Kunder (AR303000)

Search line in list window

If you are in the list window, the first line in the table is a search line. Each column has a search field which you can click to search for or filter on specific values and narrow down the displayed table rows. You can search and filter in as many columns as you need to, to only display the results you want to view.

There are two types of search fields:

White: here you can type a specific search term to display results in this column containing this exact value. If you search on several (partial) words, you can separate them by a space or % and get different results:
- space: the result contains the words in any order,
- %: the result contains the words in the specific order, and the % functions as a wildcard as well.
Grey: you can click this to open the column filter pop-up window where you can filter the results for this column.

Vad du kan göra från detta fönster

Verktygsraden

Knapp	Beskrivning
Visa på karta	Klicka på den här knappen för att se kundens plats på kartan.
Åtgärder	I den här menyn kan du välja följande åtgärder: Visa leverantör: Öppnar fönstret Suppliers (AP303000) där du ser kundens leverantörskonto om kunden även har ett leverantörskonto. Ny faktura: Navigerar till fönstret Kundfakturor (AR301000) där du kan skapa en ny faktura. Visa affärskontakt: Detta fönster används för närvarande inte. Ny betalning: Navigerar till fönstret Kundinbetalningar (AR302000) som du använder för att lägga in en ny betalning för kunden. Avskrivning, kundfordran: Navigerar till fönstret Avskrivning kundfordran (AR505000). Ny order: Navigerar till fönstret Sales orders (SO301000) där du kan skapa en ny försäljningsorder för denna kund. Lägg till ny plats: Öppnar fönstret Kundplatser (CR303010) där du kan lägga till en ny plats för kunden eller redigera befintliga platser. Lägg till kontakt: Öppnar fönstret Kontakter (CR302000) där du kan lägga till en ny kontaktperson för kunden eller redigera befintliga kontakter. Lägg till ny betalningsmetod: Öppnar fönstret Betalningsmetoder för kunder (AR303010) där du kan lägga till en ny betalningsmetod för kunden eller redigera befintliga betalningsmetoder. Utöka till leverantör: Öppnar fönstret Suppliers (AP303000) där du kan definiera den här kunden som leverantör och lägga till leverantörsinformationen. Visa restriktionsgrupper: Navigerar till fönstret Restriction groups by customer (AR102010) där du kan se vilka restriktionsgrupper kunden tillhör. Generera kontoutdrag på begäran: Den här åtgärden används för närvarande inte. Återskapa senaste kontoutdrag: Påbörjar processen som återskapar och förbereder kundens senaste kontoutdrag. Ändra ID: Ger dig möjligheten att ändra den valda kundens ID.
Förfrågningar	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande förfrågningar: Försäljningspriser: Navigerar till fönstret Försäljningspriser (AR202000) där du kan granska eller redigera försäljningspriser för den valda kunden. Kunduppgifter: Navigerar till fönstret Kunduppgifter (AR402000) där du kan se detaljerad information om kundsaldot. Skapade kontoutdrag per kundy: Navigerar till fönstret Skapade kontoutdrag per kund (AR404600) där du kan granska den valda kundens kontoutdragshistorik och gå ner på detaljnivå i varje kontoutdrag. Försäljning per artikel och kund: Navigerar till fönstret Försäljning per artikel och kund (AR40103S) där du kan se detaljerad information om försäljning per artikel och kund.
Rapporter	Från den här menyn kommer du snabbt åt följande rapporter: Kontoutdrag: Leder till olika åtgärder beroende på om alternativet Kontoutdrag med flera valutor är valt eller inte för kunden: Inte valt: Navigerar till rapporten Kontoutdrag som genereras för den valda kunden. Valt: Navigerar till rapporten Customer statement multi-currency som genereras för den valda kunden. Saldo per kund: Navigerar till rapporten Saldo per kund (AR632500). Kundhistorik: Navigerar till rapporten Kundhistorik (AR652000). Obetalda fakturor - förfallna: Navigerar till rapporten Obetalda fakturor - förfallna (AR631000). Obetalda fakturor - förfaller: Navigerar till rapporten Obetalda fakturor - förfaller (AR631500). Kunder, detalj: Navigerar till rapporten Frisläppta kundposter (AR621500). Kunduppgifter: Navigerar till rapporten Kunduppgifter (AR402000).

Den övre delen

I den övre delen av fönstret kan du skapa ett nytt kundkonto eller ta fram ett befintligt konto som du vill ändra.

Element	Beskrivning
(Undefined variable: o2c/AR303000.Customer no.)	The number of the customer account, which is defined by the BIZACCT segmented key or by the CUSTOMER segmented key (which inherits its structure from the BIZACCT key). När du skapar en ny kund måste du ange ett nytt ID-nummer. You can later change the customer number by selecting Change ID from the Actions menu in the toolbar.
Kundnamn	Namnet på kunden som visas i systemet. Detta kan vara ett handelsnamn eller ett antaget företagsnamn (DBA).
Status	Statusen på kundkontot. Du kan välja mellan följande: Aktiv: Kontot är aktivt och kunden visas i listor i systemet där du kan välja kund. Parkerad: Det här kontot är ofullständigt. Du måste ändra eller komplettera informationen. Kreditspärr: Beror på att vissa betalningar inte har tagits emot, eller att fakturor inte har registrerats för kundkontot. Inaktiv: Kontot går inte att välja. En gång: Kontot är markerat som en engångskund.
Saldo	Det totala saldot för kundens alla öppna dokument inklusive saldot för förskottsbetalningar. Det här fältet är skrivskyddat och visas bara om du väljer en befintlig kund.
Saldo förskottsbetalning	Det totala beloppet för oanvända förskottsbetalningar för kunden. Det här fältet är skrivskyddat och visas bara om du väljer en befintlig kund.
Konsoliderat saldo	Totala saldot för kundens överordnade konto, inklusive saldon för de anslutna relationerna som kryssrutan Konsoliderat saldo har markerats för under fliken Faktureringsinställningar i detta fönster. Beloppet inkluderar saldon på alla öppna dokument och förskottsbetalningar. Det här fältet är tillgängligt om Huvud- och anslutna kundrelationer har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000), och är bara synligt överst i fönstret på kontot som tillhör kundens huvudrelation.
Innehållet saldo	Detta fält används inte i kundreskontran.

