Visma.net ERP

Ordertyp (SO201000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Du kan använda det här fönstret för att se inställningarna för tillgängliga ordertyper.

För att se en beskrivning av fördefinierade ordertyper, se About predefined types of sales orders och About sales order processing options.

Du kan skapa nya ordertyper om Anpassade ordertyper har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Använd en av mallarna (som består av en uppsättning inställningar för vanliga ordertyper) för att skapa nya ordertyper, och gör endast ändringar i avsnitten Orderinställningar, Bokföringsinställningar och Inställningar kundreskontra under fliken Generell information.

Vi rekommenderar inte att du gör ändringar i en mall under fliken Mallinställningar eftersom detta kräver fördjupad kunskap om den inbyggda automatiseringen som är kopplad till ordertyper.
För mer information om hur man skapar anpassade ordertyper, se About custom order types.

I fönstret Sales orders (SO301000) kan en användare skapa både ordrar som fördefinierats i Visma.net ERP och som valts att anpassas (om funktionen har aktiverats i ditt system).

Den övre delen

Den här delen ger dig översiktlig information om en ordertyp.
I den här delen kan du välja en tillgänglig ordertyp som du vill granska och ändra inställningarna för, eller skapa en ny ordertyp som du anger generella inställningarna för (om Anpassade ordertyper har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000)).

Element	Beskrivning
Ordertyp	ID:t för ordertypen som består av en alfanummerisk sträng på två tecken. Visma.net ERP erbjuder följande fördefinierade ordertyper: CM (Kreditnota): Den här typen av dokument används som en justering för en redan slutförd försäljningsorder när kunden returnerar varor utan att ha fått en bekräftelse i förväg. CR (Återköp, kontant): Den här typen av dokument används för att registrera returer från en kontantförsäljning som inte inkluderade leverans. CS (Försäljning, kontant): Den här typen av dokument används för att registrera kontantförsäljning. IN (Faktura): Den här typen av dokument används för att fakturera en kund för levererade varor. QT (Offert): Den här typen av dokument används för att registrera avsikten som en kund har att köpa ett visst antal varor, på ett angivet datum och till ett specificerat pris. RC (Retur för kredit): Den här typen av dokument används för att registrera en godkänd kundretur för kredit utan att en ersättningsartikel skickas. RM (Returorder): Den här typen av dokument används för att registrera en godkänd kundretur som det skickas en ersättningsartikel eller lämnas kredit för inom produktens garantiperiod. RR (Retur med ersättning): Den här typen av dokument används för att registrera en godkänd kundretur för en ersättningsartikel. SA (Försäljningsorder med allokering): (Den här ordertypen är bara tillgänglig om Parti- och seriespårning, Flera lagerplatser eller Länk för försäljningsorder till inköpsorder har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Du måste allokera antalet beställda artiklar till en eller flera platser om det tillgängliga antalet på den angivna platsen är mindre än antalet på ordern. När du sparat en försäljningsorder med allokering, läggs antalet artiklar till i Allokerade försäljningsordrar i systemet. SO (Försäljningsorder): Den här typen av dokument skapas för att registrera en kundförfrågan om att köpa varor och används för att förbereda leveranser. TR (Överföring): Den här typen av dokument genereras för att skapa en påfyllning av lagret genom en överföring av varor från källagret. (Det här alternativet visas bara om Flera lagerställen har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).)
Aktiv	Om den här kryssrutan markeras innebär det att ordertypen är aktiv och att användare kan skapa dokument av den här typen.
Beskrivning	En kort beskrivning av ordertypen. Detta fält stödjer flerspråkshantering som innebär att du kan översätta texten till flera språk. För mer information, se About multi-language support.
Ordermall	Ordermallen som ordertypen är baserad på. Följande mallar är tillgängliga: CM (Kreditnota): Den inbyggda mallen för ordertypen CM CR (Återköp, kontant): Den inbyggda mallen för ordertypen CR IN (Faktura): Den inbyggda mallen för ordertyperna IN och CS QT (Offert): Den inbyggda mallen för ordertypen QT RC (Retur för kredit): Den inbyggda mallen för ordertypen RC RM (RMA-order): Den inbyggda mallen för ordertypen RM RR (Retur med ersättning): Den inbyggda mallen för ordertypen RR SA (Försäljningsorder med allokering): Den inbyggda mallen för ordertypen SA SO (Försäljningsorder): Den inbyggda mallen för ordertypen SO TR (Överföring): Den inbyggda mallen för ordertypen TR (Det här alternativet visas bara om Flera lagerställen har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).)

