Kundfaktura (SO303000)

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.

Den här artikeln ger dig information om elementen du ser i det här fönstret i Visma.net ERP, till exempel fält, fältvärden, knappar och kryssrutor.
Du kan även använda detta fönster för att granska befintliga dokument, till exempel dokument som genererats automatiskt i rutinen för försäljningsordrar eller vid ett återköp.

För ytterligare information om fakturor i Lagermodulen, se About invoices in the sales workspace.

If you are in the list window, the first line in the table is a search line. Each column has a search field which you can click to search for or filter on specific values and narrow down the displayed table rows. You can search and filter in as many columns as you need to, to only display the results you want to view.

There are two types of search fields:

  • White: here you can type a specific search term to display results in this column containing this exact value. If you search on several (partial) words, you can separate them by a space or % and get different results:

    • space: the result contains the words in any order,

    • %: the result contains the words in the specific order, and the % functions as a wildcard as well.

  • Grey: you can click this to open the column filter pop-up window where you can filter the results for this column.
Knapp Beskrivning
Åtgärder Ger tillgång till följande åtgärder:
  • Frisläpp
    Changes the status of the document to Open.
  • Frisläpp från Kredit-Parkera
    Releases the document from credit hold and gives you the ability to save it with the Balanced status.
  • Skicka faktura via e-post
    Generates an email for the invoice in accordance with the INVOICE mailing settings of the customer.
  • Recalculate prices
    Opens the Recalculate prices dialog box, which you use to specify options for updating the prices and discounts for the document.
  • Avskrivning
    Navigates to the Avskrivning kundfordran (AR505000) window so that you can write off the document balance.
  • Reclassify general ledger batch
  • Send to AutoInvoice
    Skickar fakturan automatiskt till AutoInvoice.

  • Hämta status från AutoInvoice:
    Uppdaterar AutoInvoice status och Affärsrelaterad status under avsnittet AutoInvoicepå fliken Faktureringsadress.

  • Generera XML-utkast för e-faktura:
    Genererar ett utkast av det PEPPOL BIS 3.0 XML-baserade formatet, så att du kan granska innehållet och kontrollera att alla inställningar stämmer, innan du börjar använda PEPPOL BIS 3.0-formatet för att skicka e-fakturor. Den här åtgärden går också att utföra efter att du har skickat fakturan till AutoInvoice.

    Det går att skapa utkast för dokument med alla statusar förutom dokument som är Parkerade. Åtgärden blir tillgänglig om PEPPOL BIS 3.0 är aktiverat och du har aktiverat inställningen Skicka till AutoInvoice under fliken Faktureringsadress.

    Observera: Filen som genereras är ett utkast och får inte användas som ett juridiskt dokument.
Rapporter

Provides fast access to the following reports:

  • Ej frisläppta dokument
  • Skicka fakturor
  • Förhandsgranska faktura

You use this dialog box to specify the options used for updating prices and discounts for the invoice.

Kolumn Beskrivning
Räkna om The way prices and discounts are recalculated. Du kan välja mellan följande:
  • All lines: To refresh prices and discounts for all lines
  • Aktuell rad: Uppdaterar priser och rabatter för den valda raden
Sätt aktuellt enhetspris Om den här kryssrutan markeras kommer enhetspriserna att uppdateras med de aktuella priserna.
Åsidosätt manuella priser Om den här kryssrutan markeras uppdateras priserna som ändrats manuellt (i kolumnen À pris) med de aktuella priserna.
Alternativet går att välja om kryssrutan Sätt aktuellt enhetspris är markerad.
Efter att priserna i dokumentet har skrivits över, avmarkeras kryssrutan Manuellt pris på de berörda raderna.
Räkna om rabatter Om den här kryssrutan markeras räknas rabatterna om på den aktuella raden eller på de valda raderna.
Åsidosätt manuella radrabatter Om den här kryssrutan markeras tar systemet bort de manuella rabatterna för den aktuella raden eller alla rader (beroende på vad som har valts i fältet Räkna om). Därefter söker det efter automatiska rabatter som kan tillämpas.
OK Stänger dialogrutan och utför de valda åtgärderna.