Fliken Generella inställningar

Under den här fliken kan du registrera den huvudsakliga kontaktinformationen för kundens företag, samt betalningsvillkor och kredithantering för kunden.
Om du definierar en ny kund måste du först ange kundklass på denna flik. När du gör det fylls flera fält i automatiskt med inställningar för kundklassen.

Avsnittet Huvudadress

Element	Beskrivning
Adressrad 1	Den första raden i kundens adress.
Adressrad 2	Adressens andra rad.
Adressrad 3	Adressens tredje rad.
Postnummer	Kundens postnummer. Du kan ange en regel för hur ett landsspecifikt postnummer anges i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S).
Ort	Kundens ort.
Land	Kundens land.
Kommun	Kundens kommun.
Visa på karta	Klicka på den här knappen för att se kundens plats på kartan.

Avsnittet Huvudkontakt

Element	Beskrivning
Företagsnamn	Kundens juridiska företagsnamn som används på dokumenten.
Till	Mottagarraden som används i ditt företag, för att brev som inte är adresserade till en specifik person ska hamna hos rätt person.
E-post	E-postadressen till kunden, i egenskap av affärsenhet.
Webb	Kundens webbplatsadress.
Telefon 1	Kundens standard telefonnummer.
Telefon 2	Ytterligare telefonnummer till kunden.
Fax	Kundens faxnummer.
Vårt lev./kundnr	Ditt företags kundnummer i kundens system.

Avsnittet Ekonomiinställningar

Element	Beskrivning
Kundklass	Kundklassen som kunden tillhör. När du väljer kundklass (vilket är obligatoriskt), fylls många av fälten i detta fönster i automatiskt med inställningar för den angivna klassen. Det går dock att ändra dessa värden.
Betalningsvillkor	Betalningsvillkoret som används vid transaktioner med kunden. Du definierar betalningsvillkor i fönstret Betalningsvillkor (CS206500).
Kontoutdragsintervall	Standardintervallet för kontoutdrag som ska användas för kunden.
Dokumentspråk	Språket som kundens dokument skapas på. Detta fält används också med flerspråksfunktionen i systemet. För mer information, se About multi-language support.
Matcha betalningar automatiskt	Om den här kryssrutan markeras ska betalningar matchas automatiskt mot kundens dokument.
Beräkna dröjsmålsränta	Om den här kryssrutan markeras kan du ta ut dröjsmålsränta för denna kund. Dröjsmålsräntan kommer att läggas på dokumenten som skapas efter att du har markerat den här kryssrutan. Systemet räknar alltså bara ut dröjsmålsränta för nya fakturor. Dröjsmålsränta tas inte ut för fakturor som skapades när kryssrutan inte var markerad. To set up the system to calculate the overdue charges for a document created earlier than you have selected this check box, you can select the Apply overdue charge check box for the document on the Financial details tab of the Kundfakturor (AR301000) window. Alternativet är tillgängligt om Räntehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Aktivera avskrivningar	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att avskrivningar är tillåtna.
Exkludera periodisk sammanställning	Markera den här kryssrutan om du vill att den här kunden ska exkluderas från rapporten EC sales list (AR40501S).
Max avskrivning	Det maximala beloppet som kan skrivas av för varje post. Belopp som är lägre än detta kan skrivas av.
Valuta	Valutan som används i transaktioner med kunden, som du kan välja från listan över valutor som har definierats i systemet.
Tillåt ändring av valuta	Om den här kryssrutan markeras innebär det att användare kan skriva över valutan som angivits som standard för kunden.
Valutakurstyp	Valutakurstypen som används för kunden.
Tillåt ändring av kurs	Om den här kryssrutan markeras innebär det att användare kan skriva över valutakursen som angivits som standard för kunden.
Hämta poster automatiskt	Här väljer du hur dokument för denna kund ska hämtas automatiskt i fönstret Process bank transactions (CA306000) för matchning. Det kan vara: Använd inställningar för Bank/likvidhantering: To use the setting for automatic loading of documents that is set in the Cash management preferences (CA101000) window, the Bank statement settings tab. Detta är standardinställningen. Först poster med exakt belopp, därefter alla poster: Poster som matchar exakt laddas först, därefter hämtas alla dokument automatiskt. Poster med exakt belopp: Systemet letar efter dokument med belopp som matchar exakt med transaktionerna och laddar endast dessa. Inaktiverad: Automatisk hämtning används inte.

Avsnittet Kundinställningar

Element	Beskrivning
Webhook-meddelande	Om den här kryssrutan markeras och sparas för en kund, får du aviseringar om ändringar som görs för kunden. Fliken Webhook-meddelande visas när du väljer den specifika kunden. För mer information om webhooks, se About Webhooks.

