Visma.net ERP
Kundavtal (CT301000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Genom att använda det här fönstret kan du skapa och underhålla avtal för tjänster som du tillhandahåller dina kunder.
När du skapar ett nytt avtal, kan du välja en avtalsmall som du vill basera avtalet på. För mer information, se About contract setup and activation.

Knapp | Beskrivning |
---|---|
Åtgärder |
I den här menyn kan du välja följande åtgärder:
|
Förfrågningar | Från den här menyn kommer du snabbt åt följande förfrågningar:
|

Den här dialogrutan öppnas när du klickar på Sätt upp avtal.
Nedan beskrivs fälten i dialogrutan som du använder för att ändra uppsättningsdatumet för avtalet.
Element | Beskrivning |
---|---|
Uppsättningsdatum |
Datumet då avtalet sätts upp. Som standard visar den här rutan datumet som angivits i fältet Uppsättningsdatum under fliken Översikt i avtalet. |
OK (knapp) |
Påbörjar den valda åtgärden. |
Avbryt (knapp) |
Stänger dialogrutan utan att utföra den valda åtgärden. |

Den här dialogrutan öppnas när du klickar på Aktivera avtal eller Sätt upp och aktivera avtal.
Nedan beskrivs fälten i dialogrutan som du använder för att ändra uppsättningsdatumet för avtalet.
Element | Beskrivning |
---|---|
Aktiveringsdatum |
Datumet då avtalet aktiveras. Som standard visar den här rutan datumet som angivits i fältet Aktiveringsdatum under fliken Översikt i avtalet. |
OK (knapp) |
Påbörjar den valda åtgärden. |
Avbryt (knapp) |
Stänger dialogrutan utan att utföra den valda åtgärden. |

Den här dialogrutan öppnas när du väljer åtgärden Ändra ID. Genom att använda dialogrutan kan du ändra avtalets ID.
Element | Beskrivning |
---|---|
Avtal |
Avtalets nya ID. |
OK (knapp) | Ändrar avtalets ID till det nya. |

Du använder inställningarna i den övre delen av fönstret för att skapa ett nytt avtal baserat på en specifik mall eller för att välja ett befintligt avtal som du vill ändra.
Element | Beskrivning |
---|---|
Avtal |
Avtalets unika ID, som specificeras i enlighet med inställningarna för den segmenterade nyckeln CONTRACT. Den segmenterade nyckeln CONTRACT ärver sin struktur från den segmenterade nyckeln PROJECT. |
Avtalsmall |
Avtalsmallen som användas som bas för det här avtalet. |
Status | Statusen på avtalet, som kan vara en av följande:
|
Kund | Kunden som är kopplad till avtalet. |
Plats | Kundens plats som är kopplad till avtalet. |
Beskrivning |
En beskrivning av avtalet, som inkluderar relevanta kommentarer. Detta fält stödjer flerspråkshantering som innebär att du kan översätta texten till flera språk. För mer information, se About multi-language support. |
Saldo |
Ett skrivskyddat fält som visar det sammanlagda saldot för öppna fakturor som är kopplade till avtalet. |

Du använder den här fliken för att konfigurera de allmänna inställningarna för ett nytt avtal eller för att granska inställningarna för ett befintligt avtal.

Element | Beskrivning |
---|---|
Uppsättningsdatum |
Avtalets uppsättningsdatum. För avtal som har statusen Utkast, väljer du uppsättningsdatumet i detta fält, som kommer att visas som standard och som kan ändras i dialogrutan Sätt upp avtal (som öppnas när du klickar på åtgärden Sätt upp avtal). Efter att avtalet har satts upp blir fältet skrivskyddat. |
Aktiveringsdatum |
Avtalets aktiveringsdatum. För avtal som har statusen Utkast eller Väntar på aktivering, väljer du aktiveringsdatumet i detta fält, som kommer att visas som standard och som kan ändras i dialogrutan Aktivera avtal (som öppnas när du klickar på åtgärden Aktivera avtal). Efter att avtalet har aktiverats blir fältet skrivskyddat. |
Förfallodatum |
Ett skrivskyddat fält som visar datumet då avtalet förfaller. Datumet beräknas automatiskt i enlighet med faktureringsschemat. |
Uppsägningsdatum |
Ett skrivskyddat fält som visar datumet då avtalet sades upp, om det är tillämpligt. |
Respitperiod (i dagar) |
Perioden efter utgångsdatumet då avtalet kan förnyas. I slutet av respitperioden går det bara att skapa en kopia av avtalet som får statusen Utkast när du klickar på åtgärden Förnya avtal (det går alltså inte att förnya samma avtal). |
Massförnyelse |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att det här avtalet kan inkluderas i en massuppdatering och ska visas i fönstret Förnya avtal (CT502000). |
Förnyelsepunkt x dagar innan förfallodatum |
Antalet dagar innan avtalets förfallodatum då systemet börjar visa avtalet i fönstret Förnya avtal (CT502000), om kryssrutan Massförnyelse har markerats för avtalet. Det lägsta tillåtna värdet i fältet är 3650 dagar (10 år). |
Valuta | Ett skrivskyddat fält som visar valutan som ska användas för avtalsfakturering. |

