Behandla fakturor (SO505000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

I det här fönstret kan du utföra en rad åtgärder för att behandla flera typer av fakturor samtidigt. Du kan specificera dina urvalskriterier för att begränsa listan över fakturor som visas i fönstret. Därefter kan du behandla alla dokument i listan eller välja ut enskilda dokument som du vill behandla.

Om du frisläpper fakturor skapas även relaterade lagertransaktioner. Lagerdokument som förbereds kommer att frisläppas automatiskt om Frisläpp lagerposter automatiskt har markerats i fönstret Inställningar försäljningsorder (SO101000). I annat fall måste du frisläppa dessa manuellt.

Knapp Beskrivning
Visa källdokument Klicka här för att granska dokumentet som valts i tabellen i popup-fönstret fönstret Customer invoices.
Behandla Utför den valda åtgärden (baserat på alternativet du har angivit i fältet Åtgärder) för de valda dokumenten.
Behandla alla Utför den valda åtgärden för alla dokument.

Här kan du välja datumintervallet och kund som hör till dokumenten du vill ta fram, samt vilken åtgärd systemet ska utföra om du klickar på Behandla eller Behandla alla.

Element Beskrivning

Åtgärder

Åtgärden som systemet utför när du klickar på Behandla eller Behandla alla.
Välj ett av följande alternativ:
  • Frisläpp
    För att frisläppa det valda dokumentet.
  • Bokför faktura till Lagerhantering
    För att uppdatera tillgängligheten i arbetsytan Lager enligt de valda dokumenten.
  • Frisläpp från Kredit-Parkera
    För att ta bort kreditspärren på dokumenten så att de kan sparas med statusen Balanserad.
  • Skriv ut faktura
    För att skriva ut de valda fakturorna så att de kan skickas via post.
    Dokumentet som markerats kommer att skrivas ut om följande villkor är uppfyllda:
    • Dokumentet har inte skrivits ut tidigare (kryssrutan Utskriven är avmarkerad i fönstret Kundfaktura (SO303000))
    • Kundkontot har kryssrutan Skriv ut fakturor markerad
    • Kryssrutan Kreditspärr är inte markerad för dokumentet
    För mer information, se: About mailings for customers.
  • Hämta status från  AutoInvoice
  • Skicka faktura via e-post
    För att skicka fakturor via e-post.
    Dokumentet som markerats kommer att skickas via e-post om följande villkor är uppfyllda:
    • Dokumentet har inte tidigare skickats via -post (kryssrutan E-post skickad är avmarkerad i fönstret Kundfaktura (SO303000))
    • Kundens konto har kryssrutan Skicka fakturor per e-post markerad
    • Kryssrutan Kreditspärr är inte markerad för dokumentet

För mer information, se: About mailings for customers.
Kund Kunden (angiven med ID-nummer) som du vill se dokumenten för.

Startdatum

Startdatumet i datumintervallet som du vill se dokumenten för.

Slutdatum

Slutdatumet i datumintervallet som du vill se dokumenten för.

Tabellen visar säljfakturorna som uppfyller urvalskriterierna du har specificerat. Du kan behandla alla dokument eller bara de som är markerade.

Knapp Beskrivning
Visa källdokument Navigerar till fönstret Kundfaktura (SO303000) där du kan granska alla detaljerna för de valda dokumenten.
Kolumn Beskrivning
Typ Typen av dokument, som kan vara en av följande:
  • Faktura
    Ett dokument som används för att fakturera en kund för levererade varor
  • Kreditfaktura
    Ett dokument som används för att kreditera en kund för returnerade varor
  • Debetjustering
    Ett dokument som används för att korrigera fakturor som haft för låga belopp
  • Försäljning, kontant
  • Återköp, kontant
Fakturanr Dokumentets löpnummer.
Kund Kunden som beställde varorna eller tjänsterna.
Kundnamn Namnet på kunden som beställde varorna eller tjänsterna.

Plats

(Den här kolumnen visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).)

Kundens plats från vilken varorna eller tjänsterna beställdes.

Platsnamn

(Den här kolumnen visas bara om Företagskonto, platser är aktiverat i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).)

Namnet på platsen från vilken varorna eller tjänsterna beställdes.

Kundreferens

Referensnumret som kunden tilldelat dokumentet.
Status Status på dokumentet, som tilldelas automatiskt.
Datum Dokumentets datum.
Period Räkenskapsperioden som transaktionerna som genereras av dokumentet ska bokföras till.
Totalbelopp Dokumentets belopp.
Valuta Valutan i dokumentet.

Fakturatext

En beskrivning som lämnats för dokumentet.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret som används vid transaktioner med kunden.

E-post

(Den här kolumnen är bara tillgänglig om du väljer åtgärden Skicka faktura via e-post.)

E-postadressen som fakturan ska skickas till.

Related concepts

About predefined mailings for customers and suppliers

About mailings for customers

Manage mailings - overview