Element

Beskrivning

Webhook-meddelande

Om den här kryssrutan markeras och sparas för en kund, får du aviseringar om ändringar som görs för kunden.
Fliken Webhook-meddelande visas när du väljer den specifika kunden.

För mer information om webhooks, se About Webhooks.

Avsnittet Kredithantering

Element	Beskrivning
Typ	Regel för kredithantering som gäller för denna kund. Följande alternativ är tillgängliga: Dagar efter förfallodatum: Anger att betalningen inte får inte passera fakturans förfallodatum förbi kreditperioden (som är ett specifikt antal dagar efter förfallodatumet). Den här kreditperioden specificeras som Kreditdagar efter förfallodatum. Kreditgräns: Låter inte kunden överträda sin kreditgräns, som är angiven i fältet Kreditgräns. Gräns och dagar efter förfallodatum: Tillämpar båda reglerna på kundens skuld: Den får inte överskrida kreditgränsen och betalningsdatumet får inte passera en fakturas förfallodatum med fler dagar än kreditperioden. Inaktiverad: Ingen kredithanteringsregel används med den här kunden.
Kreditgräns	Beloppet, i tillämpliga fall, som fungerar som kreditgräns för kunden. Om det valda kundkontot ingår i huvud- och anslutna kundrelationer, visar fältet kreditgränsen för gruppen (huvudrelationen med sina anslutna relationer).
Kreditdagar efter förfallodatum	Maximalt antal dagar som kundbetalningen får överskrida fakturadatumet. Detta värde används om alternativet Dagar efter förfallodatum eller Gräns och dagar efter förfallodatum har valts i fältet Typ.
Ej frisläppt saldo	Saldot för ej frisläppta dokument. Om det valda kundkontot är ett överordnat konto visar fältet det totala saldot för ej frisläppta dokument hos det överordnade kontot och dess underordnade konton. För de underordnade kontona visar fältet det enskilda saldot.
Saldo, öppna ordrar	Det totala saldot för kundens öppna ordrar, som utgör summan av ofakturerade belopp för alla ordrar till kunden, förutom ordrar som är parkerade. Om det valda kundkontot är ett överordnat konto, visar fältet det totala saldot för öppna ordrar hos det överordnade kontot och dess underordnade konton. För ett underordnat konto visar saldot det enskilda saldot.
Återstår till kreditgräns	Kreditgränsen som inte har använts med hänsyn till det aktuella saldot. Om det valda kundkontot ingår i huvud- och anslutna kundrelationer, visar fältet den återstående kreditgränsen som gäller för nya försäljningsordrar och fakturor hos huvudrelationen och dess anslutna relationer.
Första förfallodatum	Förfallodatumet för den tidigaste fakturan, om antingen alternativet Dagar efter förfallodatum eller Gräns och dagar efter förfallodatum har valts i fältet Typ. I annat fall visas inget värde. Om det valda kundkontot är en huvudrelation, visar fältet förfallodatumet för den tidigaste öppna fakturan bland alla öppna fakturor som är knutna till en huvudrelation från en ansluten relation. För en ansluten relation visar fältet förfallodatumet för den tidigaste öppna fakturan som är kopplad till detta konto.

Fliken Faktureringsinställningar

Under den här fliken sparas kundens standard betalningsinformation och faktureringsadress.

Avsnittet Faktureringsadress

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan är markerad är faktureringsadressen samma som huvudadressen. Om du markerar kryssrutan fylls fälten nedan i automatiskt med den primära kontaktinformationen. Om kryssrutan är avmarkerad kan du skriva in andra uppgifter.
Adressrad 1	Den första raden i faktureringsadressen.
Adressrad 2	Den andra raden i faktureringsadressen.
Adressrad 3	Den tredje raden i faktureringsadressen.
Postnummer	Postnumret. En regel för hur postnummer ska anges kan ställas in i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S).
Ort	Kundens ort.
Land	Kundens land.
Kommun	Kundens kommun.
Visa på karta	Klicka på den här knappen för att se platsen på kartan.

Avsnittet Faktureringskontakt

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan markeras betyder det att kontaktinformationen som gäller för fakturering är samma som huvudinformationen, och att fälten nedan kommer att fyllas i automatiskt med informationen under fliken Generell information.
Företagsnamn	Namnet på kundens företagsavdelning så som det ska stå på fakturadokument, om det skiljer sig från kundnamnet.
Till	Mottagarraden som används i ditt företag, för att brev som inte är adresserade till en specifik person ska hamna hos rätt person.
Telefon 1	Faktureringskontaktens telefonnummer.
Telefon 2	Ytterligare ett telefonnummer till kontaktpersonen, vid fakturafrågor.
Fax	Kontaktpersonens faxnummer.
E-post	Kontaktpersonens e-postadress.
Webb	Kundens webbsida som är fakturarelaterad.

Avsnittet Huvudrelation

This section is available if the Parent-child customer relationship functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.