Du använder den här delen för att ta fram en översikt över en befintlig faktura eller för att skriva in uppgifter för en ny faktura.

Element Beskrivning
Typ Typen av dokument, som kan vara en av följande:
  • Faktura
    Ett dokument som används för att fakturera en kund för levererade varor
  • Debit note
    Ett dokument som används för att debitera en kund om ett fel upptäcks eller om kunden har debiterats för lite för en levererad vara
  • Credit note
    A document used to credit the customer for returned goods
  • Cash sale
    Ett dokument som används för en kontantförsäljning som inte uppdaterar kundreskontran
  • Cash return
    Ett dokument som används för att göra återköp på en kontantförsäljning. Uppdaterar inte kundreskontran

Fakturanr

The reference number of the document, which is automatically generated by the system in accordance with the number series assigned to invoices and notes in the Kundreskontra (AR101000) window.
Status The status of the document, which is assigned automatically and can be one of the following options: On hold, Open, or Closed.

Parkera

A check box, which is unavailable for documents that are generated automatically, that indicates (if selected) that the document has a status of On Hold and cannot be released.

Kreditspärr

A check box that indicates (if selected) that the customer is on credit hold, and its documents cannot be processed further.

Datum

Dokumentdatumet.
Period Räkenskapsperioden som transaktionerna som genererats genom dokumentet ska bokföras till.

Kundreferens

Referensnumret för dokumentet som används av kunden.
Kund The customer to be invoiced.

Plats

(This field only appears if the Business account locations functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.)
The location of the customer.

Kontakt

The customer contact.
Valuta Valutan i dokumentet.

Betalningsvillkor

Betalningsvillkoret som används vid transaktioner med kunden.

Förfallodatum

Dokumentets förfallodatum.

Kassarab. datum

The date up to which the cash discount is available for the document, in accordance with the payment terms.
Projekt The project with which this document is associated, or the code indicating that this document is not associated with any project; the non-project code is specified in the Project accounting preferences (PM101000) window. Project appears if the Projects module has been activated.

Fakturatext

A short message to include in the invoice.

Ej momspl. belopp

(This field is available only if the VAT reporting functionality is enabled in your system.)
Beloppet i dokumentet som är momsfritt.
Den totala summan för momsen som systemet ska Inkludera i summan för momsfritt enligt inställningen i fönstret VAT (TX205000).

Momsgr. belopp

(Detta fält är bara tillgängligt om Momsrapportering har aktiverats i ditt system.)
Beloppet i dokumentet som omfattas av moms. The VAT taxable amount will only be displayed in this field if the Include in VAT taxable total check box is selected for the applicable VAT in the VAT (TX205000) window. Om kryssrutan avmarkeras kommer detta fält att vara tomt.
Om dokumentet innehåller flera transaktioner med olika moms och alla belopp har denna ruta markerad, kommer det momsgrundande beloppet för varje rad i dokumentet att summeras i fältet Momsgr. belopp.

Restbelopp

Saldot i dokumentet.

Kassarabatt

The cash discount amount taken or to be taken on the document.

ROT- och RUT-avdrag

Select this check box if the amount on this document is applicable for ROT or RUT deduction. Fliken ROT/RUT-detaljer visas när rutan markeras. Även följande kolumner visas under Rader: ROT- eller RUT-avdrag, Artikeltyp, Typ av arbete och Avdragsgillt belopp

This tab holds the details of the document. Use the Add order action (and its associated dialog box) to easily add shipped orders to the document.