Fliken Generell information

Under den här fliken finns inställningar som innehåller information om ordertypen.

Avsnittet Orderinställningar


Element	Beskrivning
Nummerserie order	Nummerserien som ska användas för att generera referensnummer automatiskt för den här typen av dokument.
Dagar att behålla	Antalet dagar som ett dokument av den här typen ska behållas i systemet innan det betraktas som föråldrat och tas bort.
Parkera ordrar vid inmatning	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet som standard ska spara dokument av den här typen med statusen Parkerad.
Parkera poster när kreditgräns överskrids	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet kommer att ändra statusen på ordern till Kreditspärr om kunden inte klarar en kreditkontroll. En kreditkontroll görs varje gång en order sparas.
Använd totalbelopp	Om den här kryssrutan markeras innebär det att användaren måste skriva in ett kontrollbelopp när ett dokument av den här typen skapas eller redigeras.
Fakturera separat	Om den här kryssrutan markeras innebär det att varje order av den här typen ska debiteras (faktureras) separat från andra ordrar som tillhör samma typ.
Leverera separat	Om den här kryssrutan markeras innebär det att varorna för varje order av den här typen ska levereras separat från varor i andra ordrar av samma typ.
Beräkna frakt	Om den här kryssrutan markeras innebär det att frakt ska beräknas för varje order av den här typen.
Commitment tracking	(This element is only available if the Internal revenue commitment tracking check box is selected in the Project accounting preferences (PM101000) window.) This check box indicates (if selected) that commitment tracking is activated for the order type. Se ävenAbout tracking commitments.
Kopiera anteckningar	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet även ska kopiera anteckningar som tillhör en order av den här typen när den kopieras till en annan ordertyp.
Kopiera bilagor	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet även ska kopiera bilagor som tillhör en order av den här typen när den kopieras till en annan ordertyp.
Kopiera anteckningar till utleverans	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet även ska kopiera tillhörande anteckningar när utleveransen skapas för en rad i en order av den här typen.
Kopiera bilagor till utleverans	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet ska kopiera bilagor till utleveransen, när den skapas för en rad i en order av den här typen.
Kopiera anteckningar till fakturan	Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet ska kopiera anteckningar som läggs till fakturan som en användare skapar för en rad i en order av den här typen.
Endast ej lagerförd artikel	(This element is only available if the Copy line notes to invoice option is selected.) Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet kopierar anteckningar som enbart tillhör ej lagerförda artiklar.
Kopiera bilagor till fakturan	Om den här kryssrutan markeras innebär det att när en användare skapar en faktura för en rad i en order av den här typen, ska systemet kopiera eventuella bilagor till fakturan.
Endast ej lagerförd artikel	(Det här fältet är bara tillgängligt om Kopiera radbilagor till faktura har markerats.) Om den här kryssrutan markeras innebär det att systemet kopierar bilagor som enbart tillhör ej lagerförda artiklar.

Avsnittet Inställningar kundreskontra


Element	Beskrivning
Faktura (ver. nr)	Nummerserien som ska användas för att generera referensnummer för kunddokument (fakturor och kreditfakturor) som skapas när utleveranser för ordern godkänns.
Markera som utskriven	Om den här kryssrutan markeras innebär det att dokument av den här typen kommer att markeras som utskrivet innan det frisläpps.
Markera som e-postad	Om den här kryssrutan markeras innebär det att dokument av den här typen kommer att markeras som e-postat innan det frisläpps.
Parkera fakturor vid registrering	Om du markerar den här kryssrutan kommer systemet att sätta statusen Parkerad som standard på nya fakturor när de sparas.