Element	Beskrivning
Huvudrelationsnr	Huvudrelationsnummer för det valda kundkontot. Huruvida detta fält är tillgängligt och vilka konton som går att välja här beror på om kryssrutorna Konsolidera saldo till huvudrelationen och Behandla öppna poster från huvudrelationen har markerats för det valda kundkontot. Om båda kryssrutorna är avmarkerade är fältet alltid tillgängligt och alla typer av företagskonton kan anges som huvudrelationen. Om åtminstone en av kryssrutorna markeras måste ett företagskonto av typen Kund eller Kund och leverantör anges som huvudrelationen till det valda kundkontot. Fältet är avaktiverat om det angivna kundkontot har anslutna relationer (eftersom ett konto inte kan vara både en huvudrelation och en ansluten relation). För mer information, se About setting up parent-child relationships.
Konsolidera saldo till huvudrelationen	Om den här kryssrutan markeras för en ansluten relation, inkluderas saldona på de anslutna kontona i huvudrelationen. I detta fall visas det konsoliderade saldot i fältet Konsolidera saldo till huvudrelationen i den övre delen av kontoinformationen för huvudrelationen. Du kan använda huvudrelationens betalningar och kreditnotor på dokument som tillhör denna anslutna relation. Dessutom, kan du markera kryssrutan Dela kreditpolicy för att använda kreditpolicyn som konfigurerats för huvudrelationen för nya försäljningsordrar och fakturor som tillhör de anslutna relationerna. Samma inställning för kryssrutan som valts för huvudrelationen gäller som standardinställning för de anslutna relationerna. If you change the value for a parent account, the system will prompt you to change the value for all child accounts. För mer information, se About balance consolidation.
Behandla öppna poster från huvudrelationen	Om den här kryssrutan är markerad för en ansluten relation, inkluderas dokument från den anslutna relationen i kontoutdrag som genereras för huvudrelationen. Samma inställning för kryssrutan som valts för huvudrelationen gäller som standardinställning för de anslutna relationerna. If you change the value for a parent account, the system will prompt you to change the value for all child accounts. För mer information, se About credit policy application.
Dela kreditpolicy	Om den här kryssrutan är markerad för den anslutna relationen, kommer kreditpolicyn (en kombination av reglerna för kredithantering och kreditgräns) som definierats för huvudrelationen att användas på den anslutna relationens nya försäljningsordrar och fakturor. Kryssrutan blir tillgänglig om kryssrutan Konsolidera saldo till huvudrelationen markeras för kontot. Samma inställning för kryssrutan som valts för huvudrelationen gäller som standardinställning för de anslutna relationerna. If you change the value for a parent account, the system will prompt you to change the value for all child accounts. För mer information, se About credit policy application.

Avsnittet Inställningar för utskrift och e-post

Element	Beskrivning
Skriv ut fakturor	Om den här kryssrutan markeras betyder det att fakturor kan skrivas ut i fönstret Skicka fakturor (AR508000). Standardvärdet för inställningen hämtas från kundklassen.
Skicka fakturor per e-post	Om den här kryssrutan markeras kan du skicka fakturor via e-post genom att använda fönstret Skicka fakturor (AR508000). Standardvärdet för inställningen hämtas från kundklassen.
Skicka påminnelser via e-post	Om den här kryssrutan markeras kan du skicka påminnelser via e-post genom att använda fönstret Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000). Standardvärdet för inställningen hämtas från kundklassen. Detta fält är bara tillgängligt om Påminnelsehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Skriv ut påminnelser	Om den här kryssrutan markeras kan påminnelser skrivas ut i fönstret Skriv ut/frisläpp påminnelser (AR522000). Standardvärdet för inställningen hämtas från kundklassen. Detta fält är bara tillgängligt om Påminnelsehantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Skicka kontoutdrag per e-post	Om den här kryssrutan markeras kan kontoutdrag skickas via e-post till kunder genom fönstret Skriv ut kontoutdrag (AR503500). Standardvärdet för inställningen hämtas från kundklassen.
Kontoutdrag med flera valutor	Om den här kryssrutan markeras ska den här kundens kontoutdrag skrivas ut med flera valutor. Om kryssrutan är avmarkerad kommer systemet att skriva ut kontoutdrag för kunden i basvalutan. Kryssrutan visas om Redovisning med flera valutor har aktiverats i systemet.
Skriv ut kontoutdrag	Om den här kryssrutan är markerad kan kontoutdragen skrivas ut i fönstret Skriv ut kontoutdrag (AR503500). Standardvärdet för inställningen hämtas från kundklassen.
Kontoutdragstyp	Kontoutdragstypen som används som standard vid transaktioner med kunden. Den kan vara en av följande: Öppna poster: Kontoutdraget inkluderar alla öppna poster för kunden. IB från tidigare utdrag: Utestående belopp från det tidigare kontoutdraget visas i början av kontoutdraget.

Avsnittet Sändmetod för AutoInvoice

Element	Beskrivning
Skicka fakturor till AutoInvoice	Markera den här kryssrutan om du använder AutoInvoice och vill skicka fakturor direkt till denna tjänst.
Skicka fakturor till AutoInvoice som eFaktura - privat (Norge)	Om den här kryssrutan markeras kan du skicka fakturor till AutoInvoice som e-fakturor. Detta gäller enbart för Norge.
Skriv ut	When this check box is selected, a new element is added into the outgoing invoice called MediaType that will be populated with the Print value. The customer language is also retrieved from the Document language field in the General information tab. Den här inställningen används i Sverige när utskiftsfunktionen har aktiverats. Den här kryssrutan visas bara om du har aktiverat PEPPOL-faktura i fönstret Kundreskontra (AR101000). You can only select this check box if you select the Send invoices to AutoInvoice check box.
Exkludera PDF-faktura	Om den här kryssrutan markeras aktiveras möjligheten att inte generera och bädda in en PDF-faktura när du skickar e-fakturor via fakturaformatet PEPPOL BIS. Denna inställning är bara synlig när du har aktiverat PEPPOL-faktura i fönstret Kundreskontra (AR101000). You can only select this check box if you select the Send invoices to AutoInvoice or Send invoices to AutoInvoice as banking e-Invoice (Norway) check box.
Använd den första AutoInvoice-bilagan för att se fakturan	Om du markerar den här kryssrutan öppnas det första dokumentet som har bifogats till AutoInvoice. På så sätt sparar du tid eftersom du inte behöver kontrollera bilagorna manuellt. This check box is only visible when you have enabled PEPPOL invoice in the in the Kundreskontra (AR101000). You can only select this check box if you select the Send invoices to AutoInvoice or Send invoices to AutoInvoice as banking e-Invoice (Norway) check box and the Exclude invoice PDF check box.