Knapp Beskrivning
Add order Opens the Add order dialog box, which you can use to add the orders to the invoice.
Visa återk transaktion Navigates to the Deferral schedule (DR201500) window, so that you can view the details of the deferral schedule generated for the line.
Reset sorting Sorts the invoice lines in the table by the shipment numbers and sales order numbers.

Du kan använda den här dialogrutan för att lägga till levererade ordrar för samma kund till fakturan, om du inte har ställt in att försäljningsordar av den här typen ska faktureras separat.
The Invoice separately check box for order types is located in the Ordertyp (SO201000) window.

Element Beskrivning

Ordertyp

The type of order to be added to the shipment.

Ordernr.

Referensnumret för ordern.

Utleveransnr

The reference number of the shipment made to fulfill the sales order.
Kund The customer t receive the shipment.

Plats

(This column only appears if the Business account locations functionality is enabled in your system.)
The location of the customer to receive the shipment.
Leveransdatum The date of the shipment.
Shipment qty. The quantity of the item shipped.
The dialog box has the following buttons:
Lägg till Lägger till de valda ordrarna.
Lägg till och stäng Lägger till de valda ordrarna och stänger dialogrutan.
Avbryt Cancels the changes and closes the dialog box.
Kolumn Beskrivning
Företagsgren The branch where the shipment has been created.

Utleveransnr

The reference number of the shipment document included in this document.

Ordertyp

Ordertypen som utleveransen grundar sig på.

Ordernr.

Referensnumret för ordern.

Artikelnummer

The item ID of the shipped item.

Beskrivning

En beskrivning som angivits för utleveransen.

Lager

If the Multiple warehouses option is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window, the warehouse of the stock item is required for the customer invoice line. If you enter a customer invoice directly in this window, you can edit this column. For customer invoices prepared from shipments and sales orders, the system fills in this column automatically.

Plats

If the Multiple locations option is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window, the location of the stock item is required for the customer invoice line. If you enter customer invoice directly in this window, you can edit this column. For customer invoices prepared from shipments and sales orders, the system fills in this column automatically.

Antal

The quantity of items in the shipment.

Enhet

Enheten som används för artikeln.

Parti-/serienr.

If the Lot and serial tracking functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000), this column is required for customer invoice lines with lot- or serial-tracked stock items.

Förfallodatum

If the Lot and serial tracking functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000), this column is required for customer invoice lines with lot- or serial-tracked stock items.

À pris

The price of the unit of the shipped item.

Manuellt pris

This check box indicates (if selected) that the unit price has been specified for this line item manually, corrected, or transferred from a sales order.
In the invoice generated for the sales order, this check box is selected automatically for each line of the invoice to prevent price updating if new prices are in effect on the date of the invoice.

Om du avmarkerar kryssrutan uppdateras enhetspriset på dokumentraden med det aktuella priset (om ett sådant är angivet).

Rabatt, %

The percent of the line-level discount that has been applied manually or automatically to this line item.

Om kryssrutan Manuell rabatt är markerad innebär det att rabattprocenten baseras på radrabatten som angivits manuellt, eller att rabattbeloppet skrivits in manuellt eller räknats ut baserat på rabattprocenten som skrivits in manuellt för artikeln i försäljningsordern eller i den här fakturan.

Om kryssrutan Manuell rabatt markerats, kan du ange procentandelen manuellt så räknas rabattbeloppet ut automatiskt.

Rabatt, belopp

The amount of the line-level discount that has been applied manually or automatically to this line item.

The selected Manual discount check box indicates that the amount of the discount is based on the line discount applied manually, or has been specified manually or calculated based on the discount percent entered manually for this line item in the sales order on in this invoice.

If the Manual discount check box is selected, you can enter the amount manually and the discount percent will be calculated automatically.

Manuell rabatt

This check box indicates (if selected) that the discount has been applied manually for this line item in the sales order or in this invoice.
With this check box selected, you can enter either the discount percent or the discount amount or you can select a discount code of one of the line discounts intended for manual application.
Kolumnen blir tillgänglig om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Rabattkod

The code of the line discount that has been applied to this line.

