Visma.net ERP
Avskrivning kundfordran (AR505000)
Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Du kan använda det här fönstret för att göra avskrivningar. Du kan välja dokument baserat på kund, räkenskapsperiod och typen av avskrivning.
Systemet gör följande vid en avskrivning:
- Genererar dokument av typen Skriv av faktura eller Skriv av kreditfaktura beroende på vilken åtgärd du valt.
- Frisläpper dokumenten oavsett om Parkera poster vid inmatning är valt i fönstret Kundreskontra (AR101000) eller inte.
- Genererar buntar med lämpliga transaktioner som har statusen Ej bokförd eller Bokförd, beroende på om Bokför automatiskt vid frisläpp har markerats i fönstret Kundreskontra (AR101000).
- Matchar dokumentet som genererats mot det motsvarande dokumentet som du har skrivit av och stänger båda dokumenten.
För mer information, se Write-off methods - overview.
| Knapp | Beskrivning |
|---|---|
| Behandla | Skriver av dokumenten du valt i tabellen. |
| Behandla alla | Skriver av alla listade dokument. |
Den övre delen
Du kan använda alternativen i denna del för att begränsa listan över dokument som visas i tabellen.
| Element | Beskrivning |
|---|---|
| Typ | Typen av åtgärd. Följande åtgärder går att välja: Skriv av kreditfaktura och Skriv av faktura. |
|
Datum |
Datumet då avskrivningen sker. |
| Period | Perioden som avskrivningarna ska bokföras till. |
| Företagsgren | Företagsgrenen vars information du vill se. Som standard visas företagsgrenen som användaren för tillfället är inloggad på. Om en användare rensar värdet i det här fältet, visar systemet dokument från alla företagsgrenar som användaren har åtkomst till. |
|
Kund |
Kunden vars fakturor ska skrivas av. Du kan välja en kund från listan eller lämna fältet tomt för att se dokument som tillhör alla kunder. |
|
Orsakskod |
Orsakskod som styr vilket konto och koddel som ska användas för att göra avskrivningar. Som standard använder systemet orsakskoder som du specificerat i fönstret Kundreskontra (AR101000). |
|
Gräns |
Maximala beloppet i ett dokument som kan skrivas av. Som standard är detta samma värde som eventuellt angivits för kunden i fältet Max avskrivning i fönstret Kunder (AR303000). Du kan ange den specifika gränsen manuellt, om det behövs. |
|
Summa valda |
Ett skrivskyddat fält som visar det totala beloppet för de valda dokumenten. |
Tabellen
Den här tabellen visar dokument som har ett saldo som är lägre än beloppet som är specificerat i fältet Gräns och matchar övriga urvalskriterier som du angivit i den övre delen av fönstret.
Kontrollera dokumenten som kan komma att skrivas av.
| Kolumn | Beskrivning |
|---|---|
| Företagsgren | Företagsgrenen som dokumentet tillhör. |
| Typ | Typen av kunddokument. Följande typer av dokument kan behandlas om åtgärden är satt till Skriv av faktura:
Följande typer av dokument kan skrivas av, om åtgärden är satt till Skriv av kreditfaktura:
|
| Fakturanr | Dokumentets fakturanummer. Om du klickar på länken öppnar systemet fönstret Kundfakturor (AR301000) eller Kundinbetalningar (AR302000), beroende på vilken typ av dokument som valts, där detaljerna för det valda kunddokumentet visas. |
|
Kund |
Kunden som dokumentet är ämnat för. |
|
Kundnamn |
Kundens namn. |
|
Datum |
Fakturadatumet. |
| Period | Perioden som dokumentet bokförts till. |
| Valuta |
Valutan i dokumentet. Det här fönstret är bara tillgängligt om Redovisning med flera valutor är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). |
|
Belopp i utländsk valuta |
Det öppna saldot i dokumentet i utländsk valuta, som en betalning inte har tillämpats på. Det här fönstret är bara tillgängligt om Redovisning med flera valutor är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000). |
|
Saldo i utländsk valuta |
Beloppet i utländsk valuta. |
|
Totalbelopp |
Beloppet i basvalutan. |
| Saldo | Det öppna saldot i dokumentet i basvalutan, som en betalning inte har tillämpats på. |
|
Saldo % |
Saldot av totalbeloppet i procent. |
|
Fakturatext |
En detaljerad beskrivning av dokumentet från vilket beloppet skrivs av. |
|
Orsakskod |
Orsakskoden som används. |