Avsnittet Standard betalningsmetod

Element	Beskrivning
Standard betalningsmetod	Standard betalningsmetoden som används för kunden.
Likvidkonto	Likvidkontot som ska användas för standard betalningsmetoden.
Beskrivning	Ett ID-nummer för eller en beskrivning av kundens standard betalningsmetod.
Kontotyp för betalning	Typen av konto som används för betalningar, till exempel inhemska betalningar.

Tabellen Detaljer

I det här avsnittet visas detaljerna för betalningsmetoden som används av kunden om sådan information har konfigurerats i fönstret Payment methods (CA204000).

Element	Beskrivning
Beskrivning	Namnet på en kolumn som konfigurerats av en användare för att visa information om betalningsmetoden.
Värde	Uppgifter för den här betalningsmetoden.

Fliken Leveransadress

Under den här fliken finns information som krävs för att kunna leverera varor och tjänster till kunden.

Avsnittet Leveransadress

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan är markerad är leveransadressen samma som kundens huvudadress. Om du markerar den här kryssrutan kommer fälten nedan att fyllas i automatiskt med den huvudsakliga kontaktinformationen som är angiven under fliken Generell information. Om kryssrutan inte markeras går det att ändra leveransadressen.
Adressrad 1	Den första raden i leveransadressen.
Adressrad 2	Den andra raden i leveransadressen.
Adressrad 3	Den tredje raden i leveransadressen.
Postnummer	Kundens postnummer. Om en landsspecifik regel angivits för postnummer, måste du ange ett postnummer som matchar denna.
Ort	Kundens ort för leverans.
Land	Kundens land. Som standard är det landet som ditt företag finns i.
Kommun	Kundens kommun.
Visa på karta	Klicka på den här knappen för att se kundens plats på kartan.

Avsnittet Leveranskontakt

Under den här fliken finns information som krävs för att kunna leverera varor och tjänster till kunden.

Element	Beskrivning
Samma som huvud	Om den här kryssrutan markeras, används kundens huvudinformation som leveransinformation, och då fylls fälten nedan i med huvudinformationen för företaget.
Företagsnamn	Företagsnamnet på kundens leveransplats, om det skiljer sig från kundens namn.
Till	Mottagarraden som används i ditt företag, för att brev som inte är adresserade till en specifik person ska hamna hos rätt person.
E-post	E-postadressen till en avdelning hos kunden som ska användas vid leveransproblem.
Webb	Kundens webbplatsadress.
Telefon 1	Standard telefonnumret till kundens mottagande avdelning.
Telefon 2	Ytterligare ett telefonnummer till kundens mottagande avdelning.
Fax	Faxnumret till kundens mottagande avdelning.

Avsnittet Inställningar standardplats

Element	Beskrivning
Platsnamn	En beskrivning av kundens plats.
Zon	Zonen för kundens standardplats. Om en kund tidigare haft ett prospektkonto eller leverantörskonto som konverterats, sätts kundens zon som standard till samma zon som var registrerad på det ursprungliga kontot. Du kan skriva över detta värde.
Org.nr/Pers.nr	Kundens organisationsnummer, som är kopplat till platsen.
Momsregistreringsnr	Kundens momsregistreringsnummer som är kopplat till platsen.
GLN	Det globala lokaliseringsnumret. Detta är ett internationellt standardiserat ID-nummer som används vid elektroniskt datautbyte och som används i AutoInvoice.
EDI-kod	Ett ID-nummer för det elektroniska datautbytet som används i AutoInvoice.
Skicka faktura till standardplatsen	Om den här kryssrutan markeras innebär det att kundfakturor och försäljningsordrar för den här kunden automatiskt ska ha standard faktureringsadressen och faktureringskontakten. Faktureringsadressen och -kontakten kan skrivas över manuellt för en kundfaktura i fönstret Kundfakturor (AR301000) under fliken Faktureringsadress, och för en försäljningsorder i fönstret Sales orders (SO301000) under fliken Ekonomiinställningar.
Levererande företagsgren	Företagsgrenen i ditt företag som ska användas för att leverera varorna till kunden.
Prisklass	Prisklassen som tilldelats kunden. En prisklass, som definierats i fönstret Prisklasser kund (AR208000), som indikerar prisnivån som erbjudits till kunden och som kan användas som ett villkor för att rabatt ska kunna ges.

Avsnittet Leverans

Element	Beskrivning
Lager	Lagret som ska leverera varorna till kunden. Fältet visas om Flera lagerställen har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Leverans via	Speditören som används för att leverera varorna.
Leveransvillkor	Leveransvillkoret som används för kunden.
Leveranszon	ID:t för kundens leveranszon som ska användas för att räkna ut frakten.
FOB-punkt	Platsen där ansvaret för leveransen förflyttas från ditt företag till kunden.
Hemleverans	Om du markerar den här kryssrutan betyder det att leveransen inte görs till ett företag.
Lördagsleverans	Om du markerar den här kryssrutan betyder det att den här kunden tillåter leverans på lördagar.
Försäkring	Om den här kryssrutan markeras informeras kunden att försäkring krävs för ordern.
Leveransregel	Här anges vad som krävs för att en order ska kunna levereras till den här kunden. Du kan välja ett av följande alternativ: Leverans komplett: Endast kompletta ordrar tillåts. Restorder tillåten: Restordrar tillåts för kunden om några av artiklarna inte finns på lager. Annullera rest: Ordrar ska levereras även om det utlevererade antalet är mindre än det specificerade antalet på ordern. Om inga av de specificerade artiklarna finns på lager ska ordern annulleras.
Orderprioritet	Prioriteten på kundens försäljningsordrar. (Den här inställningen är inte knuten till någon specifik affärslogik i den aktuella versionen och används bara för att ge information.)
Ledtid (dagar)	Antalet dagar före förfallodatumet som det tar för leveransen att nå kunden.

