Visma eAccounting Smart
Kopiere tilbud
Kopiering av tilbud er tidsbesparende hvis du for eksempel skal sende flere lignende tilbud til ulike kunder. Hvis tilbudet har statusen Akseptert, kan du ikke lenger redigere det. I slike tilfeller kan det være et godt alternativ å kopiere informasjonen til et nytt tilbud, gjøre endringene og sende den på nytt.
- Velg Salg - Tilbud.
Du kan kopiere tilbud som finnes under Utkast, Sendte tilbud og Avsluttede tilbud.
- Velg tilbudet du vil kopiere i listen.
- Velg Handling - Kopier for å opprette et nytt tilbud basert på informasjon fra tilbudet du kopierer.
- Utfør ønskede endringer i tilbudet.
- Foreta ett av følgende valg når du er ferdig med tilbudet:
| Sende tilbud via e-post | Tilbudet sendes automatisk til e-postadressen angitt for kunden i kunderegisteret. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt. |
| Skriv ut som PDF | Tilbudet lagres som PDF, og du får beskjed om at det kan skrives ut. Tilbudet lagres under Sendte tilbud og får statusen Sendt. |
| Lagre utkast | Tilbudet sendes ikke til kunden, men lagres under Utkast. |
Relaterte emner
|
Tilbud |
|
|
Opprette tilbud |
|
|
Godkjenne tilbud |
|
|
Fjerne tilbud |
|
|
Opprette faktura fra tilbud |
|
|
Opprette ordre fra tilbud |
|
|
Kopier faktura |
|
|
Kopier manuelt bilag |