Ordre - Vedlikehold

Innledning

Se også

Ordre i DI-Fakturering
Ordre - Generelt

 

 

Registrere ordre

Du har ulike valg for hvilken type ordre du ønsker å opprette.

 

Dersom du ønsker å benytte standard/tilbudsordrer må du sette kode under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling. "Ordrene" oppdateres i en egen fil og vil ikke komme med som en normalordre for fakturering før de er overført til normalordre.

 

Du overfører en standardordre til normalordre ved å velge Overføring av standard-/tilbudsordre til normalordre. Tilbud/standard­ordrene kan hentes inn etter ulike kriterier enten som enkeltordrer eller i grupper.

 

Standardordrer kan benyttes til abonnemenstfakturering.

Se også

Abonnemenstfakturering

Dersom du ønsker å benytte kontantordrer, må du sette koden for dette under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling. Kontantordrene blir automatisk skrevet ut som kontantnota eller kontantkvittering.

Internordre brukes av firma som skal internfakturere mellom avdelinger.

Se også

Internordre i DI-Fakturering

 

Ordrehode

Under Rediger | Endre sti eller denne knappen i verktøylinjen, kan du krysse ut for hvilke felt som normalt skal vedlikeholdes i ordrehodet:

 

Øvrige felt blir "hoppet over". Dette kalles en sti i ordrehodet. Må du unntaksvis innom et felt som ikke er krysset av i ”stien”, kan du gå tilbake med <Shift>+<Tab>. Den fulgte stien vil da oppheves, og du går videre gjennom alle feltene.

 

Egenskap Beskrivelse

Leveringsadresse /

Lev. landkode/land /

Lev. telefon /

Lev. telefaks /

Lev. e-post /

Lev. referanse /

Lev. leveringsbet. /

Lev.adr.EAN-nummer

Leveringsadresser vedlikeholdes under Fil | Leveringsadresser. Forutsetningen er at du har satt kode for at du bruker dette.

 

Dersom du bruker leverings­adresser, men kunden er ikke opprettet med en fast leveringsadresse, stopper skrivemerket for innslag av leveringsadressenummer. Ved å taste 0 i adressenummer, får du mulighet til å registrere alle opplysninger manuelt. Angi navn, adresse og sted og relevante kontaktopplysninger.

 

Leveringsadresser kan opprettes i ordrehodet fra søkebildet ved å klikke på Ny-knappen. Avhengig av valgt egenskap kan du søke bare på leveringsadresser knyttet til kunden. Dersom leveringsadresser ikke benyttes, kommer kundens forretnings­adresse frem som leveringsadresse. Fast leveringsadresse kan overstyres.

 

Vil du ha med leveringsadressen på fakturaen angis LX som første ordrelinje. I tillegg får du mulighet for å endre leveringsadressens EAN-lokasjonsnummer.

 

I ordrehodet kan du legge inn tilleggsopplysninger på leveringsadressen som telefon, e-post, referanse og leveringsbetingelse.

 

Leveringsadresser

Kundens EAN-nummer

Hvis kundens EAN-nummer er utfylt, vil dette komme opp som et opplysningsfelt på skjermen.

Selger nummer

Har du opprettet selger/salgsledd (Fil | Grupper), kan du registrere en fast selger på kunden. Selgeren foreslås automatisk, men kan overstyres ved å angi et annet nummer.

Kundegruppe /

Kundestatistikkgruppe

Ønsker du å endre gruppe i ordrehodet, kan du søke på registrerte grupper og velge alternativt.

 

Det er avhengig at du har valgt denne muligheten under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling.

Vår referanse

Du kan registrere en referanse i firmaet på fakturaen. Hvis du bruker selgernummer, vil selgers navn overføres til dette feltet.

Deres referanse

Er det registrert en referanseperson/kontaktperson på kunden, vil systemet foreslå denne. Den kan overstyres.

Leveringsmåte

Standard leveringsmåte for firmaet er angitt under Egenskaper | DI-Fakturering | Levering. Denne kan overstyres i ordrehodet.

Leveringsbetingelse

Standard leveringsbetingelse som er angitt under Egenskaper | DI-Fakturering | Levering, foreslås hvis ikke du har registrert en egen leveringsbetingelse på kunden. Teksten kan endres.

Blankettype

Systemet foreslår blankettypen som er registrert som standard blankettype under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling. Kan endres.