Avsnittet Bokföringsinställningar


Element	Beskrivning
Använd försäljningskonto från	Försäljningskontot som ska användas för dokument av den här typen. Välj mellan följande: Artikel: Använder försäljningskontot som valts för artikeln, och som är angivet under fliken Kontolista i fönstret Stock items (IN202500) eller Ej lagerförda artiklar (IN202000). Lager: Använder försäljningskontot som valts för lagret, och som är angivet under fliken Kontolista i fönstret Warehouses (IN204000). (Det här alternativet visas bara om Flera lagerställen har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Bokföringsklass: Uses the sales account according to the selected option for the Use sales account from field in the Posting classes tab of the Bokföringsklasser (IN206000) window. This option appears only if the Inventory functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window. Customer location: Använder försäljningskontot för kundplatsen. (This option is only displayed if the Business Account Locations functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.) Reason code: Uses the sales account associated with the reason code set on the sales order line. Se ävenAbout suggested sales accounts.
Försäljningskoddelar från	Regeln som styr hur försäljningskoddelen ska sättas samman från andra koddelar som är kopplade till dokumentet (koddelar som definierats för artikeln, bokföringsklassen, lagret, kundplatsen, säljaren och den anställde). För att sätta upp kombinationen av koddelssegment markerar du fältet, trycker på F3 och väljer varifrån varje segmentvärde ska hämtas. Välj ett av följande alternativ: E: Försäljningskoddelen som är kopplad till den anställde som äger dokumentet. I: Försäljningskoddelen som är kopplad till artikeln. L: Försäljningskoddelen som är kopplad till kundplatsen. (Det här alternativet visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) W: Försäljningskoddelen som är kopplad till lagret. (Det här alternativet visas bara om Fler lagerställen har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) S: Försäljningskoddelen som är kopplad till säljaren. P: Försäljningskoddelen som är kopplad till artikelns bokföringsklass. R: Försäljningskoddelen som är kopplad till orsakskoden. För varje segment, anges bokstaven som står för det valda alternativet, och upprepas för varje tecken som segmentet består av.
Frakt	(Obligatoriskt fält.) Standard Inkomstkontot som ska användas för att bokföra frakt för ordrar av den här typen. Det här kontot kan väljas som alternativ för regeln Använd fraktkonto från och som fraktkonto när kontot som definierats genom denna regel inte är tillgängligt. För mer information, se: About freight calculation.
Använd fraktkonto från	Fraktkontot som ska användas för ordrar av den här typen. Du kan välja mellan följande: Ordertyp: Använder fraktkontot som valts för ordertypen, som specificerats i detta fönster i fältet Frakt. Kundplats: Använder fraktkontot som valts för kundplatsen. (Det här alternativet visas om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Leverera via: Använder fraktkontot som är kopplat till transportören, som angivits i fönstret Ship via codes (CS207500).
Koddel frakt	(Obligatoriskt fält.) Standard koddelen som ska användas för att bokföra frakten för ordrar av den här typen. Den här koddelen kan väljas som ett av segmentvärde i alternativet T för fraktkoddelen som genereras genom regeln Fraktkoddelar från. Den används också i koddelssegment när andra koddelar inte är tillgängliga.
Fraktkoddelar från	Regeln som styr hur fraktkoddelen ska sättas samman från andra koddelar som är kopplade till dokumentet. För att sätta upp kombinationen av koddelssegment markerar du ett segment, trycker på F3 och väljer varifrån varje segmentvärde ska hämtas. Välj ett av följande alternativ: E: Fraktkoddelen som är kopplad till den anställde som äger ordern. Koddelssegmentet hämtas från fältet Koddel försäljning under fliken Ekonomiinställningar i fönstret Employees (EP203000) för den anställde som äger ordern. Om två eller fler ordrar som har olika ägare kombineras till en leverans (kryssrutan Leverera separat är avmarkerad för ordern), kommer segmentvärdet att hämtas från Koddel försäljning som angivits för kundplatsen. L: Fraktkontot som är kopplat till kundplatsen. (Det här alternativet visas om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) T: The freight subaccount associated with the order type, which is specified in the Freight sub. . V: Fraktkoddelen som är kopplad till koden för leverera via för ordern.
Rabattkonto	(Obligatoriskt fält.) Standardkontot som ska användas för att bokföra rabatter för den här ordertypen. Det här kontot kan väljas som alternativ för regeln Använd rabattkonto från. Det används också om kontot som specificerats för regeln inte är tillgängligt.
Använd rabattkonto från	Rabattkontot som ska användas för den här dokumenttypen. Du kan välja mellan följande: Ordertyp: Använder rabattkontot som valts för ordertypen, som specificerats i fältet Rabattkonto i detta fönster. Kundplats: Använder rabattkontot som valts för kundplatsen. (Det här alternativet visas bara om Företagskonto, platser har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).)
Koddel rabatt	(Obligatoriskt fält.) Standard koddelen som ska användas för att bokföra rabatter på den här ordertypen. Den här koddelen kan väljas som ett av segmentvärde i alternativet T för rabattkoddelen som genereras genom regeln Kombinera rabattkoddel från. Den används också i koddelssegment när andra koddelar inte är tillgängliga.
Kombinera rabattkoddel från	(Detta fält visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Regeln som styr hur rabattkoddelen ska sättas samman från andra koddelar som är kopplade till dokumentet (koddelar som definierats för ordertypen och kundplatsen). För att sätta upp kombinationen av koddelssegment markerar du fältet, trycker på F3 och väljer varifrån varje segmentvärde ska hämtas. Välj ett av följande alternativ: L: Rabattkoddelen som är kopplad till kundplatsen. (Fältet visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) T: Rabattkoddelen som är kopplad till ordertypen, som specificerats i fältet Koddel rabatt i detta fönster.
Bokför radrabatter separat	(Det här fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Om den här kryssrutan markeras, kommer frisläppandet av fakturor som genererats för den här ordertypen att leda till att huvudboksbuntarna inkluderar följande extra verifikationer (med rabattbeloppen) för radrabatterna: En kreditpost på försäljningskontot (som bestäms av inställningen Använd försäljningskonto från för ordertypen) En debetpost på rabattkontot som är kopplat till kunden (och som bestäms av inställningen Använd rabattkonto från för ordertypen) Om den här kryssrutan avmarkeras bokförs inte radrabatter till huvudboken.
Använd rabattkoddel från försäljningskoddel	(Det här fältet är bara tillgängligt om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).) Om den här kryssrutan markeras innebär det att rabatter kommer att bokföras med rabattkoddelar. Den här kryssrutan visas bara om kryssrutan Bokför radrabatter separat har markerats.

