Visma Advisor
Samenwerking activeren in Visma Scanner vanuit Visma Advisor
Vanuit Visma Advisor kunt u een klant uitnodigen voor samenwerking in Visma Scanner. Dit betekent dat u beiden werkt in hetzelfde exemplaar van Visma Scanner en dat beide partijen rechtstreeks toegang hebben tot dezelfde informatie. Aangezien uw klanten verschillende relaties met Visma kunnen hebben, kan het activeringsproces licht verschillen. Kies hieronder daarom het scenario dat van toepassing is op uw klant.
Klant bij Visma en gebruikt Visma Scanner
Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
- Selecteer de tab Samenwerkingen.
- Klik op de knop Lees meer onder Visma Scanner.
- Selecteer Activeren.
- Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
- Selecteer Volgende.
U hebt nu de samenwerking geactiveerd en er is een e-mail naar de klant verzonden. Daarin wordt de klant gevraagd de samenwerking goed te keuren door op de website visma.net/nl/ in te loggen bij Mijn diensten. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.
-
Kies Opslaan.
Klant bij Visma, maar heeft Visma Scanner niet eerder gebruikt
Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
- Selecteer de tab Samenwerkingen.
- Klik op de knop Lees meer onder Visma Scanner.
- Selecteer Activeren.
- Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
- Selecteer Volgende.
U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. De klant ontvangt een e-mail met de vraag om de samenwerking goed te keuren en op de website vismaonline.com in te loggen bij Mijn diensten. Zodra de samenwerking is goedgekeurd, kunt u in de service gaan samenwerken.
-
Kies Opslaan.
Nieuwe klant bij Visma
Om een samenwerking met een klant te kunnen activeren moet u eerst een dienst koppelen aan die klant in Visma Advisor.
- Ga naar Klanten.
- Selecteer de klant waarvoor u een samenwerking wilt activeren.
- Selecteer de tab Samenwerkingen.
- Klik op de knop Lees meer onder Visma Scanner.
- Selecteer Activeren.
- Selecteer een dienst in de lijst Dienst.
- Selecteer Volgende.
U hebt nu zowel de samenwerking als de service voor de klant geactiveerd. Bovendien is de beheerder van de klant in vismaonline.com aangemaakt. De beheerder ontvangt nu een e-mail waarin staat dat het accountantskantoor de service heeft geactiveerd. De beheerder wordt gevraagd om bij Mijn diensten op vismaonline.com in te loggen om akkoord te gaan met de algemene voorwaarden voor de service. Nadat hiermee akkoord is gegaan, kunt u met de samenwerking beginnen.
- Kies Opslaan.
