Visma.net ERP
Avtalsmallar (CT202000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Du kan använda det här fönstret för att skapa och underhålla avtalsmallar.
En avtalsmall definierar inställningarna för alla avtal som baseras på mallen.
Följande inställningar är grundläggande för avtal som skapas med denna mall: regler för förnyelse och återbetalning, giltighetstid, valuta, faktureringsformat och inställningar för ärendefakturering.
Varje avtal som skapas för en kund måste utgå från en avtalsmall.
När du skapar ett nytt avtal genom att använda fönstret Kundavtal (CT301000), väljer du en mall, vilket leder till att systemet automatiskt fyller i inställningarna för mallen.
För mer information, se About contract preparation.
Den övre delen
Genom att använda alternativen i den här delen, kan du skapa en ny avtalsmall eller ta fram en befintlig mall och ändra den.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Avtalsmall |
Avtalsmallens unika ID som specificeras i enlighet med den segmenterade nyckeln TMCONTRACT. |
| Beskrivning |
En beskrivning av avtalsmallen, inklusive relevanta kommentarer. Detta fält stödjer flerspråkshantering som innebär att du kan översätta texten till flera språk. För mer information, se About multi-language support. |
| Aktiv | Om den här kryssrutan markeras innebär det att mallen går att välja. |
Fliken Översikt
Under den här fliken finns allmänna inställningar för avtal som baseras på den här mallen.
Avsnittet Avtalsinställningar
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Avtalstyp |
Typen av avtal som ska baseras på den här mallen. Det kan vara ett av följande alternativ:
|
|
Varaktighet |
Avtalets varaktighet, med de angivna enheterna. Välj antalet enheter, och välj en av följande enhet i fältet: År, Kvartal, Månad eller Anpassad (dagar). |
|
Återbetalningsbar |
Om den här kryssrutan markeras innebär att återkommande avgifter ska återbetalas i proportion till tjänster som inte har nyttjats. Däremot ska startavgiften och förnyelseavgiften återbetalas i enlighet med inställningarna för varje enskild avtalspost i fönstret Avtalsposter (CT201000). |
|
Återbetalningsperiod |
Antalet dagar efter avtalets uppsättningsdatum som kunden kan begära en återbetalning. |
|
Massförnyelse |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att avtalet kan ingå i massförnyelse av avtal och visas i fönstret Förnya avtal (CT502000) från och med Förnyelsepunkten, det vill säga datumet som infaller antalet dagar innan förfallodatum som anges i detta fält. Inställningen som väljs för kryssrutan blir standardvärdet för avtal som baseras på mallen. |
|
Förnyelsepunkt |
Antalet dagar innan avtalets förfallodatum då systemet börjar visa avtalet i fönstret Förnya avtal (CT502000), om kryssrutan Massförnyelse har markerats för avtalet. De här fälten erbjuder standardvärdet som gäller för avtal som baseras på mallen. |
|
Respitperiod |
Tidsperioden (i dagar) efter förfallodatumet då tjänsterna som erbjuds under ett avtal tillhandahålls, och som kontraktet kan förnyas enligt avtalstypen. Efter respitperioden kan du inte längre förnya avtalet. Om du utför åtgärden Förnya avtal i fönstret Kundavtal (CT301000) efter respitperioden, kommer systemet att skapa en kopia av avtalet som får statusen Utkast. De här fältet erbjuder standardvärdet som gäller för avtal som baseras på mallen. |
| Valuta | Valutan som ska användas för att fakturera kunden. |
|
Aktivera åsidosättning av mall |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att listan över avtalsposter som är inkluderade i mallen kan ändras för ett enskilt avtal som baseras på mallen. |
|
Frisläpp kundposter automatiskt |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att kunddokument som genereras under avtalsfaktureringen kommer att frisläppas automatiskt. I annat fall får de statusen Balanserar. |
|
Gäller från |
Datumet då mallen börjar gälla för nya avtal som du vill ska baseras på mallen. |
| Upphör efter | Datumet då mallen inte längre är tillgänglig bland alternativen när du ska skapa ett nytt avtal. |
Avsnittet Faktureringsinställningar
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Faktureringsperiod |
Faktureringsperioden för avtalen som baseras på denna mall. Följande alternativ är tillgängliga: Vecka, Månad, Kvartal, Halvår, År, Avräkningsnotabaserad och På begäran. För mer information om insättningsposter, se About retainer contracts. |
|
Fakturera till |
Kundkontot som ska debiteras för ett avtal. Följande alternativ är tillgängliga: Huvudrelation, Kundkonto och Specifikt konto. |
|
Fakturaschema startar den |
Startdatumet för faktureringsschemat: Konfigurationsdatum eller Aktiveringsdatum. Avtalets förfallodatum räknas ut baserat på den här inställningen. |
|
Fakturaformat |
Formatet som används för att utfärda en faktura enligt avtalsfaktureringen. Följande alternativ är tillgängliga:
|
|
Fakturabeskrivning |
I det här fältet kan du ange formler för fakturabeskrivningar genom att använda en standard formelredigerare. För mer information om formler, se About formulas. |
|
Radbeskrivning |
I det här fältet kan du ange formler för radbeskrivningar genom att använda en standard formelredigerare. För mer information om formler, se About formulas. |
Avsnittet Inställningar ärendefakturering
| Element | Beskrivning |
|---|---|
|
Antal ärenden |
Den ej lagerförda artikeln som används för att räkna antalet ärenden som är kopplade till avtalet som skapats med denna mall. För mer information, se Set up invoicing by the number of cases. |
Fliken Detaljer
Under den här fliken visas en lista över avtalsposter som tillhandahålls för avtal som baseras på den här mallen.
