Kreditere faktura

Hvis du har opprettet en faktura som er feil og vil slette den, kan du enten kreditere den eller velge Annuller faktura som en handling. Funksjonen reverserer hele fakturaen og kan kun benyttes på ubetalte fakturaer. Du kan lese mer om annullering av fakturaer i avsnittet Annuller en faktura.

For å opprette en kreditnota, start med fakturaen du tidligere har opprettet. Du kan slette produkter, linjer eller endre beløp men totalen kan ikke være høyere enn originalfakturaen.

Hvis du har opprettet fakturaen fra en ordre, kommer kreditnotaen til å vise koblingen til den opprinnelige ordren.

  1. Velg Salg - Fakturaer.
  2. Velg den fakturaen du vil kreditere.
  3. Velg Handling - Kreditere.

Det åpnes en kreditnota med samme kunde- og produktopplysninger som på den opprinnelige fakturaen. Om hele fakturaen skal krediteres, trenger du bare å velge hvordan den skal lagres.

Men om du skal kreditere kun deler av fakturaen, kan du gjøre dette ved å enten endre antall eller prisen på produktet. Pass på at antallet produkter fremdeles vises med et minustegn foran hvis du gjør en korrigering av antallet. Om fakturaen inneholder produktlinjer som ikke skal krediteres, så setter du enten antallet til 0 eller fjerner raden

  1. Foreta et av følgende valg når du er ferdig med fakturaen:
Bokfør og send via e-post Fakturaen sendes automatisk til e-postadressen som er angitt på kunden i kunderegisteret. Fakturaen lagres under Ubetalte fakturaer.
Bokfør og opprett PDF Fakturaen lagres som PDF og kan skrives ut på papir.
Bokfør og send eFaktura Fakturaen er sendt til kunden som eFaktura.
Bokfør og send brev Fakturaen sendes til utskrift og sendes som brev.
Lagre utkast Fakturaen bokføres ikke og lagres under Utkast.

Den opprinnelige feilaktige fakturaen og kreditnotaen kommer til å oppheve hverandre i bokføringen. Du må dessuten kjede disse mot hverandre for å få saldoene på fakturaene til å forsvinne fra fanen Ubetalte fakturaer. Du kan lese mer om dette under "Faktura - kjede med kreditnota" i emnet Avstem innkommende betalinger manuelt. Her kan du også lese mer om håndtering av fakturaer som er avrundet ved betaling.

Arbeide med lager modulen

Hvis du sender en kreditnota som inneholder lagerprodukter vil du få et spørsmål om du vil at produktantallet skal tilbakeføres på lager. Hvis du velger å tilbakeføre vil en inngående lagerbevegelse bli opprettet. Visma eAccounting Smart holder oversikt over hver enkelt produkt og vil tilbakeføre med samme innkjøpspris og fraktkostnad som de opprinnelig hadde.

Hvis du velger å ikke tilbakeføre vil programmet først opprette en inngående bevegelse og så en utgående bevegelse for produktet det gjelder. Grunnen til dette er for å få en korrekt salgsstatistikk.

Relaterte emner

Opprett faktura
Avstem innkommende betalinger manuelt
Annuller en faktura

Søkeord: Fjern faktura, endre faktura, krediter fakturaen delvis, kreditnota