Element | Beskrivning |
---|---|
Fakturaschema startar den |
Ett skrivskyddat fält som visar startdatumet för den första faktureringsperioden. |
Faktureringsperiod |
Typen av faktureringsschema, som kan vara en av följande: Vecka, Månad, Kvartal, Halvår, År, Avräkningsnotabaserad eller På begäran. Faktureringsdatumet räknas fram baserat på faktureringsschemat som valts och datumet då schemat startar. |
Sista faktureringsdatum |
Ett skrivskyddat fält som visar datumet då fakturering senast utfördes. |
Nästa faktureringsdatum |
Datumet då nästa fakturering ska utföras, enligt faktureringsschemat. |

Element | Beskrivning |
---|---|
Fakturera till |
Inställningen som definierar vilket kundkonto som ska faktureras för avtalet. Följande alternativ är tillgängliga:
|
Konto | Det specifika kontot som ska faktureras för tjänsterna i ett avtal. Det här fältet är bara tillgängligt om alternativet Specifikt konto har valts i fältet Fakturera till. |
Plats |
Kundens plats som är kopplad till kontot som faktureras för avtalet. |
Fakturabeskrivning |
I det här fältet kan du ange formler för fakturabeskrivningar genom att använda en standard formelredigerare. Fältet går bara att ändra om kryssrutan Aktivera åsidosättning av formler i avtal har markerats i fönstret Avtalsmallar (CT202000). För mer information om formler, se About formulas. |
Radbeskrivning |
I det här fältet kan du ange formler för radbeskrivningar genom att använda en standard formelredigerare. Fältet går bara att ändra om kryssrutan Aktivera åsidosättning av formler i avtal har markerats i fönstret Avtalsmallar (CT202000). För mer information om formler, se About formulas. |

Element | Beskrivning |
---|---|
Uppdragsägare |
Avtalets ägare. |
Säljare |
Säljaren som är kopplad till avtalet. |
Antal ärenden |
En ej lagerförd artikel som används för att räkna antalet ärenden som är knutna till avtalet. För mer information, se Set up invoicing by the number of cases. |

Under den här fliken visas en lista över avtalsposter som tillhandahålls under avtalet.
Listan över avtalsposter fylls i automatiskt med uppgifter från mallen du har valt.
Du kan ändra avtalsposterna om kryssrutan Aktivera åsidosättning av mall har markerats i fönstret Avtalsmallar (CT202000).
Element | Beskrivning |
---|---|
Gäller från |
Datumet då kontraktet sattes upp eller uppgraderades. Fältet går att ändra när avtalet har statusen Väntar på uppgradering. Du kan välja ett datum här som ska visas som standard och som kan ändras i dialogrutan Aktivera avtal, som öppnas när du klickar på Aktivera uppgradering. |
Promo-kod |
Rabattkoden som ska användas. |
Väntande konfiguration |
Ett skrivskyddat fält som visar följande information:
|
Väntande återkommande |
Ett skrivskyddat fält som visar följande information:
|
Väntande förnyelse |
Ett skrivskyddat fält som visar den totala summan för förnyade priser (förnyelsepostens pris multiplicerat med inkluderat antal). Det här fältet visas för avtal som har statusen Utkast, eller Väntar på uppgradering. |
Totalt väntande |
Ett skrivskyddat fält som visar totalsumman för väntande poster. Det här fältet visas för avtal som har statusen Utkast eller Väntar på uppgradering. |
Aktuell konfiguration |
Ett skrivskyddat fält som visar den totala summan för uppsättningsavgifter (uppsättningspostens pris multiplicerat med inkluderat antal). Det här fältet fylls i med den här summan när avtalet aktiveras eller uppgraderas. |
Aktuellt återkommande |
Ett skrivskyddat fält som visar den totala summan för återkommande avgifter (den återkommande postens pris multiplicerat med inkluderat antal). Det här fältet fylls i med den här summan när avtalet aktiveras eller uppgraderas. |
Aktuell förnyelse |
Ett skrivskyddat fält som visar den totala summan för förnyade priser (förnyelsepostens pris multiplicerat med inkluderat antal). Det här fältet fylls i med den här summan när avtalet aktiveras eller uppgraderas. |
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Artikelkod |
Avtalspostens ID. |
Beskrivning | En beskrivning av artikeln, inklusive relevanta kommentarer. |
Inkluderad |
Antalet av avtalsposten som är inkluderade som standard. Det går att skriva över antalet inom de tillåtna gränserna. För återkommande avtalsposter rekommenderar vi att du anger noll som inkluderat antal, om de läggs till avtal som inkluderar förskottsbetalning eller avtal som faktureras på begäran. |
Differens |
Skillnaden i antal om avtalets status är Väntar på uppgradering. |
Uppsatt pris |
Avtalspostens pris för uppsättning av avtalet. |
Sätt upp rabatt (%) |
Rabatten i procent som används på uppsättningspriset. |
Återkommande pris |
Avtalspostens återkommande pris. |
Extra förbrukningspris |
Priset för avtalsposten vid extra användning. |
Återkommande rabatt (%) |
Rabatten i procent som används på det återkommande priset. |
Förnyelse av pris |
Priset för avtalsposten vid förnyelse. |
Förnyelse av rabatt (%) |
Rabattprocenten som används på det förnyade priset. |

