Visma eAccounting Standaard
Offertes kopiëren
Als u bijvoorbeeld dezelfde offerte naar verschillende klanten wilt verzenden, dan bespaart u tijd door de offerte te kopiëren. Heeft de offerte de status Geaccepteerd, dan kunt u deze niet meer bewerken. In dat geval kan het een goed alternatief zijn om de gegevens naar een nieuwe offerte te kopiëren, uw wijzigingen aan te brengen en dan te verzenden.
- Selecteer Verkoop - Offertes.
U kunt offertes kopiëren die zich bevinden in Concept, Lopende offertes en Definitief.
- Kies in de lijst de offerte die u wilt kopiëren.
- Selecteer Acties - Kopieer om een nieuwe offerte aan te maken op basis van alle gegevens van de gekopieerde offerte.
- Breng alle benodigde wijzigingen aan in de offerte.
- Wanneer u klaar bent met de offerte, onderneemt u een van de volgende acties:
| Verzend offerte per e-mail | De offerte wordt automatisch verzonden naar het e-mailadres dat is opgegeven voor de debiteur in het debiteurenbestand. De offerte wordt bewaard onder Lopende offertes en krijgt de status Verzonden. |
| Druk af als pdf | De offerte wordt bewaard als pdf en u ontvangt de melding dat die klaar is om te worden afgedrukt. De offerte wordt bewaard onder Lopende offertes en krijgt de status Verzonden. |
| Bewaar als concept | De offerte wordt niet verzonden naar de debiteur. In plaats daarvan wordt de verkooporder bewaard op Concept. |
Verwante onderwerpen
|
Offertes |
|
|
Offertes aanmaken |
|
|
Offertes accepteren |
|
|
Offertes verwijderen |
|
|
Facturen aanmaken op basis van offertes |
|
|
Bestelling aanmaken op basis van offerte |
|
|
Factuur kopiëren |
|
|
Handmatig boekstuk kopiëren |