Avsnittet Intrastat

Element	Beskrivning
Transportsätt	Intrastat är systemet för att samla in information och ta fram statistik över varuhandel mellan länder i Europeiska unionen (EU). Transportsättet anger hur varorna transporteras. Tillgängliga alternativ: 0 - Okänt 1 - Sjötransport 2 - Järnvägstransport 3 - Vägtransport 4 - Flygtransport 5 - Postförsändelser 7 - Fasta transportinstallationer 8 - Transport på inre vatten

Element

Beskrivning

Transportsätt

Intrastat är systemet för att samla in information och ta fram statistik över varuhandel mellan länder i Europeiska unionen (EU).

Transportsättet anger hur varorna transporteras. Tillgängliga alternativ:

0 - Okänt

1 - Sjötransport

2 - Järnvägstransport

3 - Vägtransport

4 - Flygtransport

5 - Postförsändelser

7 - Fasta transportinstallationer

8 - Transport på inre vatten

Fliken Platser

Under den här fliken finns en tabell som visar kundens platser. Du kan välja en valfri plats som standardplats.

Den här fliken är bara tillgänglig om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
När du registrerar en kunds huvudadress skapas automatiskt platsen PRIMÄR för kunden.

Knapp	Beskrivning
Lägg till ny plats	Öppnar fönstret Kundplatser (CR303010) där du kan ange ny kundplats.
Ange som standard	Markerar kryssrutan Standard för den valda platsen. Det går bara att välja en plats som standardplats.

Kolumn	Beskrivning
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad är platsen aktiv. Om kryssrutan är avmarkerad kommer platsen inte att kunna väljas när du skapar kunddokument.
Standard	Om den här kryssrutan är markerad har platsen angivits som kundens standardplats. Kryssrutan går inte att markera eller avmarkera direkt från raden. För att välja en plats som standardplats måste du markera platsen och klicka på Ange som standard i verktygsraden.
Plats	Platsens unika ID.
Platsnamn	Ett beskrivande namn på kundens plats.
Ort	Orten som kundens plats ligger i.
Land	Landet som kundens plats ligger i.
Kommun	Kommunen som kundens plats ligger i.
Zon	Zonen som är kopplad till kommunen.
Prisklass	Prisklassen som ska användas som standard för denna kundplats.
Försäljningskonto	The account selected in the Sales account field in the Kundplatser (CR303010) window.
Koddel försäljning	Tillhörande koddel.
EDI-kod	Ett ID-nummer för det elektroniska datautbytet som används i AutoInvoice.
GLN	Det globala lokaliseringsnumret. Detta är ett internationellt standardiserat ID-nummer som används vid elektroniskt datautbyte, och som används i AutoInvoice.

Fliken Betalningsmetod

Under den här fliken visas en lista över betalningsmetoder som kunden accepterar.
Du kan välja en valfri metod som standard.

Knapp	Beskrivning
Lägg till ny betalningsmetod	Navigerar till fönstret Betalningsmetoder för kunder (AR303010) där du kan definiera en ny betalningsmetod för kunden.
Visa betalningsmetod	Navigerar till fönstret Betalningsmetoder för kunder (AR303010) där du kan se detaljerna för kundens betalningsmetod. Betalningsmetoder för kunder har kryssrutan Åsidosätt markerad.

Kolumn	Beskrivning
Standard	Om den här kryssrutan är markerad är detta standard betalningsmetoden för kunden. Markera rutan för att ange betalningsmetoden som standard för denna kund.
Betalningsmetod	ID-numret på betalningsmetoden.
Beskrivning	En beskrivning av betalningsmetoden.
Likvidkonto	Likvidkontot som är kopplat till betalningsmetoden.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad används betalningsmetoden i systemet.
Åsidosätta	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att betalningsmetoden är specifik för kunden (det vill säga, den skapades genom fönstret Betalningsmetoder för kunder (AR303010))

Fliken Kontakter

Under den här fliken visas kundens kontaktpersoner och deras information.
För att lägga till en ny kontakt, klicka på Lägg till kontakt.
För att granska eller ändra uppgifterna för en specifik kontakt, klicka på fältet Namn för att öppna fönstret Kontakter (CR302000) för kontakten.

Knapp	Beskrivning
Lägg till kontakt	Öppnar fönstret Kontakter (CR302000) som ett popup-fönster så att du kan registrera en ny kontakt.
Ange som standard	Markerar kryssrutan Standard för den valda kontaktpersonen. Bara en kontakt kan väljas som standardkontakten.

Kolumn	Beskrivning
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad är kontakten aktiv.
Standard	Om den här kryssrutan är markerad är detta standard kontaktpersonen för kunden.
Befattning	Kontaktpersonens befattning i sitt företag.
Namn	Kontaktpersonens namn. Du kan klicka på länken i kolumnen för att öppna fönstret Kontakter (CR302000) som ett popup-fönster.
Ort	Kontaktpersonens ort.
E-post	Kontaktpersonens e-postadress.
Telefon 1	Kontaktpersonens telefonnummer.

