Periodieke facturen aanmaken

Als u regelmatig hetzelfde artikel of dezelfde dienst aan een debiteur factureert, dan kunt u een periodieke factuur aanmaken. Dit is erg handig als u bijvoorbeeld huren of schoonmaakdiensten factureert.

Een periodieke factuur kan automatisch of handmatig worden verzonden. Automatische facturen worden zonder uw tussenkomst met het geselecteerde interval verzonden, terwijl handmatige facturen worden verzonden wanneer u, op de dag waarop u deze wilt verzenden, op een knop klikt. Nadat de factuur over de huidige periode is verzonden, worden de factuurdatum en -periode automatisch naar de volgende geplande factuurdatum verschoven.

  1. Selecteer Verkoop - Verkoopfacturen.
  2. Selecteer Nieuwe verkoopfactuur.
  3. Markeer het selectievakje Periodieke factuur.
  4. Kies de instellingen voor de periodieke factuur. Meer details over deze instellingen vindt u in de veldtoelichtingen hieronder.
  5. Selecteer OK.
  6. Selecteer de debiteur die u wilt factureren.

Houd er rekening mee dat u voor elke debiteur die u wilt factureren een periodieke factuur moet aanmaken. Het is niet mogelijk om meerdere debiteuren te selecteren wanneer u een periodieke factuur aanmaakt.

  1. Voer de te factureren artikelen en de overige factuurgegevens in.
  2. Selecteer Bewaar periodieke factuur als....

De optie die u selecteert wanneer u de periodieke factuur bewaart, bepaalt hoe de factuur naar de debiteur wordt verzonden. Meer informatie over de opties leest u in de veldtoelichtingen hieronder.

Wanneer het tijd is om de factuur te verzenden, vindt u de periodieke factuur in de facturenlijst op het tabblad Periodiek. Daar selecteert u Verzend en boek factuur.

De factuurdatum die u invoert, wordt de datum van de eerste factuur. Nadat de factuur over de huidige periode is verzonden, wordt de factuurdatum naar voren verschoven.

Periodieke facturen kunnen worden aangemaakt totdat de laatste factuurdatum is verstreken. De datum kan worden bewerkt en door een latere datum worden vervangen.

Wanneer u dit selectievakje markeert, wordt de tekst "Factuur betreft periode X - Y" op de factuur gezet. De X en de Y worden vervangen door de geselecteerde periode. Nadat u de factuur over de huidige periode heeft verstuurd, worden de begin- en einddatum van de periode naar voren verschoven.

Wanneer u dit aankruisvak markeert, dan worden uw facturen automatisch met het door u geselecteerde interval verzonden. U kunt een automatische periodieke factuur op elk moment stoppen en starten. U kunt de factuur ook bewerken om deze handmatig te verzenden.

De optie die u selecteert wanneer u de periodieke factuur bewaart, bepaalt hoe de factuur naar de debiteur wordt verzonden.

Bewaar periodieke factuur als e-mail De periodieke factuur wordt op het tabblad Periodiek bewaard. Nadat de factuur is aangemaakt, wordt deze later naar het e-mailadres verzonden dat u bij de debiteur in de debiteurgegevens heeft vastgelegd.
Bewaar periodieke factuur als e-invoice De periodieke factuur wordt op het tabblad Periodiek bewaard. Nadat de factuur is aangemaakt, wordt deze later als e-invoice naar de debiteur verzonden.
Bewaar periodieke factuur als pdf De periodieke factuur wordt op het tabblad Periodiek bewaard. Nadat de factuur is aangemaakt, kunt u deze als pdf openen, waarna u de factuur kunt afdrukken en per post naar de debiteur verzenden. Deze optie is alleen beschikbaar als u periodieke facturen handmatig verzendt.

Verwante onderwerpen

Verkoopfactuur aanmaken
Periodieke facturen bewerken
Meerdere herinneringen en conceptfacturen verwerken
Artikellabels
Debiteurlabels