Purring / Renteberegning

Egenskaper purring/renteberegning

Hvis det er ønskelig å purre og/eller renteberegne kunder, må egenskap for dette settes under Egenskaper | Kunder | Purring/renteberegning. I nedtrekkmenyen for Purre/rentemåte, velger du om kundene kun skal purres, eller om du ønsker å belaste kundene for renter i tillegg. Kundene kan belastes renter på forskudd og/eller etterskudd.

 

Ønsker du at noen kunder ikke skal følge standard, endrer du dette inne på selve kunden i Fil | Kunder.

 

NB! Har du i en periode benyttet forskuddsberegning av renter, men ønsker å endre til etterskuddsberegning av renter, vil renter først bli beregnet på betalinger gjort etter at kode for etterskuddsrenter ble satt. Det kan kjøres en hjelperutine for dette. Ta kontakt med Visma-partner eller Visma Support hvis dere skal gå fra forskuddsberegning til etterskuddsberegning av renter.

Se også

	Kundeoppfølging
	Egenskaper kunder

 

Purretekster

Du må også opprette ønskede purretekster, før du kan begynne å purre. Dette gjøres under Kundeoppfølging | Vedlikehold tekster/intervall.

 

Ved installasjon av programmene følger det med standard purretekster. Får du beskjed om at purretekster ikke er opprettet på klient, kan du legge inn standard purretekster ved å svare Ja til et forslag å jobbe med, og du får inn standard purretekster som du så kan redigere om ønskelig. Ønsker du egne purretekster for utvalgte kunder, velger du aktuell kunde og skriver inn ønskede tekster.

 

NB! Benyttes bestemte blanketter (purrebrev1.dib, purre/rentenota1.dib), vil det være nødvendig å opprette/endre tekster på selve blanketten.

Se også

Blanketter og blankettdesign

 

 

Purrerutine

Selve purringen gjøres under Kundeoppfølging | Purring/renteberegning. For purring, purring med forskuddsberegning og/eller inkassoforslag, velger du rutine Forskuddsberegning av Purre/Rente/Inkasso.

 

Angi så om du ønsker å purre på alle purrenivå (første og annen gangs purring, osv.), eller om du ønsker kun et bestemt purrenivå (for eksempel kun første gangs purringer). Deretter velger du om du ønsker å purre alle kunder, eller bare utvalgte kunder. Angi avregningsdato (dato det skal beregnes renter fram til).

 

Hak så av for utskrifter du ønsker under Purrevalg, og klikk Skriv ut nederst i bildet for å starte purrerutinen.

 

Når du godkjenner purreforslaget, vil det i åpne poster på kunden bli merket av for at posten er purret. (1 for første gangs, 2 for annen gangs, osv.). Skulle det da bli problemer med skriveren, eller dere ønsker å holde tilbake noen kunder, må dere først stille tilbake purrenivået, og så kjøre purringene på nytt.

 

Tips! Vi anbefaler at det ikke hakes av for Godkjenn forslag, slik at dere kan purre på nytt hvis det er kunder dere ønsker å avvente purring på eller lignende. Når du så har gått gjennom alle purrebrev, og evt. stoppet noen kunder fra å bli purret, kan du gå tilbake i purrerutinen og velge Godkjenning av siste purre/rente/inkassoforslag.

 

Du kan evt. skrive ut et forslag før du kjører selve purre/renteberegningen, for å se hvilke poster som ligger til forfall på de forskjellige kundene. Dette gjør du ved å velge Forslagsliste purre/rente/inkasso forskuddsberegning. Purrebrevene skrives da ut etterfulgt av en purrejournal, men du får ikke mulighet til å godkjenne dette.

 

Ønsker du å "stoppe" purring på en forfalt post på en kunde, gjør du dette under Kundeoppfølging | Vedlikehold åpne poster. Velg aktuell kunde og sett S for stoppet i Statusfeltet (S) ved den aktuelle posten.