Valutafakturering

Innledning

Du kan fakturere med valutakoder som er opprettet.

 

Dersom du ønsker å benytte egen fakturablankett med annet språk enn standard, må denne opprettes.

Se også

	Valuta i DI-Business
	Fakturablankett med språkkode

 

Registrere ordrelinjer

Ordrelinjer registreres i kundens valuta.

 

Eksempel: Kunden har valutakode SEK. Valutakurs er 0,85 NOK. Norsk pris er kr 850,-. Ordrelinjen registreres med SEK 1 000,-. Ordrens opprinnelige valutakurs beholdes, slik at ikke fakturaverdi påvirkes av kursendring. Både ordrens linjesum og ordresum vises i kundens valuta og i norske kroner.

 

OBS! Vær oppmerksom på at hvis du endrer priser eller registrerer varer uten fast pris så må det skje i ordrens valuta.

 

Oppdatere valutakurs

Ved å trykke på denne knappen i ordrelisten kan du oppdatere valuta på valgte ordre med oppdatert kurs fra Fil | Valutakurser:

 

NB! Når du oppdaterer valutakurs, vil prisene i valutabeløpet på varelinjene bli omregnet i henhold til ny kurs. Fakturaens beløp i NOK vil være den samme som før endringen.

Se også

Ordreliste

 

Fakturablankett med språkkode

Det må lages en fakturablankett for hver språkkode som skal benyttes.

 

Du setter opp og vedlikeholder fakturablanketter i blankettoppsettet under Innstillinger | Generelt | Blankettoppsett i kategorien Klient.

 

I tillegg kan du velge Blankettoppsett under Egenskaper | Felles | Utskriftoppsett i DI-Business under blankettknappen:

 

Eksempel: Til vanlig brukes Faktura1.dib ved fakturering. Hvis man ønsker en engelsk variant av denne fakturaen må man legge til språkkoden for engelsk og tilknytte ønsket fakturablankett, eksempelvis Faktura1_ENG.dib.

Se også

Blankettdesigner

 

Vedlikehold av blanketter for valutafakturering

Du må opprette en egen blankett for hver språkkode du ønsker en bestemt blankett i.

 

Dersom du ønsker å ta utgangspunkt i en eksisterende blankett og oversette denne, gjør du følgende:

• Gå til blankettoppsettet under Innstillinger | Generelt | Blankettoppsett i kategorien Klient eller ved å velge Blankettoppsett (F7) under Egenskaper | Felles | Utskriftoppsett i DI-Business.
• Opprett ønsket språkkode og tilknytt ønsket blankett.
  
  Du får spørsmål om du ønsker å enten kopiere blankettfil som vises i bildet til den nye språkkoden med nytt navn eller om eksisterende blankett ønsket brukt. Dette kan endres i ettertid.
  
  Dersom du allerede har opprettet språkkoden og ønsker å lage ny blankett så må du åpne en eksisterende blankett og lagre denne med ønsket navn. Vi anbefaler at samme navn som hovedblanketten benyttes med tillegg for språkkoden. Eksempelvis blankett Faktura1 anbefaler vi å lagre som Faktura1_ENG for engelsk oversatt blankett eller Faktura1_SVE for svensk oversatt blankett.
• Endre ledetekstene i blanketten til aktuelt språk:
  
• Fjern/legg til felt som er (u)aktuelle i valutafakturering. Det finnes felter for valutatype, valutakurs, sum faktura i valuta, sum varelinjer, osv. i valuta. Dersom du fakturerer med valuta må du benytte en faktura som har felter for valuta, eks. Ordre-Valuta sumvarer må benyttes i stedet for standard Ordre-Sum varer. Dette fordi valutabeløp blir skrevet til valutafelter og norske kroner blir skrevet til standardfeltene.
  
• Sett ønsket skriver og skriver-/skuffevalg.

 

Ved utfakturering vil blanketten som er satt under språkkode <Ingen> benyttes som standard, og blanketten satt under de ulike språkkodene benyttes dersom samme språkkode er satt på kunden. Valutafeltene i blanketten blir beregnet ut fra valutakode som er satt på kunden: