Samenwerking activeren in Visma Financial Overview vanuit Visma Advisor

Vanuit Visma Advisor kunt u een klant uitnodigen voor samenwerking in Visma Financial Overview. Dit betekent dat u beiden werkt in hetzelfde exemplaar van Visma Financial Overview en dat beide partijen rechtstreeks toegang hebben tot dezelfde informatie.

Aangezien uw klanten verschillende relaties met Visma kunnen hebben, kan het activeringsproces licht verschillen. Kies hieronder daarom het scenario dat van toepassing is op uw klant.

De volgende uitvoeringen van de service kunnen worden geselecteerd:

  • Visma Financial Overview Starter
  • Visma Financial Overview Standaard

Lees meer over de uitvoeringen in Klanten - Samenwerkingen om te bepalen welke uitvoering het beste aansluit bij de wensen van uw klant.

Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.

  1. Ga naar Klanten.
  2. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
  3. Selecteer de tab Samenwerkingen.
  4. Klik op de knop Lees meer onder Visma Financial Overview.
  5. Kies de gewenste uitvoering en selecteer Activeren.

    6. Het venster Service activeren wordt geopend.

  6. Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
  1. Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
Aangezien in dit scenario de klant de service al gebruikt en betaalt, is de standaardinstelling dat de klant de ontvanger van de facturen is. Als u de service gaat betalen, wijzigt u de ontvanger van de facturen in Kantoor.
  1. Kies bij Duur overeenkomst of de overeenkomst 3 of 12 maanden moet duren.
  2. Selecteer Volgende.

U hebt nu de samenwerking geactiveerd en er is een e-mail naar de klant verzonden. Daarin wordt de klant gevraagd de samenwerking goed te keuren door op de website visma.net/nl/ in te loggen bij Mijn diensten. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.

Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.

  1. Ga naar Klanten.
  2. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
  3. Selecteer de tab Samenwerkingen.
  4. Klik op de knop Lees meer onder Visma Financial Overview.
  5. Kies de gewenste uitvoering en selecteer Activeren.

    6. Het venster Service activeren wordt geopend.

  6. Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
  1. Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
  2. Kies bij Duur overeenkomst of de overeenkomst 3 of 12 maanden moet duren.
  3. Selecteer Volgende.

U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. De klant ontvangt een e-mail met de vraag om de samenwerking goed te keuren en op de website vismaonline.com in te loggen bij Mijn diensten. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.

Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.

  1. Ga naar Klanten.
  2. Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
  3. Selecteer de tab Samenwerkingen.
  4. Klik op de knop Lees meer onder Visma Financial Overview.
  5. Kies de gewenste uitvoering en selecteer Activeren.

    6. Het venster Service activeren wordt geopend. Hier ziet u de naam en het KvK-nummer van de klant die u voor een samenwerking wilt uitnodigen, alsmede de desbetreffende service voor de samenwerking.

  6. Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
  1. Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
  2. Kies bij Duur overeenkomst of de overeenkomst 3 of 12 maanden moet duren.
  3. Controleer of de gegevens onder Verplichte contactgegevens voor correct zijn. Deze gebruiker wordt de beheerder in vismaonline.com.
  4. Selecteer Volgende.

U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. Bovendien is de beheerder van de klant in vismaonline.com aangemaakt. De beheerder ontvangt nu een e-mail waarin staat dat het accountantskantoor de service heeft geactiveerd. De beheerder wordt gevraagd om bij Mijn diensten op vismaonline.com in te loggen om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de service. Nadat hiermee akkoord is gegaan, kunt u met de samenwerking beginnen.

Verwante onderwerpen

Samenwerken met uw klanten via Visma Advisor
Samenwerking activeren in Visma eAccounting vanuit Visma Advisor
Samenwerking activeren in Visma Scanner vanuit Visma Advisor