Rabattsekvens

The identifier of a discount series that has been applied to this line.
Kolumnen är dold som standard och visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).
Totalbelopp The amount of goods shipped.
Kontonr The sales account to be updated. Se ävenAbout suggested sales accounts.
Beskrivning The description provided for the account.

Koddel

The corresponding subaccount to be updated.

Uppgift

En särskild uppgift i projektet som detta dokument är knutet till. This column appears if the Projects module has been activated and integrated with the Lager workspace.

Säljare

(This column is only available if the Commissions functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.)

The salesperson associated with the sale of the items.

Periodiseringsnyckel

The deferral code assigned to the document line, if the line amount should be recognized as revenue over multiple periods.
You can change the deferral code in this box manually, if needed.
If you change the MDA deferral code (the deferral code that defines the item as an MDA package) to any non-MDA deferral code, the system will consider this item as not a package and will ignore its components while generating deferral schedule upon release of the document.
That is, the system will generate the deferral schedule according to the selected non-MDA deferral code.

Obs: Det går bara att söka på aktiva periodiseringsnycklar. Om du skriver in en inaktiv kod visas ett felmeddelande som säger att koden är inaktiv.

Startdatum för periodisering

(This column only appears if the Deferred revenue management functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.)

The date when the process of recognition of the deferred revenue should start for the selected item; this date is specified if the deferral code assigned to the item is based on the Flexible by periods, prorate by days or Flexible by days in period recognition method.

Slutdatum för periodisering

(This column appears only if the Deferred revenue management functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.)

The default date when the process of deferred revenue recognition should finish for the selected item; this date is specified if the deferral code assigned to the item is based on the Flexible by periods, prorate by days or Flexible by days in period recognition method.

Ursprungligt periodiseringsschema

The schedule generated in accordance with the deferral code assigned.
Recognition of the line amount as income is performed according to the schedule.

Kategori

The VAT category ID that applies to the goods. Se ävenAbout suggested VAT categories.

Provisionsberättigande

(This column is only available if the Commissions functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.)

A check box that indicates (if selected) that commissions should be calculated on this document.

Extern länk

En skrivskyddad kolumn som visar den externa länken för raden, som hämtas från tillhörande försäljningsorder.

Ursprungligt fakturanr

For the return lines, in this column, the system fills in a link to the original invoice.

Ursprungligt radnr. för faktura

For the return lines, in this column, the system fills in a link to the original invoice line number.

Verifikatstyp lager

This column shows the type of the inventory document connected to the corresponding inventory issue that updated the inventory.

Ref.nr. lager

This column shows a link to the corresponding inventory issue that updated the inventory.
Fakt. nr Referensnumret för dokumentet där artikeln på raden är listad.

Transaktionstyp

The type of this transaction (document).

Linjetyp

The line type for the customer invoice line, which can be one of the following options:

  • Misc. charge: for non-stock items that do not require shipment.
  • Goods for warehouse: for stock items.
  • Non-stock goods: for non-stock items that require shipment.

Radnr.

The original order number of the document line. This number is not updated after reordering lines.

Orderradnr

The order's line number that matches this line of the document.

Sorteringsordning

The order number of the document line.
The system regenerates the number automatically when you reorder the lines in the table manually or by using the Reset sorting button.

The table on this tab, which is filled out automatically when you click Save, contains information about all individual VAT applied to the document lines.

Kolumn Beskrivning

Momskod

The identifier of the specific VAT applied to the document.
Beskrivning En tydlig beskrivning av momskoden.

Momssats

The VAT rate used for the tax.

Momsgrundande belopp

The taxable amount for the specific VAT calculated through the document.

Momsbelopp

The VAT amount for the specific tax.

Reversera moms

Om den här kryssrutan är markerad innebär det att detta är reverserad moms.

