Visma Advisor
Samenwerking activeren in Visma eAccounting vanuit Visma Advisor
Vanuit Visma Advisor kunt u een klant uitnodigen voor samenwerking in Visma eAccounting. Dit betekent dat u beiden werkt in hetzelfde exemplaar van Visma eAccounting en dat beide partijen rechtstreeks toegang hebben tot dezelfde informatie. Beide partijen hebben rechtstreeks toegang tot dezelfde informatie. Aangezien uw klanten verschillende relaties met Visma kunnen hebben, kan het activeringsproces licht verschillen. Kies hieronder daarom het scenario dat van toepassing is op uw klant.
De volgende uitvoeringen van de service kunnen worden geselecteerd:
- Visma eAccounting Starter
- Visma eAccounting Factureren
- Visma eAccounting Solo
- Visma eAccounting Standaard
- Visma eAccounting Pro
Als uw klant al in Visma eAccounting werkt, dan raden we meestal aan om in dezelfde uitvoering een samenwerking aan te gaan. Als accountantskantoor werkt u in Visma eAccounting Pro.
Lees in Visma Advisor bij Klanten - Samenwerkingen meer over de uitvoeringen om te bepalen welke uitvoering het beste aansluit bij de wensen van uw klant.
Klant bij Visma en gebruikt Visma eAccounting
Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
- Selecteer de tab Samenwerkingen.
- Klik op de knop Lees meer onder Visma eAccounting.
Als de klant over een actieve licentie beschikt, dan wordt dat links bovenaan getoond. U kunt op het pictogram 
klikken om te zien met welke uitvoering van Visma eAccounting hij op dit moment werkt. Aangezien in dit scenario de klant de service al gebruikt en betaalt, is de standaardinstelling dat de klant de ontvanger van facturen is. Met deze optie verzendt u een uitnodiging naar de klant om samen te werken in zijn huidige versie en overeenkomst. Het betekent ook dat er niets in rekening wordt gebracht voordat de overeenkomst wordt verlengd.
- Selecteer een dienst.
- Selecteer Activeren.
U hebt nu de samenwerking geactiveerd en er is een e-mail naar de klant verzonden. Daarin wordt de klant gevraagd de samenwerking goed te keuren door op de website Mijn diensten in te loggen bij vismaonline.com. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.
Klant bij Visma, maar heeft Visma eAccounting niet eerder gebruikt
Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
- Selecteer de tab Samenwerkingen.
- Klik op de knop Lees meer onder Visma eAccounting.
- Kies de gewenste uitvoering en selecteer Activeren.
Het venster Service activeren wordt geopend.
- Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
- Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
- Kies bij Duur overeenkomst of de overeenkomst 3 of 12 maanden moet duren.
- Activeer de service door Volgende te selecteren.
Je hebt nu zowel de samenwerking als de service geactiveerd en er is een e-mail naar de klant gestuurd. Daarin wordt de klant gevraagd de samenwerking goed te keuren door op de website Mijn diensten in te loggen bij vismaonline.com. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.
Nieuwe klant bij Visma
Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
- Selecteer de tab Samenwerkingen.
- Klik op de knop Lees meer onder Visma eAccounting.
- Kies de gewenste uitvoering en selecteer Activeren.
Het venster Service activeren wordt geopend.
- Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
- Kies bij Ontvanger facturen wie de kosten van de service betaalt.
- Kies bij Duur overeenkomst of de overeenkomst 3 of 12 maanden moet duren.
- Controleer of de gegevens onder Verplichte contactgegevens voor correct zijn. Deze gebruiker wordt de beheerder in vismaonline.com.
- Activeer de service door Volgende te selecteren.
U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. Bovendien is de beheerder van de klant in vismaonline.com aangemaakt. De beheerder ontvangt nu een e-mail waarin staat dat het accountantskantoor de service heeft geactiveerd. De beheerder wordt gevraagd om bij Mijn diensten op vismaonline.com in te loggen om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de service. Nadat hiermee akkoord is gegaan, kunt u met de samenwerking beginnen.
