Samenwerken met uw klanten via Visma Advisor

Samenwerkingsservices vanuit Visma Advisor activeren

Vanuit Visma Advisor kunt u uw klanten uitnodigen om samen te werken met behulp van andere Visma-services. Dit betekent dat u beiden gebruikmaakt van dezelfde Visma-service en u geen gegevens meer handmatig naar elkaar hoeft te verzenden. Beide partijen hebben rechtstreeks toegang tot dezelfde informatie. Samen beslist u welke vorm de samenwerking krijgt.

Onder Instellingen - Klant - Samenwerkingen ziet u met welke klanten de vestiging een samenwerking is aangegaan. Hier kunt u samenwerkingen koppelen aan de juiste Visma-service en Advisor-dienst.

Algemene voorwaarden voor uw klanten wanneer een service wordt geactiveerd

Wanneer de klant geen geregistreerde klant van Visma Software is

Nadat u de service hebt geactiveerd, gebeurt het volgende:

  • Uw klant wordt als een klant van Visma Software toegevoegd.
  • De gegevens van de contactpersoon worden bij vismaonline.com geregistreerd en de geregistreerde contactpersoon krijgt toegang tot de services die bij de samenwerking horen. De contactpersoon ontvangt een e-mail met instructies.
  • De medewerkers van het accountantskantoor die aan de opdracht werken, krijgen in vismaonline.com toegang tot de account en de services die horen bij de samenwerking.
  • Het bedrijf kan informatie van Visma Software ontvangen die betrekking heeft op de services.

Wanneer de klant al een geregistreerde klant van Visma Software is

Nadat u de samenwerking hebt geactiveerd, gebeurt het volgende:

  • De klant ontvangt een e-mail waarmee de klant de uitnodiging kan accepteren.

  • Het bedrijf krijgt toegang tot de services die bij de samenwerking horen. De administrator van de account bij vismaonline.com van de klant ontvangt een e-mail met informatie.
  • De medewerkers van het accountantskantoor die aan de opdracht werken, krijgen in vismaonline.com toegang tot de account en de services die horen bij de samenwerking.
  • Het bedrijf kan informatie van Visma Software ontvangen die betrekking heeft op de services.

Samenwerking is mogelijk bij deze Visma-services:

Verwante onderwerpen

Samenwerking activeren in Visma eAccounting vanuit Visma Advisor
Samenwerking activeren in Visma Financial Overview vanuit Visma Advisor
Samenwerking activeren in Visma Scanner vanuit Visma Advisor