Statistik moms

Om den här kryssrutan markeras innebär det att momsen bara kommer att beräknas för statistiska ändamål. Eller så rapporteras momsen enbart och betalas inte.

Vilande moms

Om den här kryssrutan markeras innebär det att momsen är vilande och kommer att redovisas efter att momsen bokförs i systemet.

Inkludera i summan för momsfritt

Om den här kryssrutan markeras innebär att den här momsen har en momssats på noll och används för att räkna ut delsumman i ett dokument som är momsbefriat.

Skattetyp

Typen av moms, som kan vara en av följande.

  • Försäljning
  • Använd
  • Moms
  • Avdrag

This tab only appears if the Commissions functionality is enabled in the Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000) window.
It is not available for orders of the Transfer type.
In this tab, you can view the commissions calculated for the document, or specify salespersons who participated in sales.

Element Beskrivning

Säljare

ID-numret för en säljare som ska användas som standard för varje fakturarad.

Provisionsgrundande belopp

Det totala beloppet som ska användas för att räkna ut provision för alla berörda säljare.

Provision

Det totala provisionsbeloppet i dokumentet.
Kolumn Beskrivning

Säljare

The salesperson who participated in sales.

Provision %

The percent of commission generally earned by the salesperson.

Provision

The commission amount earned by the salesperson on this sale.

Provisionsgrundande belopp

The amount of the document subjected to commission.

This tab has a table with the shipments included in the invoice and all the freight charges applicable to the shipments.

Fraktdetaljerna är skrivskyddade förutom Belopp premiumfrakt.

För att justera Totalt fraktbelopp på en faktura, kan du ange ett positivt eller negativt beloppet i fältet Belopp premiumfrakt.

Kolumn Beskrivning

Utleveransnr

Referensnumret för utleveransen.

Leveransvillkor

The shipping terms specified in the shipment document.

Leveranszon

The customer's shipping zone.

Utleverans via

The carrier through which shipping was performed.

Vikt

The weight of the shipment.

Volym

The volume of the shipment.

Radsumma

The total amount on all lines of the shipment document.

Fraktkostnad

The cost of freight for the invoice.

Fraktbelopp

The charges for shipping the items.

Belopp premiumfrakt

Any additional flat charges for handling the shipments. You can use this box to adjust total freight charges for an invoice.

Totalt fraktbelopp

The total of all freight charges.
Konto The account used for recording freight charges.
Beskrivning The description provided for the account.

Koddel

Tillhörande koddel.

Uppgift

The task of the project.

Kategori

The tax category of the freight charge.

This tab provides information about the batch generated for the document.

Element Beskrivning
Buntnummer The reference number of the batch that contains all the transactions generated by the document. You can click the number to view the batch.
Företagsgren The branch where the invoice originated.

The asset account to be updated by the document amount.

Koddel kundfordran

The corresponding subaccount to be used for the document.

Zon kund

Som standard är zonen kopplad till kundens plats.
If such a VAT zone is not specified, it is the VAT zone assigned to the selling branch.

ID Arbetsgrupp

The work group responsible for the shipment.

Uppdragsägare

Användaren som är ansvarig för leveransen.
Element Beskrivning
Ref. för redovisningskostnad Text som anger var relevant data ska redovisas i köparens bokföring.
Ref. nr. för anbudsdokument Referensnummer för anbudsinfordran eller kontraktsdelen som fakturan avser.
Ref. nr. för kontrakt ID-numret för ett kontrakt.
Kundprojekt Numret på kundprojektet som begärts av kunden. När ett projektnummer anges i detta fält, kommer det att ersätta det interna projektnumret när dokumentet skickas till AutoInvoice för VismaXML och PEPPOL BIS. Om fältet inte fylls i skickas det interna projektnumret till AutoInvoice.

Genom att använda den här fliken kan du välja en betalningsmetod för fakturan.

Om betalningsmetoden involverar kreditkortshantering, kan du starta betalningen härifrån.