Avgiftspliktig

Dersom kunden er avgiftsfri, blir ordren avgiftsfri. Er kunden avgiftspliktig, er det avgiftskoden på varen som bestemmer.

 

Avgiftskoden må være registrert i avgiftstabellen. Avgiftssatser registreres under Egenskaper | Felles | Avgiftssatser.

 

Du kan overstyre en vare mellom pliktig og fri. Når du registrerer en ordre, vil korrekt avgifts­kode hentes pr. vare-/ordre­linje. Avgiftsfeltet i ordrehodet følger kunden, det vil si om du har registrert kunden som avgiftsfri eller pliktig.

Fritekst

Når egenskapen Benytte fritekstfelt i ordre er krysset av under Egenskaper | Ordrebehandling og feltet er lagt inn på blanketten(e), vil teksten komme på faktura, ordrebekreftelse, pakkseddel og tilbud/standardordre. Du kan registrere et fritekstfelt med inntil 40 posisjoner/tegn i ordrehodet. Det er informasjon som er knyttet til ordren og som skrives ut på blanketten. Feltet plasseres sammen med firmaopplysninger, kundeopplysninger osv på blanketten.

Prisgruppe

Systemet henter prisgruppen som er registrert på kunden (Fil | Kunder). Prisgruppen bestemmer hvilken Utpris kunden skal ha (Prisgruppe 1 = Utpris 1). Dersom du ønsker en annen prisgruppe, dvs. annen Utpris, på denne ordren, må du registreres ny Prisgruppe. Pris kan også endres i ordre-/vare­linjen.

PMP-referanse

Registreres en kreditnota, kan et referansenummer registreres. Dette er vanligvis faktura­nummeret. PMP-referansen kan benyttes under kryssing post-mot-post i DI-Regnskap.

Avdeling

Under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, velger du mellom avdelings­fakturering hvor hele ordren henføres til en avdeling, eller om hver linje i ordren skal avdelings­føres. Velger du hele ordren, registreres avdeling i ordre­hodet. Skal ordrelinjene kunne ha ulike avdelinger, må du registrere avdeling i hver ordrelinje under ekstrafeltene.

 

Avdeling kan hentes fra hva som er angitt på kunde, selger, bruker eller på varenivå. Er avdeling angitt på kunden, så vil den hentes automatisk opp. Hvis det er åpnet for kobling mellom selger og avdeling så vil selgerens avdeling gå foran kundens. Også brukerens avdeling kan bestemme ordrens avdeling.

Prosjekt

Under Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling, velger du mellom prosjekt­fakturering hvor hele ordren knyttes til et prosjekt eller om ordrelinjene skal kunne knyttes til ulike prosjekter. Velger du prosjekthenføring av hele ordren, registreres prosjektnummer i ordrehodet. Skal linjene kunne være ulike, må du registrere prosjektnummer for hver ordrelinje.

Avtalenummer

Hvis du bruker Avtalegiro eller Autogiroavtale hentes dette fra Egenskaper | DI-Fakturering | Fakturabehandling. Benyttes en annen avtale på kunden (Fil | Kunder), foreslås denne. Avtalegiro/Autogiroavtale kan overstyres.

Leveringstidspunkt

Dersom du har valgt å registrere leveringstidspunkt på ordrene, får du et ekstra felt for innslag av dette. Feltet gir mulighet for dato eller år/uke avhengig av hvilken kode du har satt under Egenskaper | DI-Fakturering | Levering.

Lagersted

Benytter du flerlager, kan du angi lagersted i ordrehodet eller på ordrelinjen.

Yter

Benytter du prosjektfakturering med henvisning til Yter, kan du angi yter i ordrehodet eller på ordrelinjen. I søkebildet kan du opprette en ny yter om ønskelig.

Språk

Her vises språk som er satt på kunden. Denne danner grunnlag for hvilken blankett som benyttes.

 

Alle felt i ordrehodet er tilgjengelig i Blankettdesigner slik at du kan få lagt dem inn på ønskede blanketter i DI-Fakturering.

 

Feltene er også tilgjengelig i ordreliste (Ordre | Ordreliste) og i fakturahistorikken (Spørring | Fakturahistorikk).

 

Vedlegg ordre

For å knytte vedlegg til ordren velger du knappen for Vedlegg i ordrehodet:

 

Finn frem ønskede vedlegg ved å trykke på Søk, og trykk Bruk for å knytte disse til ordren. Du kan når som helst frem til utfakturering knytte vedlegg i en ordre.

