Opprette fakturagrunnlag

Ved å velge Fakturering i hovedmenyen kan du registrere/opprette fakturagrunnlag for utførte timer og utlegg som er registrert på respektive kunde, og også for gjentagende fastpris. Nedenfor beskrives fremgangsmåten for å opprette fakturagrunnlag.

Forberedelser til fakturering

Før du oppretter de første fakturagrunnlagene, bør du i Innstillinger - Oppgaver koble hver oppgave og de tilhørende tidaktivitetene til et artikkelnummer i økonomiprogrammet du bruker. På den måten sikrer du at merverdiavgiften blir lagt til riktig på fakturaene, og at den bokføres på riktig konto. Hvis du har valgt å spesifisere fakturaene per oppgave under Innstillinger – Firmainnstillinger, brukes artikkelnummeret du har angitt for oppgaven. Hvis du derimot har valgt å spesifisere fakturagrunnlaget per oppgave og aktivitet, brukes i stedet artikkelnummeret du har angitt for tidaktivitetene. Også i utleggsregisteret kan du koble hvert utlegg til et artikkelnummer.

Når du overfører fakturagrunnlag til Visma eAccounting, kan du bestemme fakturadatoen som skal vises på fakturagrunnlaget. For å gjøre dette går du til Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturering i Visma Byrå og velg alternativet Bestem dato når du overfører. Så går du til Innstillinger - Firmainnstillinger - Fakturaopplysninger i Visma eAccounting. Og huker av for Alltid vis orginaldatoen på fakturagrunnlaget for å aktivere denne funksjonen.

Opprette fakturagrunnlag

  1. Velg Fakturering i hovedmenyen

Fanen Skal faktureres vil åpnes

  1. Legg inn t.o.m dato og legg inn valgene.

En liste over foreslåtte fakturagrunnlag vises.

Datoen du angir i utvalget, avgjør hvilke registreringer som blir med. Alle tid- og utleggsregistreringer som er gjort frem til den angitte datoen, blir med når du oppretter fakturagrunnlaget. Hvis du bruker fastpris, hentes fakturatilfellene som omfattes av datoen.

Du kan opprette fakturagrunnlag for flere kunder samtidig eller for en kunde av gangen.

  1. Merk av i fakturaboksen helt til høyre for alle kunder i listen som du ønsker å fakturere for øyeblikket. Som standard vil alle oppførte kunder merkes for fakturering.

Kunder du har valgt å ikke inkludere, vil komme opp som forslag neste gang du skal velge på nytt i Skal faktureres fanen.

  1. Klikk på Opprett fakturagrunnlag øverst til høyre på siden. Verdien på den knappen viser deg det gjeldende antallet kunder som er valgt for fakturering.
Som standard, vises 30 kunder på siden. For å se alle kunder foreslått for fakturering, bla til slutten av listen eller klikk på lenken Vis alle rader nederst på siden.
  1. Under fanen Fakturagrunnlag, kan du se alle fakturagrunnlagene som har blitt opprettet, men som ennå ikke er overført til økonomisystemet.
  2. Gjør eventuelle nødvendige endringer ved å klikke på relevant fakturagrunnlag. Under fanen Fakturaspesifikasjon, kan du endre eller legge til registreringer. Mer informasjon finner du på Justere fakturagrunnlag. På fanen Fakturarader ser du hvilke rader som vil bli overført til fakturaen i økonomiprogrammet.
  1. Klikk på ikonet på høyre side av kunden du ønsker å opprette fakturagrunnlag for.
  2. Kunden er nå overført fra fanen Skal faktureres til fanen Fakturagrunnlag.
  3. Klikk på fanen Fakturagrunnlag. Her kan du se alle fakturagrunnlag som er opprettet, men som ikke er overført til regnskapssystemet ennå.
  4. Gjør eventuelle nødvendige endringer ved å klikke på relevant fakturagrunnlag. På hver av fanene Fakturaspesifikasjon, kan du endre eller legge til registreringer. Mer informasjon finner du på Justere fakturagrunnlag. På fanen Fakturarader ser du hvilke rader som vil bli overført til fakturaen i økonomiprogrammet.

Relaterte emner

Justere fakturagrunnlag
Godkjenne fakturagrunnlag
Eksporter fakturabaser til din finansielle programvare i Visma Byrå
Angre fakturagrunnlag
Utskrift av fakturaspesifikasjon
Fakturagrunnlag ved ulike prissettinger