Visma eAccounting Smart
Importere og eksportere kunderegister
Du kan på en effektiv og enkel måte oppdatere kunderegistrene dine ved å bruke eksport- og importfunksjonaliteten i Visma eAccounting Smart. For å importere kundepostene må du først bruke en kommadelt fil, kalt en CSV-fil. Les mer om hvordan du får en korrekt formatert CSV-fil i det generelle emnet Importere og eksportere register (CSV-fil).
I dette emnet har vi satt sammen en liste med feltforklaringer for import og eksport av kundeposter, som forklarer hvordan du legger inn dataene i CSV-filen slik at importen av kundeposten din blir problemfri. Når du har en korrekt formatert CSV-fil for import, bruk feltforklaringene nedenfor som en veiledning når du legger inn kundedataene i CSV-filen.
For at importen skal lykkes til Visma eAccounting Smart, er det viktig at hver kolonne har riktig overskrift, er i riktig rekkefølge, bruker riktig koding og har en verdi i de obligatoriske feltene. Kolonneoverskriftene representerer feltene du har når du oppretter en ny kunde i Visma eAccounting Smart.
Legg til eller endre kunder
For å oppdatere kunderegisteret eksporterer du en CSV-fil (Excel), oppdaterer kunderegisteret i CSV-filen og importerer deretter registeret inn i programmet på nytt. Vær oppmerksom på at hvis en verdi er unik (for eksempel kundenummer) vil verdien ikke endres i programmet selv om den er endret i CSV-filen. Hvis du gjør endringer i en unik verdi som for eksempel kundenummer, vil programmet i stedet legge til en ny kunde når du importerer filen, og la den opprinnelige kunden stå uendret.
Slette kunder
Det er ikke mulig å slette kunder ved å eksportere og så importere. Linjer som slettes fra en eksportert fil og så importert til Visma eAccounting Smart igjen vil fortsatt vises i Visma eAccounting Smart. Hvis du vil slette en kunde så gjør du det i Visma eAccounting Smart.
Standard verdi
Det finnes felter som ikke er obligatoriske men som har en standardverdi. Hvis du legger til linjer i CSV-filen men ikke legger inn verdi i disse feltene før du importerer til Visma eAccounting Smart vil programmet legge inn standardverdien.
Feltforklaringer
I feltforklaringen under, finner du mer informasjon om hvilke felt som må fylles ut for at programmet skal kunne importere filen. Det er viktig at du leser igjennom disse så du får rett verdi.
Feltforklaringer til den eksporterte CSV-filen
I listen er enkelte felt obligatoriske. Disse må være utfylt for at du skal kunne importere filen til Visma eAccounting Smart.
| Feltnavn i fil | Feltnavn i Visma eAccounting Smart | Verdier i filen | Kommentar |
|---|---|---|---|
| IsActive | Aktiv eller ikke | True hvis aktiv False hvis inaktiv |
|
| CustomerNumber | Kundenr. | Obligatorisk | |
| Kundenavn | Kundenavn | Obligatorisk | |
| IsPrivatePerson | Kundetype | True for privatperson False for firma |
Påkrevde koder |
| CorporateIdentityNumber | Fødselsnr/Organisasjonsnr | ||
| InvoiceAdress1 | Postadresse | ||
| InvoiceAdress2 | |||
| InvoicePostalCode | Postnr. | Obligatorisk | |
| InvoiceCity | Poststed | Obligatorisk | |
| InvoiceCountryCode | Land | Obligatoriske og unike verdier | |
| EdiGlnNumber | GLN | ||
| Telephone | Telefonnr. | ||
| MobilePhone | Mobilnr. | ||
| EmailAddress | E-postadresse | ||
| CcEmailAddresses | E-post kopi | ||
| WwwAddress | Nettside | ||
| Note | Notater | ||
| ForceBookkeepVat | Fakturer med mva selv om kunden er utenlandsk | True hvis aktiv False hvis inaktiv |
|
| SalesDocumentLanguage | Språk på salgsdokument |
no eller en |
no for Norsk en for Engelsk |
| ContactPersonName | Deres referanse | ||
| ContactPersonEmail | E-postadresse | ||
| ContactPersonPhone | Telefonnr. | ||
| ContactPersonMobile | Mobilnr. | ||
| TermOfDeliveryName | Leveringsvilkår | ||
| DeliveryMethodName | Fraktmetode | ||
| DeliveryCustomerName | Leveringsadresse hvis forskjellig fra postadresse | ||
| DeliveryAddress1 | Navn | ||
| DeliveryAddress2 | |||
| DeliveryPostalCode | Postnr. | ||
| DeliveryCity | Leveringsadresse poststed | ||
| DeliveryCountryCode | Leveringsadresse land | Påkrevde koder | |
| TermsofPaymentCode | Betalingsbetingelser | Påkrevde koder | |
| CurrencyCode | Valuta | Påkrevde koder | |
| PayToAccount | Faktureringskonto | Påkrevde koder | |
| Rabattprosent | Kunderabatt | Verdi mellom 1-100 | |
| Kundegrupper | Kundegrupper | Om flere stemmer per kunde, skill de med semikolon, feks: gull; sølv |
Betalingsvilkårkoder
For at programmet skal kunne lese inn ulike betalingsvilkår, må disse kodes ut fra tabellen under.
| Betalingsvilkår i program | Kode i CSV-fil |
|---|---|
| Netto 0 dager | 0 |
| Netto 10 dager | 10 |
| Netto 14 dager | 20 |
| Netto 15 dager | 15 |
| Netto 20 dager | 30 |
| Netto 30 dager | 40 |
| Netto 45 dager | 50 |
| Netto 60 dager | 60 |
| Netto 90 dager | 70 |
| Netto 120 dager | 80 |
| Kontant | 90 |
| Postförskott | 110 |
| Kortbetaling | 100 |
Landskoder
For at programmet skal kunne lese inn landskoder må de være oppgitt i samsvar med ISO-standarden. På countrycode.org i kolonnen ISO Country Codes, finner du de kodene som skal benyttes Kodene skal oppgis med to bokstaver.
For eksempel: Brunei = BN
Valutakoder
For at programmet skal kunne lese inn valutakoder må de oppgis ut fra internasjonal standard. På nationsonline.org finner du kodene som skal benyttes. Kodene skal oppgis med tre bokstaver.
For eksempel: Euro = EUR
Relaterte emner
|
Importere og eksportere register (CSV-fil) |
|
|
Importere og eksportere produktregister |
|
|
Importere og eksportere leverandørregister |
|
|
Importere og eksportere kontoplan |
Søkeord: Masseoppdatering