 

Knappen Forhåndsvis nederst i bildet åpner valgt vedlegg i standard visningsprogram.

 

Vedlegg som søkes opp og knyttes til ordren, kopieres automatisk til egen mappe under klientkatalogen for arkivering. Disse blir lagret i mappen \DI\<klientnummer>\Vedlegg\<ordrenummer>.

Se også

Vedlegg elektronisk faktura DI-Fakturering

 

Ordrelinjer

Når alle opplysninger i ordrehodet er bekreftet registreres ordre-/varelinjene. Hvordan ordreregistreringsbildet ser ut, er avhengig av de egen­skaper du har valgt.

 

Benyttes ikke rabatt vil kolonne for rabatt falle bort.

 

Bruker du lagerstyring, vil du få en kolonne for Levert. I tillegg vil du få lageropplysningene i nedre halvdel av skjermen.

 

 

Kol./Egenskap Beskrivelse

Varenummer

Tast/søk på ønsket varenummer. Dersom varen er opprettet under Fil | Varer, hentes varens navn. Er varenavn 2 registrert, vil begge tekstene fremkomme like under rammen for ordre­linjene nede i bildet.

 

Ønsker du å registrere tekstlinjer (opptil 78 posi­sjoner pr. linje) på blankettene, registreres en tekstkode. Teksten vil komme på følgende blanketter:

Kode Beskrivelse
TX Alle blanketter.
TX1 Alle blanketter etterfulgt av en blank linje.
TX2 Alle blanketter med en blank linje før og etter.
SX På tilbud/standardordre.
UX På plukkliste.
OX På ordrebekreftelsen.
FX På faktura.
PX På pakkseddel.
RX På fraktbrev.
GX

På giro.

OBS! kun 40 posisjoner.
EX På fraktetiketten.
LX Systemet henter opp leveringsadressen og legge den ut som varelinjer på fakturaen. Den blir også med på samlefaktura.
BX Gir mulighet til å betale faktura kontant, men oppdaterer ikke reskontro.

 

Teksten kommer i tillegg til eventuelle tekster som er registrert som varer.

Lager

Benyttes flerlager, må du velge hvilket lager varen skal hentes fra.

Varetnavn

Varenummer henter automatisk opp varenavnet. Hele varenavnet vil komme nede på skjermen etterfulgt av eventuelt varenavn 2 dersom det er i bruk. Varenavn kan overstyres. Dersom en vare er opprettet uten tekst, kan varenavn registreres i ordrerutinen.

Bestilt 

Registrer det antall av varen som kunden har bestilt.

 

Dersom du benytter lagerstyring og restordrer (Egenskaper | DI-Fakturering | Lager), og ikke har tilstrekkelig antall på lager, vil du få spørsmål om restnotering. Dersom kunden ikke godtar restordrer (felt i kundebildet), blir du gjort oppmerksom på dette. Varene kan allikevel rest­noteres. Se nærmere forklaring under avsnittet om Levert (under).

 

Benyttes lagerstyring, men ikke restordrer, kan du levere disponibelt antall.

 

Statistikken blir oppdatert med bestilt antall. På denne måten får du en oversikt over etterspurt antall varer. Manuell overstyring kan uansett foregå.

 

Når du registrerer en kreditnota, registreres antall i minus. Krediterte varer vil automatisk trekkes fra både når det gjelder statistikker og omsetning.

 

Innkjøp/lager
Kreditnota i DI-Fakturering

Levert

Benyttes lagerstyring, og varen er opprettet som lagerført vare, sjekker systemet om disponibelt antall er tilstrekkelig. Dersom det ikke er nok, vil du få antall leverbare varer.

 

Benyttes restordrer, kunden godtar restordrer, og varen kan restnoteres, kan manglende antall restnoteres. Du får tilleggsspørsmål om restnotering.

 

Godtar ikke kunden rest­noteringer, og varen er opprettet for restnoteringer, får du beskjed om at kunden ikke godtar restordrer og spørsmål om restnotering kommer med N (nei) som forslag på svar. Du kan likevel restnotere ved å svare ja.

 

Leveringstidspunktet angis i ordrehodet, men kan over­styres pr. ordrelinje. Dagens dato blir foreslått og beholdes denne, anses ordren/ordrelinjen som umiddelbart levert. Om leverings­tidspunkt skal angis i år og uke eller dato, er bestemt under Egenskaper.