Fliken Mallinställningar

Under den här fliken finns information om mallen som den här ordertypen baseras på.
Mallen definierar hur ordertypen ska behandlas.

För mer information, se About sales order processing options och About predefined order types for customer returns.

OBS:

Vi rekommenderar inte att du ändrar de tillgängliga mallarna.


Element	Beskrivning
Automatiseringsbeteende	Typen av automatiserat beteende som används för mallen. Detta kan vara Försäljningsorder, Faktura, Offert, Kreditfaktura eller RMA-order. Ett automatiseringsbeteende består av en uppsättning automatiserade steg.
Standardåtgärd	Lageråtgärden som är standard för ordertypen, som kan vara antingen Inleverans eller Lageruttag.
Posttyp	Typen av kunddokument som ska genereras när den här ordertypen frisläpps. Det går att välja mellan följande inställningar Faktura, Debetjustering, Kreditfaktura eller Ingen uppdatering (vilket betyder att inga kunddokument skapas).
Behandla utleveranser	Om den här kryssrutan markeras innebär det att utleveranser för den här orderrypen ska behandlas.
Använd parti-/serieregistrering	Om den här kryssrutan markeras innebär det att parti- eller serieinformation för artiklar är obligatorisk för den här dokumenttypen. Artiklar med specifika parti- eller serienummer allokeras alltid. Den här kryssrutan kan bara markeras för ordertyper som har alternativet Behandla utleveranser markerat.
Använd lagerallokering	Om den här kryssrutan markeras innebär det att den här ordertypen kräver lagerallokering när parkeringen släpps. För ordrar som tillhör en ordertyp där alternativet Använd parti-/serieregistrering är valt, måste artiklar allokeras även om inga specifika parti- eller serienummer har specificerats på ordrarna.


Kolumn	Beskrivning
Åtgärd	Lageråtgärden som ska genereras för ordrar av den här typen.
Lagertransaktionstyp	Typen av lagertransaktion som genereras för ett dokument av den här typen, vilket kan vara en av följande: Lageruttag: Ett dokument som bekräftar leveransen av artiklar från lagret Retur: Ett dokument som registrerar returen av varor från kunden Lagerförflyttning: Ett dokument som registrerar överföringen av artiklar från ett lager till ett annat Faktura: Ett dokument som bekräftar leveransen av artiklar från lagret baserat på kundfakturan Debetjustering: Ett dokument som justerar leveransen av varor från lagret baserat på en debetjustering till kunden. Kreditfaktura: Ett dokument som registrerar returen av varor till lagret baserat på en kreditfaktura Ingen uppdatering: En transaktionstyp som anger att ingen lagertransaktion kommer att genereras och att ingen utleverans kommer att behandlas Du kan se lagertransaktioner i fönstret Issues (IN302000).
Orderplantyp	Den förinställda orderinställningen som används för dokument av den här typen.
Planeringstyp utleverans	Den förinställda utleveransinställningen som används för dokument av den här typen.
Använd orsakskod	Om den här kryssrutan är markerad innebär det att ordrar av den här typen kräver en orsakskod. (Den här kryssrutan är tillgänglig för ordertyper som har automatiseringsbeteendet Försäljningsorder eller RMA-order inställt.)