Visma.net ERP
Kontakter (CR302000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
I det här fönstret kan du skapa nya kontakter eller spara information om personer som är kopplade till företagskonton, samt granska detaljerna för befintliga kunder. Ett företagskonto kan ha flera kontakter kopplade till sig.
Du kan öppna det här fönstret direkt eller från fönstret Kunder (AR303000).
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Åtgärder | I den här menyn kan du välja följande åtgärder:
|
Den övre delen
I fönstrets övre del kan du skapa en ny kontakt eller välja en befintlig kontakt som du vill redigera.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
ID |
Kontaktens unika ID, som systemet genererar automatiskt. Lämna denna ruta tom när du skapar en ny kontakt. |
|
Förnamn |
Kontaktens titel (ett av följande alternativ: Doktor, Fröken, Herr, Fru, eller Professor. |
|
*Efternamn |
Kontaktens efternamn. |
| Typ | Typen av kontakt. |
|
Aktiv |
Om den här kryssrutan markeras är kontakten aktiv. |
|
Uppdragsägare |
Kontaktens ägare. Om du har specificerat en arbetsgrupp, kan du bara välja en ägare bland medlemmarna i gruppen. |
|
Arbetsgrupp |
Kontaktens arbetsgrupp. Om du väljer en grupp måste du välja en ägare från gruppens medlemmar. |
|
Befattning |
Kontaktens jobbtitel eller befattning. |
Fliken Detaljer
Under den här fliken finns diverse information om kontakten, med uppgifterna grupperade i avsnitt så att de är enkla att hitta.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Företagsnamn |
Företagsnamnet på kontaktens företag. Fältet hämtar värdet från beskrivningen av företagskontot (om en sådan har angivits). |
|
Huvudrelationsnr |
Det överordnade företagskontot eller företagskontot som tillhör huvudrelationen, om detta är relevant. |
Avsnittet Personuppgifter
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Språk/nationell inställning |
Språket som kontakten föredrar att kommunicera på. Som standard fyller systemet i alla fält med inställningen som är angiven för kontaktens land. Värdet används för att fylla i fältet Språk/nationell inställning för ett företagskonto som skapas från kontakten genom åtgärden Affärskonto. Fältet visas bara i fönstret om det finns flera språk konfigurerade i fönstret System locales (SM200550). |
|
Födelsedatum |
Kontaktens födelsedatum. |
|
Kön |
Kontaktens kön: Man eller Kvinna. |
|
Civilstånd |
Kontaktens civilstånd. Följande alternativ är tillgängliga: Singel, Gift, Skild eller Änka. |
|
Namn på partner |
Namnet på kontaktens make/maka eller partner. |
|
Senaste inkommande aktivitet |
Datumet för den senaste inkommande aktiviteten som är kopplad till kontakten. |
|
Senaste utgående aktivitet |
Datumet för den senaste utgående aktiviteten som är kopplad till kontakten. |
Avsnittet Adress
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Samma som företag |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att kontaktens adress är samma som affärskontots adress. |
|
Adressrad 1 |
Den första raden i kontaktens adress. |
|
Adressrad 2 |
Den andra raden i kontaktens adress. |
|
Ort |
Orten i kontaktens adress. |
|
Postnummer |
Postnumret. En regel för hur landsspecifika postnummer ska anges kan ställas in i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S). |
|
Land |
Landet i kontaktens adress. |
|
Kommun |
Kommunen i kontaktens adress. |
|
Visa på karta |
En knapp som öppnar kartvisaren. |
Avsnittet Kontakt
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
E-post |
Kontaktens e-postadress. |
|
Webb |
Kontaktens eventuella webbplats. |
|
Telefon 1 |
Kontaktens primära telefonnummer. Välj typ i rullistmenyn. |
|
Telefon 2 |
Ytterligare ett telefonnummer till kontakten. Välj typ i rullistmenyn. |
|
Telefon 3 |
Ännu ett telefonnummer till kontakten. Välj typ i rullistmenyn. |
|
Fax |
Faxnumret till kontakten. |
Fliken Ytterligare information
Den här fliken innehåller ytterligare information om kontakten, i regel är det information om ett lead som konverterats till den aktuella kontakten.
Historik
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Källa |
Källan till leadet. |
|
Källkampanj |
ID-numret för kampanjen som ledde till att leadet genererades. |
| Status | Leadets status. |
|
Orsak |
Orsaken till att statusen för leadet har ändrats. |
|
Konverterad av |
Namnet på den anställde som kvalificerade det ursprungliga leadet. |
|
Kvalificeringsdatum |
Datumet då det ursprungliga leadet kvalificerades och konverterades till kontakten. |
Avsnittet Bild
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Bläddra | Öppnar ett fönster där du kan välja vilken en bild som du vill ladda upp. |
| Importera | Importerar den valda bilden till systemet. |
Dialogrutan Importera fil
Genom att använda den här dialogrutan kan du ladda upp ett foto av kontakten som ska visas under fliken Ytterligare information.