 

Har du valgt lagerstyring med reservering av varer under ordreregistrering, skjer reservering automatisk. Har du valgt lagerstyring med reservering av varer under ordre­registreringen eller i egen rutine, vil du få spørsmål om å reservere aktuelt antall. Se for øvrig forklaring på feltet for Reservert under.

 

Innkjøp/lager

A-pris 

Normalt hentes Utpris 1 fra varen.  Kunden kan knyttes til en annen prisgruppe. Er varen registrert uten pris, må prisen registreres. Ønsker du å få spørsmål om Prisgruppe, kan dette bestemmes under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling.

 

NB! Dersom du oppretter standard-/tilbudsordre, og du legger inn enhetspris (A-pris) med 0 i beløp, blir gjeldende pris fra vareregisterete benyttet ved overføring av ordren til normalordre. Dette kan da f.eks. benyttes ved abonnementsfakturering, hvor man kan endre abonnementsprisen ett sted, og alle ordrene får da riktig pris ved overføring til normalordre.

Rabatt%

Du bestemmer selv om du ønsker mulighet til å gi rabatt i ordrebildet under Egenskaper | DI-Fakturering | Pris/Rabatt. Du kan velge mellom prosent og kronebeløp.

 

Dersom det er registrert en tilbudsperiode, vil tilbudsrabatten overstyre alle andre rabatter og foreslås i kolonnen for rabatt­prosent.

 

Dersom flere rabatter er i bruk for eksempel vare-, matrise-, kunde- og kjederabatt, vil systemet foreslå en rabatt som er totalt beregnet. Først beregnes matriserabatten. Av det gjenstående beløpet beregnes kjederabatten. Rabatter som gis kommer senere frem i statistikker.

 

Rabatter i DI-Fakturering

K

Fra kodekolonnen kan du utføre flere funksjoner. Tastes du Enter, betyr det at ordrelinjen er OK og ny linje skal registreres. Ordren avsluttes ved å taste A. Skal ordren forkastes, tast Q.

 

Mulighetene er:

Kode Beskrivelse

Redigering

-

Gå en ordrelinje tilbake.

+

Gå en ordrelinje frem.

A

Avslutt ordren. Ordren er ferdigregistrert og skal oppdateres i ordrefilen. Du kan også bruke Fil | Lagre eller knappen i verktøylinjen, OK nederst i skjermen eller alternativt taste /.

B

Bla fra starten i ordren, første ordrelinje. Du kan også bruke Fil | Vis | Første side eller knappen i verktøylinjen.

Q

Avslutt og fjern ordren. Du ønsker ikke å ta vare på ordren. Ordren blir ikke lagret. Du kan også bruke Fil | Avbryt eller knappen i verktøylinjen.

I

Sett inn ny ordrelinje mellom andre linjer. Linjen settes inn "på linjen du står i". Du kan også bruke Vis | Sett inn linje eller knappen i verktøylinjen.

F

En "registreringsside" frem. Du kan også bruke Fil | Vis | Neste side eller knappen i verktøylinjen.

M

Makuler denne ordrelinjen. Du kan også bruke Vis | Slett linje eller knappen i verktøylinjen.

R

Forsett registrering av ordrelinjer. Du kan også bruke Fil | Vis | Siste side eller knappen i verktøylinjen.

T

En "registreringsside" tilbake. Du kan også bruke Fil | Vis | Forrige side eller knappen i verktøylinjen.

Tilleggsopplysninger

C

Registrering av kjøpskonto.

E

Gå til ekstrafelter (tilleggsopplysninger).

*

Velge serienummer på varen.

Endring i ordrehodet

F3

Snarvei til Deres referanse i ordrehodet.

H

Endre opplysninger i ordrehode. Ved gjennomført endring, kommer du tilbake til utgangs­punktet under ordrelinjeregistreringen.

X

Endring av ordretype.

Tilgjengelige rutiner

K

Spørring på konti (integrert med DI-Regnskap).

O

Oppretting/endring av konti.

P

Ordreeksport til ProCom.

S

Spørrerutinen. Gir tilgang til spørring på:

  1. Faste opplysninger på varen
  2. Lageropplysninger på varen
  3. Fakturahistorikk
  4. Ordreliste (Inneliggende ordrer)
  5. I ordre pr. vare

V

Oppretting/endring av varer.

W

Multimedialøsning.

1

Ring opp kunden.