The tab provides information about processing centre transactions.

Element Beskrivning
Betalningsmetod The payment method of the customer to be used to pay for the invoice.
Beskrivning En beskrivning av betalningsmetoden.
Likvidkonto Likvidkontot som är kopplat till betalningsmetoden.
Betalningsref. Betalningens referensnummer.

Avstämningsdatum

The date when the payment was cleared with the bank.

Kontrollerad

A check box that indicates (if selected) that the payment was cleared with the bank.

Summa betalning

The total amount of the payment.

Belopp att registrera

The amount to be charged on the card.

Hämtat belopp

Beloppet som hämtats på kundkontot, som är kopplat till kortet som används för betalning av fakturan.
Orig. PC ref. no. Detta fält används för närvarande inte.

This tab contains the customer's invoice-to information.

Element Beskrivning

Ange ny kontakt

A check box that you select to indicate that the default contact should not be used and to specify a new contact.

Företagsnamn

Kundens juridiska företagsnamn som används på dokumenten.

Till

Mottagarraden som används i ditt företag, för att brev som inte är adresserade till en specifik person ska hamna hos rätt person.

Telefon 1

Kundens standard telefonnummer.

E-post

E-postadressen till kunden, i egenskap av affärsenhet.
Element Beskrivning

Ange ny adress

A check box that you select to indicate that the default address should not be used and to specify a new address.

Adressrad 1

Den första raden i faktureringsadressen.

Adressrad 2

Den andra raden i faktureringsadressen.

Postnummer

Postnumret.
En regel för hur postnummer ska anges kan ställas in i fönstret Countries/counties/postcodes (CS20400S).

Ort

Kundens ort.

Land

Kundens land.

Kommun

Kundens kommun.
Element Beskrivning

Utskriven

A check box that you select to indicate that the invoice has been printed.

Skriv ej ut

A check box that you select to indicate that the invoice will not be printed.

E-post skickad

A check box that you select to indicate that the invoice hast been sent by email.

Sänd ej e-post

A check box that you select to indicate that the invoice will not be sent by email.
Element Beskrivning

Visa beskrivning på orderbekräftelse och faktura

Markera den här kryssrutan för att visa beskrivningen i fältet Beskrivning på både orderbekräftelsen och fakturan.

Skriv ut anteckning på externa försäljningsdokument

A check box that you select to indicate that the note will be printed on external sales documents.

Skriv ut anteckning på interna försäljningsdokument

A check box that you select to indicate that the note will be printed on internal sales documents.

I det här avsnittet hittar du sändningsinformation som rör AutoInvoice. Om du har aktiverat denna funktion in fönstret AutoInvoice settings (CS10250S), och om kunde har aktiverat det från sin sida ser du även svarsmeddelanden för fakturan. För mer information, se About invoice response messages.

Element Beskrivning

Skickad till AutoInvoice

Om den här kryssrutan är markerad har dokumentet skickats till AutoInvoice.

Skicka till AutoInvoice

Om den här kryssrutan är markerad kommer dokumentet att skickas till AutoInvoice.

Sending method

Anger vilken sändmetod som använts för AutoInvoice: Standard eller Kund.

Autoinvoice status

Visar status på behandlingen. Tillgängliga statusar är:

  • Skickad till AutoInvoice:
    Väntar på behandling.
  • Väntar:
    Väntar på att dokumentet ska levereras.
  • Skickad:
    Fakturan är skickad.
  • Fel:
    För att kontrollera varför ett fel uppstått måste du gå till Visma.net AutoInvoice.