I rutan kan du välja följande inställningar:
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Importera fil |
Om den här knappen markeras visar systemet alternativen Välj fil och Kommentar i dialogrutan. Välj detta alternativ om du vill ladda upp en lokal fil till webbplatsen. |
| Länk till befintlig fil |
Om den här knappen markeras, visar systemet alternativen Befintlig fil och Kommentar i dialogrutan. Välj detta alternativ om du vill ladda upp en fil från webbplatsen till fönstret. |
| Välj fil |
Sökvägen till den lokala filen. Hitta filen, och när du har markerat den fylls sökvägen i här. |
| Bläddra... | Den här knappen används för att hitta filen. |
| Befintlig fil | Sökvägen till filen som finns på en webbplats. |
| Kommentar |
Kommentarer som är relevanta för filen. Du kan se kommentarerna i fönstret Search in files (SM202520). |
| Importera (knapp) | Laddar upp filen till webbplatsen. |
| Stäng (knapp) | Stänger dialogrutan och avbryter importen. |
Fliken Aktiviteter
Under den här fliken finns en tabell med en lista över aktiviteter som är kopplade till kontakten.
Här kopplar du särskilda uppgifter, händelser och andra aktiviteter till kontakten.
Kolumnerna
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Typ | Typen av aktivitet. |
|
Översikt |
Beskrivningen som angivits för aktiviteten. |
| Status | Statusen på aktiviteten. |
|
Startdatum |
Startdatum och tid för aktiviteten. |
|
Skapad vid |
Datumet och tiden då aktiviteten skapades. |
|
Använd tid |
Total tid som lagts ner på aktiviteten. |
|
Arbetsgrupp |
Arbetsgruppen som blivit tilldelad aktiviteten. |
|
Uppdragsägare |
Namnet på användaren som blivit tilldelad aktiviteten. |
|
Skapad av |
Användaren som skapade aktiviteten. |
|
Projekt |
Projektet som aktiviteten är kopplad till. |
|
Uppgift |
Projektuppgiften som aktiviteten är kopplad till. |
|
Frisläppt |
Om den här kryssrutan är markerad, är aktiviteten frisläppt. |
Utöver tabellen inkluderar fliken även en avsnitt för beskrivning av aktiviteten längst ner. Där visas en utförlig beskrivning av aktiviteten (om det finns en). För att redigera beskrivningen, klicka i kolumnen Beskrivning för aktiviteten.
Därefter öppnas rätt fönster.
Fliken Meddelanden
Under den här fliken finns en tabell som innehåller utskick som kontakten prenumererar på.
Här kan du ta bort utskick från listan eller inaktivera dem om det behövs.
För att lägga till kontakten som prenumerant för ett utskick, använd avsnittet Mottagare under fliken Utskicksinställningar i fönstret Kunder (AR303000).
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Arbetsyta |
Arbetsytan som inställningarna för utskicket definieras i. Det här är arbetsytan utgör källan för e-postmeddelanden som skickas för utskicket. |
|
Källa |
Leverantören eller Kunden som utgör källan för e-postmeddelanden som kontakten mottar. |
|
Utskick |
Utskickets unika ID. |
|
Klass |
ID-nummer för kontaktklassen som kontakten tillhör (om det finns en klass). |
| Beskrivning | Affärskontot som kunden tillhör och företagsnamnet (om det finns ett affärskonto). |
|
Rapport |
Rapporten som ska användas som text i e-postmeddelandet för detta utskick, om du väljer att använda en rapportmall istället för en e-postmall. |
|
Meddelande-ID |
Mallen för meddelandet som ska användas för att generera e-postmeddelanden för utskicket. För varje utskick kan du kan välja att använda en rapport eller en mall. |
|
Format |
Formatet som ska användas för att skicka dokumentet till kontakten som baseras på rapporten (om utskicket använder en rapport istället för en mall). Följande alternativ är tillgängliga: PDF, Text, HTML eller Excel. |
|
Hemlig kopia |
Om den här kryssrutan markeras kommer mottagaren att få en hemlig kopia av e-postmeddelandet för detta utskick. |
|
Aktiv |
Om den här kryssrutan är markerad är det här utskicket aktivt. Bara aktiva utskick används för att generera e-postmeddelanden. |
Related concepts
Related tasks
Related windows