 

Du kan velge om dekningsgrad/dekningsbidrag skal vises i skjermbildet under ordreregistrering. Egenskapen som bestemmer dette, finner du under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling. Du kan velge mellom Vises på skjerm som standard eller Vises på skjerm med F6.

 

Dersom du ønsker å se vekt pr. varelinje og akkumulert vekt for ordren under vareregistrering må du hake av for Summere varenes vekt i ordre under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling. For å få riktig vekt på den enkelte ordrelinje må du innom K-feltet for å oppdatere, det er ikke nok å gå opp/ned mellom linjene med piltaster.

 

Tilleggsopplysninger på ordrelinje / Ekstrafelt

Har du valgt å registrere tilleggsopplysninger på ordrelinjen, vil skrivemerket etter rabatt­kolonnen (eventuelt priskolonnen) gå gjennom tilleggsopplysninger. Du kan legge opp en sti, det vil si "plukke ut" de opplysninger som skal gjennomgås. Dette gjør du ved å taste E i kode­feltet og deretter <F4>. Merk av de feltene som er aktuelle for firmaet.

 

Egenskap Beskrivelse

Avdeling

Har du valgt avdelingsfakturering pr. ordrelinje (Egenskaper | DI-Fakturering | Faktura­behandling), kan hver ordrelinje knyttes til en avdeling.

Prosjekt

Har du valgt prosjektfakturering (Egenskaper | DI-Fakturering | Faktura­behandling) pr. ordrelinje, kan hver ordrelinje knyttes til ulike prosjekter.

Selgernummer

Salgsledd/selgernummer kan angis pr. ordrelinje.

Kontonummer

Dersom du ønsker å endre salgskonto på ordrelinjen, kan du registrere nytt nummer her.

Reservert

Har du valgt lagerstyring med mulig reservering av varer under ordreregistreringen, kan varene reserveres i dette feltet. Du har ulike muligheter for når "plukking fra lager" skal tre i kraft, f.eks. ved utfakturering eller ved utskrift av plukkliste.

Leveringsdato

Du kan registrere leveringstid i ordrehodet, men overstyre pr. ordrelinje enten i år/uke eller med dato.

Enhet

Enhet på varen kan angis pr. ordrelinje.

Innkjøpspris

Når innkjøpspris på varen ikke er registrert eller varen er innkjøpt til annen pris, kan netto innkjøpspris registreres pr. ordrelinje. Dette er nyttig for beregning av dekningsbidrag.

Kronerabatt

Skal varerabatten angis i kroner pr. ordrelinje, registreres rabattbeløpet. Evt. rabattprosent som ligger i ordrelinja vil forsvinne.

EAN-artikkelnummer

Hvis ønskelig kan EAN-artikkelnummer registreres/endres.

NOBB-nummer

Hvis ønskelig kan NOBB-nummer registreres/endres.

Vekt

Hvis ønskelig kan vekt registreres/endres.

Leverandørnr.

Du kan overstyre eller registrere leverandørnr. dersom du benytter lagerstyring.

Kostpris

Kostpris kan registreres pr. ordrelinje.

Yter

Har du valgt prosjektfakturering (Egenskaper | DI-Fakturering | Faktura­behandling) pr. ordrelinje med registrering av yter, kan hver ordrelinje knyttes til ulike ytere.

 

Sluttopplysninger/fakturatillegg

I sluttopplysninger registreres verdier for kvantumsrabatt, frakt, gebyr etc., såkalte fakturatillegg. Standard­­verdiene settes under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Fakturatillegg. Har du valgt at tillegget skal beregnes/angis under ordreregistreringen, henter systemet inn feltene når en ordre avsluttes.

 

Tilleggene beregnes i netto- eller bruttopriser etter hvilken type prising du har valgt. Har du valgt brutto for ordren, vil beløp/grense for beregning av tillegg oppfattes som bruttobeløp og behandles som et resultat av dette. Under egenskaper velges også type øreavrunding på tilleggene.

 

NB! Husk å endre fakturablanketten så den inneholder feltene du har valgt.

 

Egenskap Beskrivelse

Kvantumsrab.

Kvantumsrabatt foreslås iht. verdier satt under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/­Fakturatillegg. Er andre verdier registrert på kunden, foreslås disse. Kvantumsrabatt kan legges inn dersom du har valgt kode dette under Egenskaper | DI-Fakturering | Priser/­rabatter. Dersom også beløpsgrense og prosent er angitt, kan dette overstyres.