AutoInvoice skickad via

Visar hur fakturan skickades. Alternativen är följande:

  • Hemmanätverk
  • E-post
  • Utskrift
  • Utskrift PRIORITY
  • Utskrift WORLD
  • E-faktura
  • Bankens nätverk
  • Gäller ej
Affärsrelaterad status

Fakturastatus som satts av kunden. Kan vara en av följande:

  • Mottaget
  • Under behandling
  • Under förfrågan
  • Godkänd med villkor
  • Avvisad
  • Godkänd
  • Betald

För att få aktuell status, klicka på knappen Åtgärder och välj Hämta status från AutoInvoice.
Orsakskod Orsakskod som anges av kunden för att förtydliga statusmeddelandet. Den här texten är fördefinierad. I listan över statusförtydligande ser du vilka orsakskoder som finns.
Orsak Text som skrivits in manuellt av kunden.
Åtgärdskod Avser den åtgärd som kunden vill att du utför för fakturan. Den här texten är fördefinierad. I listan över statusförtydligande ser du vilka åtgärdskoder som finns.
Åtgärder Text som skrivits in manuellt av kunden.

This tab has a table that shows the details of the Group- and Document-level discounts that were applied to the document.

Verktygsraden innehåller endast standardfunktioner.
Kolumn Beskrivning

Hoppa över rabatt

A check box that you select to cancel a Group- and Document-level discount for the invoice.
Selecting the check box updates the document's total and the line amounts but does not remove the record of the cancelled discount from the Discount details table.

Ordertyp

The type of the sales order.

Ordernr.

The reference number of the sales order.

Rabattkod

The identifier (code) of the discount applied to the document.

Sekvensnr

The identifier of the discount series applied to the document.
Typ The type of discount whose sequence was applied to the document (Group, or Document).

Manuell rabatt

This check box indicates (if selected) that the discount shown in this row has been applied manually (from the Group- or Document-level discounts marked as manual in the Rabattkoder (AR209000) window.

Rabatterat belopp

The amount used as a base for discount calculation if the discount is based on the amount.

Rabatterat antal

The quantity used as a base for discount calculation if the discount is based on the item quantity.

Rabatt, belopp

Rabattbeloppet.

Rabatt, %

Rabatten i procent om rabatten räknas ut som en procentandel.

Gratisartikel

The item ID of the free item, if one is specified by the discount applied to the document.

Antal gratisartiklar

The quantity of the free item to be added as a discount.

Den här fliken har en tabell som visar betalningar som tillämpats på dokumentet. Den är inte tillgänglig för Kontantfaktura eller Återköp, kontant.

Knapp Beskrivning
Visa betalning Öppnar fönstret Kundinbetalningar (AR302000) som ett popup-fönster så att du kan granska alla dokumentdetaljer eller matchningar, beroende på vilken dokumenttyp det handlar om.
Automatisk tillämpning Automatically applies the available payments to the document. The button is available if the Invoice type is selected in the top part of this window.
Kolumn Beskrivning
Dok. typ Typ av betalningsdokument.
Ver. nummer The reference number of the document. When you click this number, the Kundfakturor (AR301000) window or the Kundinbetalningar (AR302000) opens as a pop-up depending on the document type, so that you can view the document details.
Betalt belopp The amount specified by the payment document.
Utnyttjad kassarabatt The amount of cash discount taken during the application of the payment.
Betalningsdatum Datumet för betalningen.
Restbelopp The balance of the invoice after payment application.

Fakturatext

En beskrivning av betalningsdokumentet.
Valuta Transaktionernas valuta.

Betalningsperiod

Perioden som transaktionerna bokförs till.
Betalningsref. Betalningsdokumentets referensnummer.
Kund The customer to which the payment document belongs.
Status The status of the payment.
Kolumn Beskrivning

Posttyp

Typen av dokument som tillämpats.

Fakturanr

Fakturanumret på dokumentet som tillämpas. Genom att klicka på numret öppnas ett fönster med detaljerad information om dokumentet.

Kund

Kundkontots ID.

Betalt belopp

Beloppet som faktiskt betalats, som visas i valutan som gäller för dokumentet som valts i detta fönster.
Datum Dokumentets datum.

