Visma Advisor
Avbryt en allmän riskbedömning eller kundkännedom
Detta är en tilläggstjänst till Visma Advisor. För att aktivera tjänsten, måste du vara Administratör i Mina tjänster och ha Full behörighet för Byråinställningar i Visma Advisor.
Om du har initierat en allmän riskbedömning eller kundkännedom, som du av någon anledning inte vill färdigställa, kan du välja att avbryta dem.
Observera att du kan avbryta alla pågående allmänna riskbedömningar. Det är inte möjligt att avbryta den första kundkännedomen som du startat på en kund, bara efterföljande KYC-rapporter kan avbrytas efter att du färdigställt den första. Alla som har behörighet att initiera en allmän riskbedömning och kundkännedom kan också avbryta påbörjade.
-
Gå till Visma Advisor och fliken Advisor KYC.
-
Klicka på Till KYC-översikten.
Avbryt en allmän riskbedömning
-
Välj den pågående riskbedömningen i översikten som du vill avbryta.
-
Välj Fortsätt för att öppna den påbörjade allmänna riskbedömningen.
-
Klicka på knappen Avbryt ARB till vänster i menyn.
Avbryt en kundkännedom
Det gör du antingen via översikten eller KYC-listan.
-
Välj den pågående kundkännedom som du vill avbryta för kunden.
-
Välj Fortsätt för att öppna den påbörjade KYC-rapporten.
-
Klicka på knappen Avbryt KYC till vänster i menyn.
