Visma eAccounting Standaard
Offertes accepteren
Als u een offerte heeft verzonden naar een debiteur en de debiteur gaat akkoord met de gehele offerte, dan moet u de status van de offerte wijzigen naar Geaccepteerd om deze te kunnen factureren.
Als een debiteur een verzonden offerte gedeeltelijk accepteert, gaat u uit van de verzonden offerte. Een offerte die is verzonden, kan niet meer worden gewijzigd. In plaats daarvan moet u alle informatie kopiëren naar een nieuwe offerte.
Als de debiteur de offerte heeft afgewezen, kunt u die verwijderen. Lees meer in Offertes verwijderen.
Als de debiteur de volledige offerte accepteert
- Selecteer Verkoop - Offertes.
- Selecteer de offerte waaraan u wilt werken, in de lijst onder Lopende offertes. De offerte moet de status Verzonden hebben.
- Selecteer Acties - Accepteer.
De status van de offerte wordt gewijzigd in Geaccepteerd, waarna de offerte klaar is voor facturering.
Als de debiteur de offerte gedeeltelijk accepteert
- Selecteer Verkoop - Offertes.
- Selecteer de offerte waaraan u wilt werken, in de lijst onder Lopende offertes. De offerte moet de status Verzonden hebben.
- Selecteer Acties - Kopieer om een nieuwe offerte aan te maken op basis van alle gegevens van de gekopieerde offerte.
- Breng alle benodigde wijzigingen aan in de offerte.
- Wanneer u klaar bent met de offerte, onderneemt u een van de volgende acties:
| Verzend offerte per e-mail | De offerte wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven voor de debiteur in het debiteurenbestand. De offerte wordt bewaard onder Lopende offertes en krijgt de status Verzonden. |
| Druk af als pdf | De offerte wordt bewaard als pdf en u ontvangt de melding dat die klaar is om te worden afgedrukt. De offerte wordt bewaard onder Lopende offertes en krijgt de status Verzonden. |
| Bewaar als concept | De offerte wordt niet verzonden naar de debiteur. In plaats daarvan wordt de verkooporder bewaard op Concept. |
De offerte wordt bewaard met de status Verzonden in de lijst Verzonden.
De oorspronkelijke offerte blijft in de lijst Lopende offertes staan. U kunt die verwijderen als u dat wilt. Lees meer in Offertes verwijderen.
Verwante onderwerpen
|
Offertes |
|
|
Offertes aanmaken |
|
|
Offertes kopiëren |
|
|
Offertes verwijderen |
|
|
Facturen aanmaken op basis van offertes |
|
|
Bestelling aanmaken op basis van offerte |