Saldo

Saldot på dokumentet efter att kreditfakturan matchats.

Fakturatext

En beskrivning av dokumentet.
Valuta Valutan i dokumentet.

Period

Perioden som transaktionerna på dokumentet bokförs till.

Kundreferens

Referens till ett kunddokument, till exempel ett inköpsordernummer (för information).
Status Dokumentets status.

On the Totals tab, you can view the totals automatically calculated for the document.

Element Beskrivning

Radsumma

The total amount on all document lines with stock items and non-stock items that require shipment, after Line-level discounts are applied. This total does not include the freight and premium freight amounts.

This total is calculated as the sum of the amounts in the Amount column on the Document details tab for lines of the Goods for warehouse and Non-stock goods line type.

Summa div.

The total amount on all document lines with non-stock items that do not require shipment, after Line-level discounts are applied.

This total is calculated as the sum of the amounts in the Amount column on the Document details tab for lines with the Misc. charge line type.

Summa rabatt

Totala rabattsumman som räknats ut för dokumentet.
Detta belopp inkluderar rabatt på både Grupp- och Dokumentnivå.
Rabatterna på grupp- och dokumentnivå listas under fliken Rabattdetaljer. Rabatter på radnivå visas under fliken Rader.

Fältet visas bara om Kund- och leverantörsrabatter har aktiverats i fönstret Aktivera/inaktivera funktioner (CS100000).

Moms, total

The total amount of VAT calculated for the document.

Frakt

The amount of freight charges.

Premiumfrakt

Any additional flat charge that applies to the document for shipping and handling.

Summa betalning

The total amount of payments for this invoice.

Hämtat belopp

The payment amount registered as the result of card processing.

This tab is displayed when you select the ROT or RUT deductible document check box in the top part of this window.

Element Description
Distribute automatically

(check box)

 When this check box is selected, the amount will be distributed equally among the specified personal IDs.
RUT

(check box)

 Select this option if the work is related to RUT (cleaning, maintenance, laundry) deduction.
ROT

(check box)

 Select this check box if the work is related to ROT (repairs, conversion, extension) deduction.

When you select this, you need to fill in either the Property field, or the Apartment and Corporate ID fields.
Apartment The apartment number.
Property The property number.
Corporate ID The housing cooperative's ID.

Here you can add the person(s) who will receive the tax deduction.

Column Description
Personal ID (YYYYMMDDNNNN) The personal ID in the format YYYYMMDDNNNN.
Amount The amount distributed to this person. If the Distribute automatically check box is not selected, you can edit this field and manually distribute the amount among the personal IDs.
Over 65 Om du markerar den här kryssrutan to indicate that this person is over 65 years old. This is not done automatically.
Elemant Description
Total deductible amount The total amount that is tax deductible.
Other cost The total amount for items of the Other cost type, including VAT.
Material cost The total amount for items of the Material cost type, including VAT.
Work price The total price of labour hours (items of the Service type), including VAT. This is the amount eligible for tax deduction.
Distributed amount or Undistributed amount

 

When the Distribute automatically check box is selected, this will display the total amount distributed among the specified personal IDs.

When the Distribute automatically check box is not selected, this will display the amount still to be distributed manually among the specified personal IDs.

On this tab, you can view and send invoice attachments to AutoInvoice.

Kolumn Beskrivning
Visa fil View the selected attachment file.

Skicka fil till AutoInvoice

When this is selected, the file will be sent to AutoInvoice with the invoice.

Namn

The name of the file.

Skapad av

The user who has created the file.

Skapandetid

The time when the file was created.

Kommentar

An optional comment connected with the file.

Filstorlek

The size of the file to be sent.

Related concepts

About invoice response messages

About export types

About suggested sales accounts

About suggested VAT categories

About invoices in the sales workspace

About custom order types

About predefined types of sales orders

About sales VAT on sales orders and invoices

About sales order processing options

About shipment processing options