen rett i bilaget.

Hvis du har bokført en transaksjon med feil konto som Kjøp med kvittering, Annen utbetaling eller Innbetaling og transaksjonen ligger i en låst periode, kan det fikses ved å følge stegene nedenfor.

1. Velg Regnskap - Bilag.
2. Velg bilaget som skal korrigeres.
3. Velg Åpne.
4. Velg Handling - Opprett korrigeringsbilag.
5. Korriger informasjonen.
6. Velg Bokfør.

Ønsker du å avstemme en banktransaksjon med en totalsum for flere transaksjoner, matcher du banktransaksjonen som vanlig under Bank. Velg den første transaksjonen, for eksempel en fakturabetaling. Det er nå et gjenstående beløp igjen å avstemme, og for å matche denne summen, velg Ny transaksjon, og velg en ny transaksjon å matche summen mot.

Hvis du ønsker å avstemme flere banktransaksjoner mot ett kjøp/uttak, kan du velge flere transaksjoner ved å bruke avmerkingsboksene i Bank for å avstemme alle samtidig. Etter du har valgt transaksjonene, velg Avstem alle valgte.

Når jeg henter tilbakemelding på en innsendt a-melding får jeg feil om at den har blitt avvist. Når jeg åpner meldingen for å få mer informasjon står det Opplysninger om arbeidsforhold mangler på en eller flere ansatte.

Det kan være flere grunner til dette:

Du har byttet program du sender inn a-meldinger fra

Dette problemet kan oppstå hvis de ansatte du rapporterer inn denne måneden ikke samsvarer med de du rapporterte forrige måned. Alle ansatte som var registrert i ditt gamle system eller manuelt i Altinn må også registreres i Visma eAccounting Smart. Det eneste unntaket er hvis du forrige måned rapporterte at en ansatt har avsluttet ansettelsesforholdet.

Det er også viktig at dine ansatte er registrert med samme dato for ansettelse i både forrige og gjeldende rapportering. Du kan endre Ansatt dato under Lønn - Ansatte ved å velge den ansatte og klikke Rediger. Det er viktig å sette korrekt ansettelsesdato for dine ansatte ettersom dette ikke kan endres etter at en a-melding er godkjent.

Når endringene over er gjort, klikk på den avviste a-meldingen og velg Regenerer. Du kan lese mer i hjelpeavsnittet Alter start date and cancel or regenerate a-melding.

Du har sendt inn dobbelt

Hvis du har sendt inn dobbelt, for eksempel manuelt i Altinn eller fra et annet system i tillegg til Visma eAccounting Smart vil du få en feilmelding måneden etter at feilen oppstod. Hvis du er usikker om du har sendt inn fra flere systemer, kan du sjekke dette hos Altinn ved å be om en oppsummeringsrapport (A06).

Det er ikke mulig å sende inn a-melding fra flere enn ett system per måned. For å løse dette må du reversere a-meldingen som var sendt manuelt eller fra et annet program enn Visma eAccounting Smart ved å sende en erstatningsmelding. Så fort du har reversert den doble rapporteringen kan du regenerere din a-melding i Visma eAccounting Smart.

Du kan også velge å reversere a-meldingen i Visma eAccounting Smart og heller rapportere din a-melding fra ditt gamle program eller i Altinn. Hvis du vil sende flere erstatningsmeldinger i Visma eAccounting Smart må du starte i motsatt rekkefølge og erstatte din eldste a-melding først.

Du kan lese mer i hjelpeavsnittet Alter start date and cancel or regenerate a-melding.

Hvis innlogging til Altinn feiler med ugyldig datasystem Id eller passord, gå til Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger - Innstillinger Altinn og kontrollere at opplysningene der er de samme som du har registrert i Altinn-portalen. Velg Send på nytt når innstillingene dine er korrigert.