Godkjenne tilbud

Når du har sendt et tilbud til en kunde, og kunden har valgt å godkjenne hele tilbudet, skal du endre status for tilbudet til Godkjent slik at du senere kan fakturere det.

Hvis en kunde godkjenner deler av et sendt tilbud, går du ut fra det sendte tilbudet. Du kan ikke endre i et allerede sendt tilbud. men må i stedet kopiere alle opplysninger over i et nytt tilbud.

Hvis kunden ikke godkjenner tilbudet, kan du fjerne det. Les mer i avsnittet Fjerne tilbud.

  1. Velg Salg - Tilbud.
  2. Velg tilbudet du vil jobbe med fra listen under Sendte tilbud. Tilbudet skal ha statusen Sendt.
  3. Velg Handling - Godkjenn.

Tilbudet endrer nå status til Godkjent og er klar til å faktureres.

  1. Velg Salg - Tilbud.
  2. Velg tilbudet du vil jobbe med fra listen under Sendte tilbud. Tilbudet skal ha statusen Sendt.
  3. Velg Handling - Kopier for å opprette et nytt tilbud basert på informasjon fra tilbudet du kopierer.
  4. Utfør ønskede endringer i tilbudet.
  5. Foreta ett av følgende valg når du er ferdig med tilbudet:
Sende tilbud via e-post Tilbudet sendes automatisk til e-postadressen angitt for kunden i kunderegisteret. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt.
Skriv ut som PDF Tilbudet lagres som PDF, og du får beskjed om at det kan skrives ut. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt.
Lagre utkast Tilbudet sendes ikke til kunden, men lagres under Utkast.

Tilbudet lagres nå med statusen Sendt i listen Sendte tilbud.

Det opprinnelige tilbudet ligger fortsatt i listen Sendte tilbud. Du kan fjerne det hvis du vil. Les mer i avsnittet Fjerne tilbud.

Relaterte emner

Tilbud
Opprette tilbud
Kopiere tilbud
Fjerne tilbud
Opprette faktura fra tilbud
Opprette ordre fra tilbud