Fliken Säljare

Under fliken Säljare visas en lista över säljare som är kopplade till kundens platser.

Kolumn	Beskrivning
Säljare	ID-numret för säljaren som har tilldelats kunden.
Namn	Namnet på säljaren.
Plats	Kundens plats som är kopplad till säljaren.
Platsnamn	Ett beskrivande namn på kundens plats.
Provision %	Provision i procent som används för säljaren. Kolumnen är tillgänglig om Provision har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Standard	Om den här kryssrutan är markerad är detta standardsäljaren för kunden.

Fliken Attribut

Under den här fliken finns en lista över kundattribut som definierats i kundklassen som kunden är kopplad till.
Attribut som definieras i företagskontoklassen eller leverantörsklassen som ett eventuellt företagskontot eller en eventuell leverantör tillhör kan också komma att visas under denna flik.
Du anger värdet på attributen från en lista, om det behövs.

Kolumn	Beskrivning
Grupp	En beskrivning av attributet.
Obligatoriskt	Om den här kryssrutan är markerad är attributets värde obligatoriskt.
Värde	Attributets värde.

Fliken Aktiviteter

Under den här fliken finns en tabell med en lista över aktiviteter som är relaterade till kunden.
Här kopplar du särskilda uppgifter, händelser och andra aktiviteter till kunden.

Knapp	Beskrivning
Lägg till uppgift	Öppnar fönstret Uppgift (CR306020) där du kan skapa en ny uppgift.
Lägg till händelse	Öppnar fönstret Event (CR306030) där du kan skapa en ny händelse.
Lägg till e-post	Öppnar fönstret Send (CR306015) där du kan skicka ett e-postmeddelande till kunden.
Lägg till aktivitet	Innehåller en meny med alternativ som motsvarar listan över tillgängliga aktiviteter. När du klickar på ett av alternativen, öppnas fönstret Activity (CR306010) där du kan skapa en aktivitet av den typen du valt.

Kolumn	Beskrivning
Typ	Typen av aktivitet.
Översikt	Beskrivningen som angivits för aktiviteten.
Status	Statusen på aktiviteten.
Startdatum	Startdatum och tid för aktiviteten.
Skapad vid	Datumet och tiden då aktiviteten skapades.
Använd tid	Total tid som lagts ner på aktiviteten.
Arbetsgrupp	Arbetsgruppen som blivit tilldelad aktiviteten.
Uppdragsägare	Användarnamnet på användaren som blivit tilldelad aktiviteten.
Relaterad enhetsbeskrivning	Enheten som aktiviteten är kopplad till.
Skapad av	Användaren som skapade aktiviteten.
Projekt	Projektet som aktiviteten är knuten till, eller en kod som anger att den inte är knuten till något projekt. I fönstret Project accounting preferences (PM101000) kan du välja en kod som används när inget projekt finns tillgängligt. Fältet visas om arbetsytan Kundreskontra har integrerats med arbetsytan Projektmodulen i fönstret Project accounting preferences (PM101000).
Uppgift	Uppgiften i projektet som aktiviteten är kopplad till. Fältet visas om arbetsytan Kundreskontra har integrerats med arbetsytan Projektmodulen i fönstret Project accounting preferences (PM101000).
Frisläppt	Den här kryssrutan anger huruvida aktiviteten är frisläppt eller inte.

Fliken Kontolista

Under den här fliken visas standard huvudbokskonton som används för kunden.
När du skapar en ny kund, hämtas som standard till en början konton och koddelar till den här fliken från kundklassen som du har angivit under fliken Generell information.

Element	Beskrivning
Kundfordran	Tillgångskontot som lagrar saldot för transaktionerna som avser kunden.
Koddel kundfordran	Koddelen som används för kunden.
Försäljningskonto	Intäktskontot som används för att bokföra försäljning till kunden. Som standard är detta kontot som är angivet för kundklassen. Kontot är obligatoriskt att ange.
Försäljning, momsfritt	Kontot för momsfri försäljning.
Försäljning, inom EU	Kontot för försäljning inom EU.
Försäljning, export	Kontot för försäljning utanför EU.
Koddel försäljning	Koddelen som används för att bokföra försäljningar till kunden. Koddelen är obligatorisk.
Rabattkonto	Kostnadskontot som ska användas för att bokföra rabattbelopp som kunden erhållit. Du måste ange kontot om du planerar att använda anpassade rabatter. Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). För mer information, se Manage discounts.
Koddel rabatt	Koddelen som används med kostnadskontot för att bokföra rabattbeloppen som kunden erhållit. Du måste ange denna koddel om du planerar att använda anpassade rabatter. Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Frakt	Intäktskontot som används för att bokföra fraktavgifter som uppkommer för att leverera varor till kunden.
Koddel frakt	Tillhörande koddel som används för att bokföra fraktavgifter som uppkommer för att leverera varor till kunden.
Kassarabatt	Kostnadskontot som används för att bokföra kassarabattsbelopp som kunden erhållit enligt sitt betalningsvillkor. Du måste ange ett konto.
Koddel kassarabatt	Koddelen som används med kostnadskontot för att bokföra rabattbelopp som kunden erhållit enligt sitt betalningsvillkor. Du måste ange denna koddel.
Förskottsbetalning	Tillgångskontot för att samla förskottsbetalningar till kunden.
Koddel förskottsbetalning	Koddelen som används med kontot för förskottsbetalningar för att bokföra förskottsbelopp som skickats till kunden.

