Visma Advisor
Met prijs per verrichting werken
Hier volgen stapsgewijze procedures voor het werken aan diensten met een prijs per verrichting: van dienst- en klantinstellingen tot werken met urenregistratie, declaraties en rapportage.
Activiteiten voor urenregistratie definiëren
In Instellingen - Diensten kunt u de diensten bewerken die bij het programma worden geleverd. U kunt desgewenst uw eigen diensten toevoegen. U kunt specificeren welke activiteiten u wilt gebruiken voor de urenregistratie van een dienst. Geef aan of voor een activiteit een prijs per uur of een prijs per verrichting geldt. Selecteer in dit geval Prijs per verrichting.
Prijsstelling van activiteiten in prijslijsten
Wanneer u een dienst hebt aangemaakt, kunt u de prijs van de activiteiten in de prijslijst invoeren. Prijslijsten worden gemaakt in Instellingen - Prijslijsten. Hier kunt u de prijs van activiteiten instellen op de tab Prijs per verrichting. Specificeer de prijs per verrichting en hoe lang iedere verrichting naar schatting zal duren.
Prijsstelling van een klantdienst
Nieuwe periode toevoegen wegens een prijswijziging
Prijslijst voor een klant selecteren
Zodra u de prijslijsten hebt aangemaakt, kunt u deze voor klanten selecteren in de lijst met klanten. U kunt een van de prijslijsten instellen als standaardprijslijst. Deze lijst wordt dan automatisch geselecteerd als u een nieuwe klant aanmaakt.
U maakt alles overzichtelijker als u het aantal prijslijsten beperkt. Hoe minder lijsten u moet onderhouden en bijwerken, des te makkelijker het is.
Diensten aan een klant toevoegen
Op de tab Diensten in de klantenlijst kunt u de diensten toevoegen die de vestiging uitvoert voor de klant.
Prijsstelling voor de dienst selecteren
Op de tab Prijsstelling in de klantenlijst kunt u de prijsstelling toevoegen die op elke dienst wordt toegepast. Selecteer in dit geval Prijs per verrichting.
Urenregistratie, declaraties en rapportage
U kunt nu beginnen met urenregistratie per klant, dienst en activiteit. Als u een activiteit selecteert met de instelling Prijs per verrichting, moet u de bestede uren en het aantal verrichtingen opgeven. Het geschatte aantal uren per verrichting in de prijslijst wordt in combinatie met de urenregistratie gebruikt om de declarabele uren van de urenregistratie te berekenen en op te slaan. Het aantal te declareren uren per urenregistratie wordt berekend door het aantal verrichtingen te vermenigvuldigen met de geschatte uren per verrichting. Nadat de registratie is opgenomen in het declaratievoorstel, worden de uren als gedeclareerd beschouwd. De uren worden later gebruikt bij het berekenen van de bezettingsgraad per medewerker.
U hebt ook de mogelijkheid om, naast de overeengekomen prijs per verrichting, de te declareren uren te registreren. Vervolgens selecteert u in het dialoogvenster voor de urenregistratie een activiteit met de instelling Prijs per uur, waarna u het selectievakje Declarabele uren naast aantal verrichtingen markeert. Het veld Declarabele uren wordt weergegeven en u kunt het aantal uren registreren dat u aan de klant wilt declareren. De prijs wordt opgehaald uit de prijslijst die aan de klant is gekoppeld.
Prijsstelling van een klantdienst
Prijs per uur wijzigen in vaste prijs
Als u een dienst met een prijs per uur voor een klant hebt en u hebt urenregistraties met een latere datum ingevoerd dan de datum Geldig vanaf voor de vaste prijs, dan worden die urenregistraties automatisch naar de nieuwe prijsstelling verplaatst.
Meer informatie over het wijzigen van prijsstellingen vindt u in Prijsstellingen van klantdiensten wijzigen.