Skicka fakturor (AR508000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du skriva ut kunddokument till kunder som föredrar att ha dem som papperskopior (alternativet Skriv ut fakturor har markerats för kundkontot). Du kan också välja att skicka specifika fakturor som e-post till kunder som föredrar att få sina fakturor via e-post (det vill säga, alternativet Skicka fakturor per e-post har markerats på kundkontot i fönstret Kunder (AR303000), under fliken Faktureringsinställningar) eller ställa in att de inte ska skickas med e-post. För mer information, se Send invoices by email.

Knapp Beskrivning
Behandla Påbörjar den valda åtgärden för dokumenten du har markerat i tabellen.
Behandla alla Påbörjar den valda åtgärden för alla dokumenten som listas i tabellen.
Visa källdokument Visar det valda dokumentet i fönstret där det ursprungligen skapades.

I den övre delen av fönstret kan du välja en åtgärd som ska genomföras genom att klicka på Behandla eller Behandla alla.
Dessutom kan du för fakturor som är kopplade till leverantörskontrakt, välja fakturor efter vilken användare eller arbetsgrupp som äger dem.

Element Beskrivning
Åtgärder Åtgärden som ska utföras. Följande alternativ går att välja:
  • Markera som Skicka ej e-post:
    Anger att de valda dokumenten inte ska skickas via e-post.
  • E-posta faktura:
    Genererar e-postmeddelanden för de valda dokumenten (eller för alla dokument) i enlighet med inställningarna för utskicket INVOICE.
  • Skriv ut faktura:
    Påbörjar utskriften av de valda dokumenten (eller alla dokument) för att skicka dem via e-post.

  • Hämta status från AutoInvoice:
    Uppdaterar status på kolumnen AutoInvoice i tabellen.

    • Skicka till AutoInvoice, inväntar behandling
    • Väntande - inväntar leverans
    • Skickad, fakturan är skickad
    • Error, to check why an error occurred, you have to go to Visma.net AutoInvoice

    If applicable, it also updates the Business level status found in the Kundfakturor (AR301000) window.

  • Skicka till AutoInvoice:
    Välj den här åtgärden för att skicka fakturan till AutoInvoice.
    Från och med den 1 juli 2022 måste nya företagsgrenar verifiera sitt företag i fönstret AutoInvoice settings (CS10250S) för att kunna använda AutoInvoice. Se även About Know your customer (KYC).
  • Skriv ut ränteberäkning:
    Påbörjar utskriften av de valda dokumenten (eller alla dokumenten) för att skicka dem via e-post.

Visa alla

Om den här kryssrutan markeras talar den om för systemet att visa alla dokument förutom de som har statusen Stängd, oavsett vilka urvalskriterier som angivits.

Visa stängda fakturor/kreditfakturor

(Den här kryssrutan visas om du väljer åtgärden Hämta status från AutoInvoice eller Skicka till AutoInvoice.)

Om den här kryssrutan markeras visar systemet alla dokument som har statusen Stängd.

Startdatum

Startdatumet för datumintervallet som dokumenten skapades inom.

Slutdatum

Slutdatumet för datumintervallet som dokumenten skapades inom.

Den här tabellen innehåller en lista över dokument som matchar de angivna kriterierna i den övre delen av fönstret och som inte tidigare skrivits ut eller skickats med e-post (det vill säga, som inte har kryssrutan Utskriven eller E-post skickad markerad i dokumentinställningarna.

Kolumn Beskrivning
Typ Typen av dokument: Faktura, Debetjustering, Kreditfaktura, Ränteberäkning eller Skriv av kreditfaktura.
Fakturanr Dokumentets unika fakturanummer. Du kan klicka på länken för att se detaljer om det valda dokumentet i fönstret Kundfakturor (AR301000).

Datum

Dokumentdatumet.

Period

Räkenskapsperioden som dokumentet tillhör.

Kund

Kunden som är kopplad till dokumentet.

Kundnamn

Namnet på kunden så som det anges i dokumenten.

Förfallodatum

Dokumentets förfallodatum i enlighet med betalningsvillkoret som tilldelats kunden.

Totalbelopp

Dokumentets belopp.

Kassarabatt

Kassarabattsbeloppet som är tillgängligt i dokumentet.
Valuta Valutan i dokumentet.

Kundreferens

Dokumentets referensnummer som används av kunden.

Utskriven

Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skrivits ut.

Skriv ej ut

Om den här kryssrutan markeras innebär det att utskrift av detta dokument inte är obligatoriskt för att det ska kunna behandlas vidare.

E-post skickad

Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skickats via e-post.

Sänd ej e-post

Om den här kryssrutan är markerad innebär det att det inte är obligatoriskt att skicka det här dokumentet via e-post för att det ska kunna behandlas vidare.

Skicka till AutoInvoice

Om den här kryssrutan markeras innebär det att dokumentet kommer att skickas till AutoInvoice.

Skickad till AutoInvoice

Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skickats till AutoInvoice.

Autoinvoice status

Statusen på fakturan i AutoInvoice.

Sending method

Här kan du välja sändningsmetod: Standard eller Kund (B2C).

AutoInvoice skickad via

Här kan du filtrera fakturorna efter sättet de skickades på till AutoInvoice.
Alternativen är: Hemmanätverk, E-post, Utskrift, Utskrift PRIORITY, E-faktura, Bankens nätverk, Gäller ej.

Felmeddelande från AutoInvoice

Om fakturan har ett fel i AutoInvoice, visas felmeddelandet från AutoInvoice här.

Related tasks

Email several invoices or credit notes

Print several invoices or credit notes

Send several invoices or credit notes to AutoInvoice

Send invoices by email

Print invoice

Print and send invoices or credit notes by regular mail

Related windows

Kundfakturor (AR301000)