Visma eEkonomi Smart

Godkänna offert

När du skickat en offert till en kund och kunden valt att godkänna hela offerten ska du ändra status på offerten till Godkänd så att du sedan kan fakturera den.

Om en kund godkänner delar av en skickad offert utgår du från den skickade offerten. Du kan aldrig ändra i en redan skickad offert, utan måste kopiera över alla uppgifterna till en ny offert.

Om kunden inte godkänner offerten kan du ta bort den. Läs mer i avsnittet Ta bort offert.

Om kunden godkänner delar av offerten

Välj Försäljning - Offerter.
Välj den offert du vill arbeta med i listan under Pågående offerter. Offerten ska ha statusen Skickad.
Välj Åtgärder - Kopiera för att skapa en ny offert som är baserad på alla uppgifter från den kopierade offerten.
Gör de ändringar du vill på offerten.
Gör något av följande val när du är färdig med offerten:

Skicka offert via e-post	Offerten skickas automatiskt till den e-postadress som finns angiven på kunden. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad.
Skapa pdf	Offerten sparas som pdf och du får en notifiering om att du kan skriva ut den. Offerten sparas under Pågående offerter och får statusen Skickad.
Spara utkast	Offerten skickas inte till kunden utan sparas istället under Utkast.