Visma eEkonomi Smart
Skapa offert med rot-/rutavdrag
För att kunna skapa en offert med rot- eller rutavdrag måste du först aktivera inställningen som gör att du kan fakturera för husarbete. Läs mer i avsnittet Gör inställningar för rot-/rutavdrag.
- Välj Försäljning - Offerter.
- Välj Ny offert.
- Välj den kund du ska skicka offerten till.
- Markera rutan Husarbete eller grön teknik och ange om arbetet avser Rot eller Rut.
Kolumnen Typ av arbete läggs till i offertraderna nedan.
- Om offerten avser rotarbete, välj Fastighetstyp och ange fastighetsbeteckning.
- Ange övriga uppgifter. Läs mer i fältförklaringarna nedan för att se vad de olika fälten innebär.
- Lägg till de artiklar du vill offerera.
- Ange Typ av arbete för de rader som gäller arbete.
Skattereduktionsbeloppet för offerten räknas ut automatiskt. En kort text som informerar kunden om att avdrag för rot/rut har gjorts läggs även till på offerten.
- Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
| Skicka offert via e-post | Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Skapa pdf | Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Spara utkast | Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast. |
Fältförklaringar
Husarbete eller grön teknik
Fältet Husarbete eller grön teknik visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader med artiklar som är upplagda som tjänster, det vill säga när artikelkonteringen är inställd för tjänster, får du i kolumnen Typ av arbete specificera det utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning
Om du har sålt din faktura genom tjänsten Visma Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Visma Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering i programmet och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Brf org. fakturanr
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Typ av arbete
Här anger du vilken typ av rot- eller rutarbete som det utförda arbetet är. Notera att kolumnen enbart är aktiv för artiklar som är upplagda som tjänster. Det vill säga när artikelkonteringen för artikeln är inställd som Tjänster X % moms (med någon av momssatserna 0, 6, 12 eller 25 %).
När du lägger till en ny artikel eller redigerar en befintlig kan du ange vilken typ av rot- eller rutarbete den tillhör. Kolumnen Typ av arbete fylls automatiskt i när du väljer den aktuella artikeln.
Informationen skickas med i filen till när du ansöker om utbetalning av pengar för utfört arbete. Uppgiften visas inte på fakturan till din kund. Uppgiften går att redigera även efter att fakturan skickats, ända fram till att filen till exporterats.
Avgår skattereduktion
Fältet Avgår skattereduktion visas om du har markerat rutan Husarbete eller grön teknik.
Skattereduktionsbeloppet är alltid uppdaterat med de senaste uppgifterna från .
Momsfri
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
Relaterade avsnitt