Den här fliken visar en lista över avtalsposter som har ett återkommande pris konfigurerat.
Element | Beskrivning |
---|---|
Återkommande summa |
Ett skrivskyddat fält som visar den totala summan som ska faktureras för den innevarande faktureringsperioden. |
Summa extra förbrukning |
Ett skrivskyddat fält som visar den totala summan som ska faktureras för extra förbrukning för den innevarande faktureringsperioden. |
Summa förfallet |
Ett skrivskyddat fält som visar det totala beloppet som ska faktureras för den innevarande faktureringsperioden. |
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Artikelkod |
Avtalspostens ID. |
Beskrivning | En beskrivning av artikeln, inklusive relevanta kommentarer. |
Artikelnummer |
Det unika ID:t för en ej lagerförda artikel som en kund faktureras återkommande för. |
Enhet |
Enheten som används vid fakturering. Enheten är avtalsvalutan för avtal som avser insättning. |
Fakturatyp |
Regeln för hur avtalsposten som anges i avtalet ska faktureras. Fakturatypen är Insättning för poster som avser insättning. |
Inkluderad |
Antalet av artikeln som kunden faktureras för till det återkommande priset. |
Återkommande pris |
Det återkommande priset för artikeln. |
Återkommande rabatt (%) |
Rabatten i procent som används på det återkommande priset. |
Extra förbrukningspris |
Priset för extra användning av artikeln. |
Ofakturerad |
Antalet artiklar för vilket kunden kommer att faktureras för den aktuella faktureringsperioden. |
Totalt använt |
Antalet artiklar som kunden använt från och med aktiveringen av avtalet fram till det aktuella företagsdatumet. |

Fliken visar en lista över kopplingar mellan tidkod, arbetskategori och en anställd.
En koppling används för att bestämma vilken tidkod som ska användas som grund för priset och vilket försäljningskonto som ska användas för att bokföra användningen.
För mer information, se About usage-based contracts.
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Tidkod | Koden för typen av tid som registreras. |
Beskrivning | En beskrivning av tidkoden. |
Anställningskategori | ID-numret för den ej lagerförda artikeln (av typen Arbetskraft) som används som grund för priset för användningen av avtalet och vilket konto den ska bokföras till. |
Anställd | Den anställdes ID. Om en anställd inte valts, är värdet Alla anställda. |
Namn på anställd | Namnet på den anställde. |

Knapp | Beskrivning |
---|---|
Visa avtal | Öppnar ett nytt fönster i fönstret Kundavtal (CT301000) där du kan se den relaterade avtalsinformationen. |

Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Åtgärder |
Åtgärden som utförts för avtalet. |
Datum | Datumet då åtgärden utfördes. |
Användare |
Användaren som utförde åtgärden. |
Relaterat avtal |
ID:t för ett relaterat avtal. Det relaterade avtalet har antingen skapats från det aktuella avtalet eller så har det fungerat som bas för det aktuella avtalet. Fältet fylls i av systemet under förnyelse av avtalet. För mer information, se Renew a contract. |

Under den här fliken visas en lista över dokument som är knutna till avtalet.
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Typ | Typen av kunddokument. |
Fakturanr |
Dokumentets fakturanummer. Genom att klicka på numret öppnas fönstret Kundfakturor (AR301000), där du ser detaljerad information om dokumentet. |
Period | Räkenskapsperioden som transaktionerna från fakturan bokförs till. |
Datum | Fakturans datum. |
Förfallodatum |
Fakturans förfallodatum. |
Status | Fakturans status. |
Totalbelopp | Fakturabeloppet. |
Saldo |
Saldot på fakturan om den delbetalats. |
Betalningsmetod |
Kundens standard betalningsmetod. |

Listan över attribut som definierats i den valda mallen. Du kan använda tillgängliga attribut för att klassificera avtal.
Kolumn | Beskrivning |
---|---|
Grupp |
Namnet på attributet. |
Obligatoriskt |
Om den här kryssrutan markeras innebär det att användaren måste ange ett värde för attributet. |
Värde |
Attributets värde. |
Related concepts
Rapporter i Kundreskontra - översikt
About contract setup and activation
About contract usage recording
Manage non-stock items - overview
Related tasks
Set up and activate a contract simultaneously
Make changes to contract services
Related windows
Uppdatera avtalspriser (CT503000)