Opprette tilbud

Tilbud og Ordre er en tilleggstjeneste som ikke bare gir deg full kontroll over bare faktureringen, men hele salgsprosessen. Hvis du vil opprette og sende bekreftelse på tilbud og ordre til dine kunder aktiverer du denne funksjonaliteten under menyen Utvidelser som du finner til venstre i Visma eAccounting Smart.

  1. Velg Salg - Tilbud.
  2. Velg Nytt tilbud.
  3. Velg kunden du skal sende tilbudet til.
  4. Fyll ut tilbudsdatoen. Datoen i feltet Gyldig t.o.m fylles ut automatisk.
  5. Legg til produktene du vil tilby.
  6. Foreta ett av følgende valg når du er ferdig med tilbudet:
Sende tilbud via e-post Tilbudet sendes automatisk til e-postadressen angitt for kunden i kunderegisteret. Emnefeltet blir fylt ut med tilbudsnummeret. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt.
Skriv ut som PDF Tilbudet lagres som PDF, og du får beskjed om at det kan skrives ut. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt.
Lagre utkast Tilbudet sendes ikke til kunden, men lagres under Utkast.

Du kan også velge å registrere et tilbud ved å klikke på kunden under Salg - Kunder. Der ser du samtidig informasjon om kundens innkjøp og betalinger.

Mer hjelpsomme tips

Valutaen og språket som benyttes i dokumentet styres av innstillingene du foretok for kunden i kunderegisteret. Hvis ingen valuta er angitt for kunden, benyttes alltid NOK. For utenlandske kunder vises dokumenttekstene automatisk på engelsk.

Hvis du registrerer et dokument til en utenlandsk kunde og vil at produktnavnet skal være på engelsk, må du ha angitt et engelsk navn på produktet i produktregisteret. Hvis du registrerer et dokument med annen valuta, konverteres prisen på produktene til aktuell valutakurs når dokumentet opprettes.

Les mer om emnet Opprette produkt.

Hvis du ønsker å gjøre en midlertidig endring av postadressen eller leveringsadressen, klikker du på kundens navn i feltet Kunde, . Endringene du gjør, gjelder bare for dette dokumentet. Permanente endringer gjøres via Salg - Kunder.

Hvis du arbeider med resultatenheter og kostnadsbærere, kan du når du oppretter dokumentet angi om hele dokumentet skal kostnadsføres på samme resultatenhet og kostnadsbærer. Hvis dokumentet kostnadsføres på flere resultatenheter og kostnadsbærere, angir du dette pr. produktlinje.

Hvis du vil ha en standardtekst på dokumentene dine, legger du den inn under Innstillinger - Firmainnstillinger, fanen Andre opplysninger. Merk deg at standardtekster for salgsdokumenter har en maks grense på 180 tegn.

Legg til en produktlinje ved å trykke på Enter eller trykke på plussknappen på slutten av produktlinjen. Fjern en produktlinje ved å klikke på minusknappen. Hvis du vil legge til en tekstlinje, klikker du på Ny tekstlinje. Du kan også endre rekkefølgen på tekst- og produktlinjene ved å klikke på de tre strekene og dra linjen dit du vil ha den.

Har du tilbudt varer og vil tilby kunden rabatt, kan du gjøre det ved å legge til negative linjer på tilbudet. Hvis du for eksempel tilbyr "kjøp 3, betal for 2", legger du til en produktlinje på tilbudet der du angir 3 i kolonnen Antall. På linjen nedenfor legger du til samme produkt, men angir -1 i kolonnen Antall. På denne måten ser din kunde tydelig på tilbudet at du trukket fra den lovede rabatten.

Merk følgende:

  • Det er ikke mulig å sette et minustegn på à-prisen.
  • Det er kun mulig å bokføretilbudet hvis det er et positivt beløp.
  • Hvis du krediterer en faktura basert på et tilbud der du har benyttet en negativ linje kommer den negative linjen bli positiv på kreditnotaen. Kreditnotaens totalbeløp må imidlertid alltid vise en negativ verdi for å kunne bokføres.
  • Hvis du har integrasjon mot Visma Webshop påvirker minusprodukter ikke lagersaldo.

Du kan legge ved vedlegg til dine tilbud som sendes via e-post. Legg til vedlegget ved å dra og slipp vedlegget i tilbudsområdet eller velg en fil fra Legg ved PDF. Vedlegget lagres sammen med tilbudet hvis du lagrer som utkast samt etter at du har sendt tilbudet til kunden. Vedlegget må være et PDF dokument. Det er tillatt med maksimalt 4 vedlegg per tilbud med maksimal størrelse på 5 MB per vedlegg.

Relaterte emner

Tilbud
Kopiere tilbud
Godkjenne tilbud
Fjerne tilbud
Opprette faktura fra tilbud
Opprette ordre fra tilbud
Legg til/endre eller slett logo
Opprette produkt
Firmainnstillinger