Frakt

Frakt foreslås iht. verdier satt under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Fakturatillegg. Avhengig av kode, kan frakt legges inn ved enkeltordrer. Dersom også beløpsgrense og beløp er angitt, kan dette overstyres.

Gebyr

Gebyr blir lagt til faktura ved utfakturering. Gebyr foreslås iht. verdier satt under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Fakturatillegg. Gebyr kan legges inn ved enkeltordrer. Dersom beløpsgrense og beløp er angitt, kan det overstyres.

Porto

Porto foreslås iht. verdier satt i under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Fakturatillegg. Porto kan legges ved enkeltordrer. Dersom beløpsgrense og beløp er angitt, kan det overstyres.

Ekstra

Ekstra er eventuelle ekstraomkostninger som har forbindelse med ordren. Ekstra foreslås iht. verdier satt under Egenskaper | DI-Fakturering | EAN/Fakturatillegg. Ekstra kan legges inn ved enkeltordrer. Dersom beløpsgrense og beløp er angitt, kan det overstyres.

Klargjort

Standard klargjøringsstatus settes under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordrebehandling. Bortsett for Automatisk klargjøring blir status som er valgt som standard foreslått, men det er mulig å overstyre den. Du kan i ettertid endre klargjøringsstatus under Faktura | Klargjøre.

 

Direkteutskrift etter ordreregistrering

En del blanketter og rapporter kan skrives umiddelbart etter ordreregistrering. Dersom du ønsker denne muligheten, må det settes for hver blankett/utskrift under Egenskaper | DI-Fakturering | Utskriftsbehandling.

 

Blankettene/rapportene som kan skrives ut direkte er:

  • Ordrebekreftelse
  • Faktura
  • Fraktbrev/fraktetiketter
  • Pakkseddel
  • Plukkliste

 

 

Endre/slette ordre

 

Så lenge ordren er lagret, kan du gå inn å endre opplysningene under Ordre | Vedlikehold eller Ordre | Ordreliste. Du får da opp en oversikt over ordre som ligger inne i systemet, og som ennå ikke er ferdig/utfakturering og oppdatert til fakturahistorikken.

 

Du kan endre og fjerne varelinjer eller komplettere med nye varelinjer ved å åpne ordren for vedlikehold.

 

For mer informasjon om muligheter og utvalg i ordrelisten, les mer om dette her.

 

Slette ordre

Du kan slette ordre ved å markere ordre du ønsker slettet i listen, og så trykk på Slett-knappen for å slette denne eller disse. Du kan også benytte meny Fil | Rediger | Slett.

 

Vær oppmerksom på at all sletting av ordre blir loggført, og slettede ordre kan vises i rutinen Verktøy | Verktøykasse | DI-Fakturering | Spesialrapporter.

 

 

Overføring av standard-/tilbudsordre til normalordre

Denne rutine overfører standard-/tilbudsordre til normalordre.

 

For å kunne benytte standard-/tilbudsordre må dette være aktivert under Egenskaper | DI-Fakturering | Ordre­behandling.

 

Rutinevalg Beskrivelse

Enkeltordrer med bekreftelse

Søk i bildet, og hver inneliggende tilbuds-/standardordre må bekreftes med F2.

Automatisk overføring fra tilbuds-/standardordre

Du velger fra-til ordrenummer og fra-til kundenummer.

Abonnement generering fra tilbud/standardordre

Fungerer på samme måte som forrige valg, men nå er kundenummerserie første valg. I tillegg kan du velge utskriftsgruppe.

 

Abonnementsfakturering

 

Valget Overfør deres ref. fra std.ordre bestemmer om deres referanse på ny normalordre hentes fra standardordre eller fra kontaktperson på kunden.

 

 

Overføring fra fakturahistorikk

Dersom du ønsker å bruke tidligere utfakturerte ordrer som grunnlag for ny(e) ordre(r), kan du hente inn denne (disse) fra fakturahistorikken.

 

Forutsetningen er at du har valgt å ta vare på fakturahistorikken. Dette velger du i egen kode Egenskaper | DI-Fakturering | Oppdatering/kontering.

 

Ordrer fra fakturahistorikken kan hentes inn enkeltvis eller i grupper.

 

 

Generere kreditnota av faktura

Her kan  du generere en kreditnota av en tidligere faktura.

 

Denne rutinen benyttes også hvis du skal sende sletteoppdrag for avtalegiro til Nets.

 

Du kan også velge om du vil telle opp lager eller ikke.

Se også

Kreditnota