Visma Quality Management

Fakturaer

Generelt

Her finner du en oversikt over alle utgående fakturaer som er opprettet.

Se også

	Salg
	Fakturering
	Elektronisk fakturering

Meny

Fakturaoversikten

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Salg | Fakturaer på klienten, får du opp fanen Faktura i båndet øverst i bildet:

Når du står i søkebildet for fakturaer, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle fakturaene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem faktura får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte fakturaer i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

Beskrivelse av kommandoer

Kommando	Beskrivelse
Utskrift og eksport
Skriv ut	Skriv ut fakturaen. Du får spørsmål om du ønsker å skrive ut faktura som kopi, samt for å velge ønsketskriver.
Skriv ut til PDF	Lager en PDF-kopi av valgte fakturaer. Du kan også velge å skrive ut som kopi, og om du ønsker å samle alle fakturaene i en fil.
Vis på skjerm	Viser fakturaen på skjerm. Du får spørsmål om du ønsker å vise faktura som kopi.
Fakturajournal, - eksport og factoring	Skriver ut fakturajournal, og starter eksport av fakturatransaksjoner til ERP system om dette er satt opp. Kan også i bildet velge å kjøre factoring dersom dette benyttes. Fra bildet kan du også få opp en logg over eksporter.
Handlinger
Betaling	Når det er kommet innbetaling på en faktura, kan du her merke den som betalt, eller sette betalte faktura til ubetalt dersom dette er satt ved en feil. Dette må da i tillegg oppdateres i regnskapet hvis du ikke har OCR-avtale.
Vis ordre for	Åpner opp og viser ordren som er grunnlag for fakturaen.
Lag kreditnota	Lager en kreditnota av valgte faktura.
Elektronisk faktura	Du kan her velge å manuelt hente ned og sjekke distribusjonsstatuser for elektronisk faktura sendt til AutoInvoice. Frem til status på sending av dokumenter er satt til OK, vil også systemet sjekke status på fakturaer automatisk når du åpner bildet.
Send på nytt	Her kan du sende fakturaen på nytt dersom denne er sendt elektronisk eller per e-post.
Fakturastatistikk	Eksporterer en fakturastatistikk til csv-fil. Du kan ta utvalg på kundenummer, selger (medarbeider), leverandør, produktnummer, fakturadato, fakturanummer og prosjektnummer. Du må velge om du ønsker statistikken basert på fakturalinjer eller ordrelinjer.
Ordregrunnlagsarkiv	Viser en rapport over ordregrunnlag som tilhører fakturaen. Du kan velge å skrive ut til skriver eller til skjerm.
Notater	Her kan du se og legge inn notater som har med fakturaen å gjøre.
Innstillinger
Innstillinger	Her kan du se og endre standard innstillinger for fakturering, slik som startverdier på faktura, oppsett av KID, osv.

Faktura

Når du åpner en faktura får du denne menyen:

Beskrivelse av kommandoer

Kommando	Beskrivelse
Navigasjon
Hovedvindu	Valget setter fokus på Hovedbildet og viser dette i front på skjermen din.
Vindu	Viser alle åpne vinduer.
Lukk
Lukk	Lukker bildet.
Liste
Endre	Viser valgt vedlegg.
Handlinger
Send på nytt	Her kan du sende fakturaen på nytt dersom denne er sendt elektronisk eller per e-post.
Vis på skjerm	Viser fakturaen på skjerm. Du får spørsmål om du ønsker å vise faktura som kopi.

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du se informasjon om fakturaen.

Egenskaper

Detaljer
Her finner du generell informasjon, slik som beskrivelse, fakturadato, forfallsdato, kunde, og lignende.
Fakturalinjer
Her ser du alle fakturalinjene som er knyttet til fakturaen.

Sammendrag

Sammendrag
Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante opplysningene.

Dokumenter

Vedlegg
Her kan du se de vedleggene som er knyttet til fakturaen. Disse ble automatisk lagt med dersom man benyttet elektronisk fakturering eller fakturering til e-post når man sendte fakturaen.
Notater
Her kan du legge til notater som gjelder fakturaen.
Aktivitetslogg
Her vises oppføringer i aktivitetsloggen som gjelder fakturaen. Oppføringer i loggen vil blant annet skje ved elektronisk fakturering.

