Visma eEkonomi Smart
Skapa offert
Offert & Order är ett tillval som ger dig kontroll över hela din säljprocess, inte bara faktureringen. Vill du skapa och skicka offerter och orderbekräftelser till dina kunder aktiverar du funktionerna under menyvalet Appar och tillval till vänster i menyn i Visma eEkonomi Smart.
- Välj Försäljning - Offerter.
- Välj Ny offert.
- Välj den kund du ska skicka offerten till.
- Fyll i offertdatumet. Datumet i fältet Giltig t o m fylls i automatiskt.
- Lägg till de artiklar du vill offerera. Tänk på att det inte går att skapa en offert utan belopp.
- Gör något av följande val när du är färdig med offerten:
Det går bra att använda negativa rader om du behöver det. Det är bara att lägga till ett minustecken framför antalet, till exempel -1,00. Summan på den raden kommer då bli negativ. Se även Rabatt under Nyttiga tips för mer information.
| Skicka offert via e-post | Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden. Ämnesfältet är förifyllt med offertnumret. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Skapa pdf | Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad. |
| Spara utkast | Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast. |
Du kan också välja att registrera en offert genom att klicka på kunden under Försäljning - Kunder. Där ser du samtidigt information om kundens inköp och betalningar.
Nyttiga tips
Valuta och språk
Den valuta och det språk som används på dokumentet styrs av de inställningar du gjort på
Om du registrerar ett dokument till en utländsk kund och vill att artikelbenämningen ska vara på engelska måste du ha angett en engelsk benämning för artikeln i artikelregistret. Om du registrerar ett dokument med annan valuta räknas priset på artiklarna om till aktuell kurs när dokumentet skapas.
Läs mer i avsnittet Skapa artikel.
Leveransadress
Om du vill göra en tillfällig ändring av post- eller leveransadressen
Resultatenheter och kostnadsbärare
Arbetar du med resultatenheter och kostnadsbärare anger du i dokumenthuvudet om hela dokumentet ska kostnadsföras på samma resultatenhet och kostnadsbärare. Ska dokumentet kostnadsföras på flera resultatenheter och kostnadsbärare anger du detta per artikelrad.
Standardtexter
Vill du ha en standardtext på dina dokument lägger du in den under Inställningar - Företagsinställningar, fliken Övriga uppgifter.
Lägga till en ny rad
Lägg till en artikelrad genom att trycka på enter eller klicka på plusknappen sist i artikelraden. Ta bort en artikelrad genom att klicka på minusknappen. Vill du lägga till en textrad klickar du på Ny textrad. Du kan även ändra ordningen på text- och artikelraderna genom att klicka på de tre strecken och dra raden dit du vill ha den.
Rabatt
Om du
Notera följande:
- Det går inte att sätta ett minusvärde på à-priset.
-
- Om du krediterar en faktura baserad på
- Om du har integration mot Visma Webshop påverkar minusartikeln inte lagersaldot.
På
Bifogad fil
Du kan bifoga en pdf-fil med offerter som skickas via e-post. Lägg till filen genom att dra och släppa den i offerten eller välj fil genom att klicka på Bifoga pdf. Den bifogade filen kommer att sparas med offerten oavsett om du bokför och skickar offerten eller om du sparar den som ett utkast. Den bifogade filen måste vara i pdf-format
Fältförklaringar
Förhandsgranska
Vill du se hur offerten ser ut kan du förhandsgranska den innan den skickas.
Husarbete eller grön teknik
Fältet Husarbete eller grön teknik visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter.
Markera rutan Husarbete eller grön teknik om du vill inkludera en skattereduktion på fakturan. När du lägger till artikelrader med artiklar som är upplagda som tjänster, det vill säga när artikelkonteringen är inställd för tjänster, får du i kolumnen Typ av arbete specificera det utförda arbetet. Då räknas skattereduktionsbeloppet ut.
När kunden har betalat sin faktura registrerar du kundens inbetalning som en delbetalning
Om du har sålt din faktura genom tjänsten Visma Betalt Direkt, kan du inte ansöka om skattereduktion hos förrän din kund har betalat fakturan till Visma Betalt Direkt. Så fort det är gjort får du en notifiering i programmet och du kan skapa ansökningsfilen som ska skickas till . Detta gäller för både rot/rut och grön teknik.
Brf org. fakturanr
Om arbetet avser en bostadsrätt måste du ange bostadsrättsföreningens organisationsnummer.
Momsfri
Kolumnen Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet. Markera de rader för vilka det inte ska faktureras någon moms.
Kolumnen visas när du markerat Fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet under Inställningar - Företagsinställningar - Faktureringsuppgifter och Omvänd skattskyldighet på kunden i kundregistret.
Relaterade avsnitt
