Opprett faktura

  1. Velg Salg - Faktura.
  2. Velg Ny faktura.
  3. Velg den kunden du skal fakturere. Når du klikker på listeikonet i feltet kan du se dine egne kunder, eller legge til nye,
  4. Fyll ut fakturadatoen. Datoen i feltet Forfallsdato fylles ut automatisk.
  5. Legg til produktene du vil fakturere eller legg til nye produkter. Når du klikker på listeikonet i feltet kan du se dine egne produkter, eller legge til nye,
Hvis du ønsker å forhåndsvise fakturaen eller se hvordan den vil bli bokført i reskontroen, kan du velge Forhåndsvisning-knappen i nedre venstre hjørne.
  1. Foreta et av følgende valg når du er ferdig med fakturaen:
Bokfør and send by email The invoice is automatically sent to the email address specified for the customer in the customer register. The subject field is pre-filled with the invoice number. The invoice is saved under Unpaid sales invoices.
Bokfør and create PDF The invoice opens as a PDF and can be printed out. The invoice is saved under Unpaid sales invoices.
Bokfør and send e-invoice The invoice is sent to the customer as an e-invoice. The e-invoice is then saved under Unpaid sales invoices.
Bokfør and send letter The invoice is sent for printing and sent as a letter. The invoice is saved under Unpaid sales invoices.
Save draft The invoice is not posted and is saved under Drafts.

Du kan også velge å opprette en ny faktura ved å velge Salg - Kunder. Hvis du velger det alternativet, får du mer informasjon om kundens innkjøp og betalinger.

Vil du se hvordan fakturaen ser ut har du mulighet til å forhåndsvise den før den sendes. Fakturaens KID- og fakturanummer synes ikke i forhåndsvisningsmodus. før fakturaen er bokførttt Velger du alternativet Regnskapsposter, kan du se konteringene allerede før fakturaen er lagret. Det er også mulig å se konteringene på lagrede fakturautkast, bokførte fakturaer og gjentakende fakturaer.

Bruk kolonnen til å legge inn informasjon om fakturalinjen. Informasjonen vil bli synlig på bilaget som blir opprettet for fakturaen. Tekstene som legges til i kolonnen er søkbare i visningen av Kontoutskriften .

For fakturaer vil teksten som standard vise hvilke kunde fakturaen er sendt til.

Kolonnen vil kun vises hvis Bruk bilagstekst er markert under Innstillinger - Firmainnstillinger - Bokføringsopplysninger.

Når du har lagermodulen aktiv vil utgående lagerbevegelser automatisk bli opprettet når du oppretter en ordre eller en faktura. Lagerantall vil da automatisk bli redusert med antallet fra ordren eller fakturaen.

Inntektene dine bokføres mot kontoen som er registrert på produktet fra produktregisteret. Når du legger til et nytt produkt, må du velge hvilken salgskontering produktet hører til. Avhengig av detaljene på produktet vil programmet hjelpe deg å bokføre inntektene dine mot riktig konto når du sender en faktura. Det er viktig å skille mellom varer og tjenester og ulike mva-satser.

Valutaen og språket som benyttes i dokumentet styres av innstillingene du foretok for kunden i kunderegisteret. Hvis ingen valuta er angitt for kunden, benyttes alltid NOK. For utenlandske kunder vises dokumenttekstene automatisk på engelsk. For å sende salgsdokumenter på engelsk til norske kunder, velg engelsk som Språk på salgsdokumenter på kunden.

Les mer om emnet Avstem innkommende betalinger manuelt.

Hvis du registrerer et dokument til en utenlandsk kunde og vil at produktnavnet skal være på engelsk, må du ha angitt et engelsk navn på produktet i produktregisteret. Hvis du registrerer et dokument med annen valuta, konverteres prisen på produktene til aktuell valutakurs når dokumentet opprettes.

Les mer om emnet Opprette produkt.

Dato blir valgt ut fra innstillingene under Betalingsbetingelser på den valgte kunden. Permanente endringer for betalingsbetingelser gjøres via Salg - Kunder.

Skal du opprette en faktura som kunden skal betalemed en gang via f.eks. Visa, Mastercard eller American Express velger du betalingsvilkår Kortbetaling før du oppretter fakturaen.

Les mer om emnet Avstem innkommende betalinger manuelt.

Hvis du ønsker å gjøre en midlertidig endring av postadressen eller leveringsadressen, klikker du på kundens navn i feltet Kunde, . Endringene du gjør, gjelder bare for dette dokumentet. Permanente endringer gjøres via Salg - Kunder.

Hvis du arbeider med resultatenheter og kostnadsbærere, kan du når du oppretter dokumentet angi om hele dokumentet skal kostnadsføres på samme resultatenhet og kostnadsbærer. Hvis dokumentet kostnadsføres på flere resultatenheter og kostnadsbærere, angir du dette pr. produktlinje.

Hvis du vil ha en standardtekst på dokumentene dine, legger du den inn under Innstillinger - Firmainnstillinger, fanen Andre opplysninger. Merk deg at standardtekster for salgsdokumenter har en maks grense på 180 tegn.

Legg til en produktlinje ved å trykke på Enter eller trykke på plussknappen på slutten av produktlinjen. Fjern en produktlinje ved å klikke på minusknappen. Hvis du vil legge til en tekstlinje, klikker du på Ny tekstlinje. Du kan også endre rekkefølgen på tekst- og produktlinjene ved å klikke på de tre strekene og dra linjen dit du vil ha den.

Du kan legge ved vedlegg på fakturaer som du sender på mail eller som eFaktura. Legg til vedlegget ved å dra og slipp vedlegget i fakturaområdet når du oppretter fakturaen eller velg en fil fra Legg ved PDF. Vedlegget lagres sammen med fakturaen hvis du lagrer som utkast samt etter at du har sendt fakturaen til kunden. Vedlegget må være et PDF-dokument. Det er tillatt med maksimalt 4 vedlegg per faktura med maksimal størrelse på 5 MB per vedlegg.

Har du solgt varer og vil tilby kunden rabatt, kan du gjøre det ved å legge til negative linjer på fakturaen. Hvis du for eksempel tilbyr "kjøp 3, betal for 2", legger du til en produktlinje på fakturaen der du angir 3 i kolonnen Antall. På linjen nedenfor legger du til samme produkt, men angir -1 i kolonnen Antall. På denne måten ser din kunde tydelig på fakturaen at du har trukket fra den lovede rabatten.

Merk følgende:

  • Det er ikke mulig å sette et minustegn på à-prisen.
  • Fakturaens totalbeløp må alltid vise en positiv verdi for å kunne bokføres.
  • Om du krediterer en faktura der du har brukt en negativ linje, blir den negative linjen positiv på kreditnotaen. Kreditnotaens totalbeløp må imidlertid alltid vise en negativ verdi for å kunne bokføres.
  • Hvis du har integrasjon mot Visma Webshop påvirker minusprodukter ikke lagersaldo.

Hvis du vil sette en fast rabatt for en kunde kan du legge til en rabattprosent som en Rabatt i kundeoversikten og da vil rabatten gjelde for alle produktene som denne kunden faktureres for.

Under Forhåndsvisning-knappen er det et alternativ som heter Regnskapsposter, hvor du kan se hvordan din faktura vil bli bokført i reskontro.

Relaterte emner

Legg til kunde
Opprette produkt
Kreditere faktura
Opprette faktura for webshop-ordre
Sende betalingspåminnelse
Legg til/endre eller slett logo
Opprette faktura fra tilbud

Søkeord: Faktura, Opprett faktura