Avsnittet Utskicksinställningar

Under fliken Utskicksinställningar visas utskick som kan användas för kunden.
Utskick används för att kunna skicka elektroniska versioner av dokument till kundkontakter och anställda som är angivna som mottagare av kundinformation. Till exempel, e-postmeddelanden i ustkicket INVOICE skickas när en användare klickar på E-posta faktura i verktygsraden i fönstret Kundfakturor (AR301000) när den aktuella fakturan är vald.

Som standard visas utskick som angivits för kundklassen under den här fliken, men du kan också ta fram andra utskick som konfigurerats i fönstret Kundreskontra (AR101000) eller Inställningar försäljningsorder (SO101000). För att få en överblick över utskicksfunktionen, se About mailings for customers.

Under den här fliken listas alla utskick i tabellen Utskick, och alla mottagare i tabellen Mottagare.

Tabellen Utskick

I den här tabellen kan du granska eller ändra utskicken som ska användas för kunden.
De ursprungliga inställningarna för kundklassen kan skrivas över för en kund.

Kolumn	Beskrivning
Utskick	Utskickets unika ID.
Företagsgren	Företagsgrenen i organisationen som detta utskick ska sättas upp för.
E-postkonto	E-postkontot som ska användas som standard för att skicka e-postmeddelanden till kunden i detta utskick. Om inget konto är angivet, kommer kontot som angivits för kundklassen att användas.
Rapport	Kundreskontrarapporten som ska användas för att strukturera informationen från dokumentet, om du väljer att använda en rapportmall till utskicket istället för en e-postmall (formulärmall).
Formulärmall	Mallen som ska användas för att skapa anpassade utskick. För varje utskick kan du välja att använda en rapport eller en formulärmall.
Format	Formatet som det rapportbaserade dokumentet (om ett sådant används) kommer att skickas i som standard om mottagarna inte har andra preferenser. Välj mellan HTML, Excel och PDF.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad är detta utskick aktivt. Endast aktiva utskick används för att generera e-postmeddelanden.
Åsidosatt	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att standardutskicket för kundklassen har ändrats.

Tabellen Mottagare

Genom att använda den här tabellen kan du välja mottagare (en per rad) för utskicket som markerats i tabellen Utskick.

Kolumn	Beskrivning
Kontakttyp	Kontakten som ska ta emot e-postmeddelanden. Välj ett av följande alternativ: Huvud: Kontakten som angivits som kundens huvudkontakt Fakturering: Kontakten som angivits som kundens kontakt gällande fakturering Leverans: Kontakten som angivits som kundens leveranskontakt Anställd: En anställd i ditt företag som hanterar kunddokumenten eller som på annat sätt är kopplad till kunden Kontakt: En ytterligare kontakt hos kunden Kontaktperson för dokument: Kontakten som angivits på dokumentet, till exempel på en försäljningsorder eller en faktura.
ID	En specifik mottagare för den valda typen.
E-post	Mottagarens e-postadress.
Format	Formatet som rapporten (om en sådan används) kommer att skickas i till mottagaren. Välj mellan HTML, Excel och PDF.
Aktiv	Om den här kryssrutan är markerad är den här kontakten aktiv. Bara aktiva kontakter tar emot e-postmeddelanden i utskicket.
Till	Om den här kryssrutan markeras kommer den här kontakten att vara huvudmottagaren av detta utskick.
Hemlig kopia	Om den här kryssrutan markeras kommer den här kontakten att få en hemlig kopia av e-postmeddelandet för detta utskick.

Fliken Övriga fakturainställningar

Fakturorna Finvoice används bara i Finland.

Kolumn	Beskrivning
Finvoice avtalsidentifierare (endast Finland)	ID-numret för kundens Finvoice-avtal.
Finvoice förmedlingsidentifierare	ID-numret för kundens Finvoice-förmedlare.

The Direct debit tab

Autogirofunktionen är bara aktiv i Nederländerna.

Fliken Webhook-meddelande

Den här fliken visas om kryssrutan Webhook-meddelande markerats för en kund under fliken Generell information, och ändringen sparats.

Knapp	Beskrivning
Visa feedback från meddelanden	Öppnar fönstret Webhook-meddelande, feedback där du kan se meddelanden som mottagits från det externa integrationssystemet.
Skicka meddelandet på nytt	Skickar meddelandet på nytt.

Kolumn	Beskrivning
Klart	Om meddelandet skickats visas True i kolumnen. If it failed, the value is False.
Händelse	Här anges om ett konto skapats eller uppdaterats. En av följande händelser anges: Enhet skapad Enhet uppdaterad Enhet raderad - är bara tillgängligt för konton Dokumentstatus är ändrad Extern åtgärd är utlöst
Status	Anger meddelandets status: Skickad Skickad på nytt Tillgänglig Förbrukad
Källa	Här visas varifrån händelsen skickats. Visma.net ERP Om detta är källan, kan statusen vara Skickad eller Skickad på nytt. API:er Om detta är källan, är statusen Tillgänglig. Den kan då skickas till det externa integrationssystemet. Extern integratör Om detta är källan, är statusen Förbrukad. Kunden bekräftar att meddelandet mottagits.
Dokumentstatus	Anger att dokumentet har en ny status. Till exempel, när en försäljningsorder ändrar status från Parkerad till Öppen.
Användare	Användaren som gjort en ändring i enheten.
Datum	Datumet då ändringen gjordes.
Meddelande	En unik meddelandeidentitet som skickats.