Inställningar försäljningsorder (SO101000)

Standard försäljningsordertyp

Standardöverföring av ordertyp

Visa bruttomarginal/vinst

Kostnad för strukturartikel baserad på komponenter

Använd ersättningskostnad för marginal/vinst

Åsidosätt leverantörspris

Nummerserie utleverans

Avancerad tillgänglighetsvalidering

Validera minimumpålägg

Detta alternativ styr om det lägsta pålägget, som ställts in under fliken Pris-/kostnadsinformation i fönstret Stock items (IN202500) för lagerförda artiklar och i fönstret Ej lagerförda artiklar (IN202000) för ej lagerförda artiklar, kommer att valideras eller inte när en användare skriver in ett enhetspris manuellt på en försäljningsorder, en faktura eller i fönstret Försäljningspriser (AR202000). Välj ett av följande alternativ:

• Ingen validering:
  Välj detta alternativ för att inte validera priser som användare skriver in på dokument.
• Varning:
  Välj detta alternativ för att utfärda en varning när en användare skriver in ett pris som inte uppfyller kravet på minsta pålägg.
• Sätt till minimum:
  Välj detta alternativ för att sätta priser som säkerställer att det lägsta pålägget har lagts på, när en användare skriver in ett pris som ger en lägre påläggsprocent än det tillåtna.

Använd en multiplikator för prisjustering

Allokering av frakt på delleverans

• Hela beloppet första gången
  Välj detta alternativ för att tilldela totalbeloppet för premiumfrakten till den första leveransen som skapas för den här ordern.
• Automatfördela proportionellt
  Välj detta alternativ för att fördela totalbeloppet för premiumfrakten proportionellt över beloppen för delleveranser.

Leverans gratisartikel

Det här alternativet är bara tillgängligt om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Här väljer du på vilket sätt gratisartiklarna ska fördelas över delleveranser av varorna som är specificerade i försäljningsordern.
Välj ett av följande alternativ:

• Proportionellt
  Gratisartiklarna ska fördelas proportionellt mellan beloppen för varje leverans.
  
  Om det totala antalet gratisartiklar på alla delleveranser för ordern är lägre än antalet som ursprungligen räknades ut för den gällande grupprabatten (vilket kan hända eftersom systemet rundar av antalen nedåt på varje delleverans), kan du lägga till antalet gratisartiklar som saknas manuellt till en av delleveranserna.
• Vid senaste utleverans
  Gratisartiklarna ska läggas till den sista utleveransen baserat på försäljningordern.

Parkera utleveranser vid inmatning

Validera total utleverans vid bekräftelse

Lägg till nollrader för artiklar som inte finns i lager

Om den här kryssrutan markeras innebär det att plocklistor och utleveranser som genereras kommer att inkludera rader för artiklar som för tillfället inte finns på lager.

Det här alternativet kan väljas om du dels arbetar med lagerförda artikelklasser för vilka systemet tillåter ett negativt antal, och dels inte vill förlita dig helt på informationen som visas om tillgängligheten (i vissa fall kan antalet artiklar för en leverans ändå finnas i lager trots att systemet visar motsatsen).
Then for order lines with the Back orders allowed shipping rule, a zero-quantity line will be added to a shipment if the item is not in stock, and you will be able to manually enter the quantity of the item that is actually available.
Se About shipping rules.

Du kan även välja detta alternativ om en kund vill kunna se raderna för artiklarna som beställdes men som inte levererats.

Skapa nolleveranser

Vi rekommenderar att du markerar den här kryssrutan om utleveranser i din organisation normalt sett skapas automatiskt genom fönstret Behandla ordrar (SO501000).

Den här kryssrutan visas bara om Lagerhantering har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Uppdatera lagerstället automatiskt när leveransen är bekräftad

Parkera fakturor vid misslyckad kreditkontroll

Använd leveransdatum för fakturadatum

Frisläpp lagerposter automatiskt

Använd konto för levererad ej fakturerad

Om den här kryssrutan markeras innebär det att kontot för levererad och ej fakturerad (och koddel om det finns en sådan) ska användas för kostnadstransaktioner (istället för KVS-konton) för att fördröja bokföringen till KSV-konton.

Du kan välja detta alternativ om din organisation behandlar kundfakturor för utleveranser vid ett senare tillfällen än tillsammans med lageruttag.
När lageruttag sedan frisläpps kommer kostnaden att registreras tillfälligt (som debetbelopp) på kontot för levererad ej fakturerad (och koddel), och när fakturan frisläpps, kommer kostnaden att flyttas från detta konto till KSV-kontot (kostnadskonto).
För mer information, se About shipment processing options.

Konto för levererad ej fakturerad

Koddel för levererad ej fakturerad

Koddelen som ska användas som koddel för levererad ej fakturerad om kryssrutan Använd konto för levererad ej fakturerad har markerats.

Fältet visas bara om funktionen Koddelar är aktiverad i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Underlag för kostnadsberäkning för ej lagerförda strukturartiklar

• Kostnad för lagerkomponent
• Standardkostnad för ej lagerförda strukturartiklar
• Standardkostnad för ej lagerförd strukturartikel, plus kostnad för lagerförd strukturartikel

Utskick

• Plocklista:
  En plocklista skapas för en order
• Offert:
  En ändring i statusen för en offert
• Försäljningsorder:
  En ändring på en försäljningsorder
• Utleverans:
  En bekräftelse av en utleverans
• Faktura:
  En kundfaktura som är redo att frisläppas

Standard e-postkonto

Rapport

Formulärmall

E-postmallen som ska användas för att generera brödtexten till e-postmeddelandet (om en e-postmall används för utskicket).

Format

Kontakttyp

• Huvud:
  Kontakt som specificerats som huvudkontakt för en specifik kund, eller för kunder i specifika klasser
• Betalning:
  Kontakt som specificerats som betalningskontakt för en specifik kund, eller för kunder i specifika klasser
• Leverans:
  Kontakt som specificerats som leveranskontakt för en specifik kund, eller för kunder i specifika klasser
• Anställd:
  En anställd i ditt företag som hanterar dokumenten för kunden eller kundklassen (eller som på annat sätt är kopplad till kunden)

ID

Format

Hemlig kopia