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

Detaljer

Felt	Beskrivelse
Generelt
Beskrivelse	Beskrivelse av fakturaen. Teksten vises i kolonnen Beskrivelse. Feltet vil vises på fakturaen over Varenavn dersom det ikke overskrives.
Ordredato	Dato for ordren.
Dager til forfall	Antall dager til forfall som ble benyttet på ordren.
Forfallsdato	Fakturaens forfallsdato.
Factoringavtale	Dersom du benytter factoring på kunden, vises her factoringavtalen som er benyttet på fakturaen.
Leveringsmåte	Leveringsmåte for varene, for eksempel bil, båt, bane, osv.
Leveringsdato	Kan benyttes til å legge inn dato for levering av hele ordren dersom denne er kjent.
Leveringsbetingelse	Leveringsbetingelse som kunden har, for eksempel FOB, CIF, osv.
Avgiftspliktig	Viser om fakturaen er avgiftspliktig eller ikke.
Fakturering
Fakturert	Viser fakturanummer.
Koblinger
Kunde	Navn på kunden som er knyttet til fakturaen.
Forhandler	Du definerer en kunde som forhandler ved å sette Ja i feltet Forhandler i detaljkortet.
Selger	Navn på selger.
Betaler	Benyttes når det er en annen kunde som skal betale fakturaen. Betaleren må ligge registrert som kunde i firmaet du er pålogget.
Prosjekt	Knytt eventuelt prosjekt opp mot tilbudet.
Vår ref	Vår referanse. Fakturaen viser både Vår ref. og Selger. Det kan være to forskjellige personer.
Deres ref	Deres (kundens) referanse.
PMP-referanse	Eventuelt registrert post-mot-post referanse.
Bestillingsnummer	Dersom du fakturerer i EHF-format (elektronisk fakturering) på denne kunden, må du sjekke om bestillingsnummer kreves. Bestillingsnummer kreves hos enkelte fakturamottakere.
Valuta
Valuta	Velg fakturaens valuta.
Kurs	Benyttes valuta på fakturaen, vises kursen her.
Nøkkeltall
Viser deg nøkkeltall om fakturaen, slik som totale beløp i netto, MVA og totalt.

Fakturalinjer

Felt	Beskrivelse
Linje	Fakturalinjenummer.
Produktnr	Nummer på varen/produktet.
Beskrivelse	Viser navn og beskrivelse på varen/produktet.
Enh.	Enhetsbetegnelse.
Enh.pris / Enh.pris (brutto)	Enhetspris, nettobeløp og bruttobeløp. Dersom du benytter bruttopriser under registrering av tilbud eller ordre, må du endre blanketten og benytte feltet UnityGrossPrice.
Ant.	Antall av aktuelt produkt som kunden etterspør.
Rab%	Angi hvor mye prosent rabatt som er gitt på linjen.
Netto	Beregnet verdi uten mva.
Mva%	Mva-prosent som er benyttet på linjen.
Total	Beregnet linjetotal etter mva.
Innkjøpspris	Viser varens innpris.
Innpris tot.	Beregnet linjens totale innpris.
Spesialpris	Kolonnen er kun tilgjengelig dersom prisvariant er aktivert på klienten. Dersom det står en hake i denne kolonnen betyr det at pris/rabatt er blitt overstyrt av en prisvariant.
Init	Viser initialer for selger for varen.
Selger	Viser navn på selger for varen. Dette kan være en annen enn selger for hele ordren.
Kontonr / Konto	Registrerte salgskonti nummer og navn på produktet.
Prosjekt	Er tilbudet knyttet opp mot et prosjekt, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres.
Avdeling	Er tilbudet knyttet opp mot en avdeling, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres.
Produktkategori	Viser produktkategori navn knyttet til fakturalinjens vare/produkt.
Kategorinr	Viser produktkategori nummer knyttet til fakturalinjens vare/produkt.
Gruppenr	Viser produktgruppe nummer knyttet til fakturalinjens vare/produkt.

Kreditnota

Skal du lage en kreditnota, gjør du dette i fakturabildet ved å velge Lag kreditnota fra båndet øverst i bildet. Du vil få opp hele ordren med motsatt fortegn.

Dersom hele ordren skal krediteres, trenger du ikke endre på noe. Velg i så fall Fakturer for å lagre og skrive ut.

Du kan også velge å kreditere flere faktura ved å markere aktuelle fakturaer og velge fra menyen. Dette kan spesielt være aktuelt i Husleie ved fakturering av flere perioder og endring av leieforhold.

Dersom ikke hele beløpet skal krediteres, sletter du eventuelle linjer som ikke skal være med i kreditnotaen. Sett minus foran antallet det skal krediteres for.

Du kan alternativt registrere en vanlig ordre med minus i antall.

Fakturajournal

Fakturajournalen finner du i fanen Faktura i båndet øverst i fakturaoversikten ved å velge Fakturajournal, -eksport og factoring under gruppen Utskrift og eksport. Journalen viser utgående fakturaer med betaler, beløp, fakturadato og forfallsdato.

Når du kjører ut fakturajournal, kan du samtidig velge å eksportere transaksjoner til ERP systemet eller du kan velge å eksportere til e-post. Dette setter du opp ved å velge Innstillinger i gruppen Innstillinger i båndet øverst i bildet.

Se også

Visma Business - Eksport av fakturaer