Avtalsposter definieras i fönstret Avtalsposter (CT201000).
Du kan använda den här fliken för att lägga till nya avtalsposter eller för att ändra antalet av varje avtalspost som ska inkluderas som standard för ett avtal som baseras på avtalsmallen.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Artikelkod |
Avtalspostens unika alfanumeriska ID. |
| Beskrivning | Ett skrivskyddat fält som visar en beskrivning av avtalsposten. |
|
Antal |
Antalet avtalsposter som inkluderas som standard i avtalet som baseras på den här mallen. Du kan ändra antalet inom de tillåtna gränserna som angivits för en avtalspost i fönstret Avtalsposter (CT201000). Om du planerar att använda mallen för att skapa avtal som inkluderar förskottsbetalning eller avtal som faktureras på begäran, och vill kunna lägga till återkommande avtalsposter till mallen, rekommenderar vi att du anger noll här som antal. |
|
Uppsatt pris |
Ett skrivskyddat fält som visar avgiften för artikeln som ska faktureras när avtalet sätts upp. |
|
Återkommande pris |
Ett skrivskyddat fält som visar avgiften för det angivna antalet artiklar som ska faktureras återkommande. |
|
Extra förbrukningspris |
Ett skrivskyddat fält som visar avgiften som ska faktureras för extra användning av artikeln. |
|
Förnyelse av pris |
Ett skrivskyddat fält som visar avgiften för artikeln som ska debiteras vid förnyelse av avtalet. |
Fliken Avtal
Under fliken Avtal visas en lista över avtal som skapats i fönstret Kundavtal (CT301000) baserat på den valda mallen.
Systemet lägger till en rad i tabellen varje gång du sparar ett avtal som baseras på mallen.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Avtal |
Det unika alfanumeriska ID:t som tillhör avtalet som baseras på mallen. |
| Kund | Kunden som är kopplad till avtalet. |
| Status | Avtalets status, som kan vara Utkast, Väntar på godkännande, Aktiv, Förfallit, Avbruten eller Väntar på uppgradering. |
|
Uppsättningsdatum |
Datumet då avtalet sattes upp. |
|
Förfallodatum |
Datumet då avtalet löper ut. |
| Beskrivning | En beskrivning som lämnats för avtalet. |
Fliken Attribut
Genom att använda den här fliken kan du definiera en lista över attribut för att klassificera avtalen.
Attributen du definierar här visas under fliken Attribut i fönstret Kundavtal (CT301000) för varje avtal som baseras på denna mall.
En användare kan inte spara ett nytt avtal om värdet för ett obligatoriskt attribut inte har angivits.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
|
Attribut-ID |
Namnet på attributet. |
| Beskrivning | En beskrivning av attributet. |
|
Sorteringsordning |
Ett nummer som står för attributets turordning i listan över attribut. |
|
Obligatoriskt |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att användaren måste ange ett värde för attributet. |
| Internt | Om den här kryssrutan är markerad, är attributet endast avsett att användas internt. |
|
Kontrolltyp |
Typen av kontroll (element) som används för attributet. Det här kan vara ett av följande alternativ: Text, Kryssruta, Kombinationsruta, Flervalskombination eller Datum/tid. |
|
Standardvärde |
Standardvärdet för attributet. |
Related concepts
Rapporter i Kundreskontra - översikt
About prior configuration of contracts
About contract setup and activation
Related tasks
Related windows
