Ordrer

Generelt

Her finner du en oversikt over alle ordrer som er opprettet.

Se også

Salg

 

 

Meny

Ordreoversikten

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Salg | Ordrer på klienten, får du opp fanen Ordre i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for ordrer, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle ordrene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem ordre får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte ordre i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

Funksjon

Beskrivelse

Redigering

Ny / Endre

Oppretter ny eller endrer eksisterende ordre. Ordren kan endres så lenge den ikke er fakturert.

Annuller

Ordren kan annulleres så lenge den ikke er fakturert. Alle ordrelinjene blir da slettet, mens ordrehodet blir liggende igjen i oversikten for å vise at dette er en annullert ordre.

 

Når en eller flere ordre blir annullert, og det finnes ordregrunnlag i arkivet for minst en av ordrene, vil du få spørsmål om du vil gjenopprette ordregrunnlaget. Svarer du ja, blir ordregrunnlag gjenopprettet før ordren blir annullert.

 

Eventuelle kalenderelementer som var koblet til ordregrunnlagene, blir koblet mot det nye ordregrunnlaget og låst opp.

 

Annullerte ordrer kan du finne igjen under Alle-menyen øverst i ordrebildet.

Utskrift

Ordrebekreftelse

Du kan når som helst skrive ut ordrebekreftelse, selv etter at en ordre er fakturert. Du kan også skrive den ut flere ganger.

Pakkseddel

Du kan når som helst skrive ut pakkseddel, selv etter at en ordre er fakturert. Du kan også skrive den ut flere ganger.

Vis foreløpig faktura

Dersom du ønsker å se hvordan fakturaen vil komme til å se ut, kan du velge denne funksjonen. På denne måten kan du sjekke hvordan fakturaen vil komme til å se ut. Det kan være nyttig dersom du for eksempel har valgt å samle fakturalinjene. Ordren må da være klargjort for fakturering.

Handlinger

Klargjør for fakturering

En ordre må klargjøres før fakturering kan utføres. Det kan du enten gjøre inne i ordrebildet eller fra denne funksjonen.

Kopier ordre

En eller flere ordre kan merkes i listen og kopieres som nye ordre.

Fakturer

Når ordre er klargjort for fakturering, kan den/de faktureres. Ordrene må da være klargjort for fakturering.

Fakturer alle klargjorte

Her kan du på en enkel måte starte utfakturering av alle klargjorte ordre.

Ordregrunnlagsarkiv

Dersom en ordre består av flere ordregrunnlag, kan du få ut liste med oversikt over disse her. Du kan velge om du ønsker å skrive ut til skjerm eller til skriver.

 

Ordre

Når du åpner en ordre får du denne menyen:

 

Kommando

Beskrivelse

Navigasjon

Hovedvindu

Valget setter fokus på Hovedbildet og viser dette i front på skjermen din.

Vindu

Viser alle åpne vinduer.

Lagring

Lagre og lukk

Lagrer alle endringer på ordren, og lukker bildet.

Lagre

Lagrer alle endringer på ordren.

Ordre

Oppdater valuta

Endrer valutakursen på ordren til den som ligger i valutatabellen. Valget er kun tilgjengelig dersom valuta benyttes på ordren.

Faktura

Klar for fakturering

En ordre må klargjøres før fakturering kan utføres. Det kan du enten gjøre inne i ordreoversikten eller fra denne funksjonen.

Fakturer

Når ordren er klargjort for fakturering, kan den faktureres. Ordren må da være klargjort for fakturering.

Skriv ut

Dersom ordren er fakturert, kan du her skrive ut fakturaen.

Ordrelinjer

Ny / Sett inn / Slett

Oppretter ny ordrelinje, enten i slutten av oversikten ved valget Ny eller setter inn der hvor du har markert ved valget Sett inn, og sletter valgt ordrelinje.

Legg til mange

Her kan du søke frem og velge flere ordrelinjen du ønsker å sette inn i ordren.

Liste

Ny / Endre / Slett

Disse valgene lar deg opprette ny, endre, eller slette valg i listen i det vinduet du står i på ordren.

Visning

Vis sum i lokal valuta

Bytter mellom å vise totalsummer på ordren mellom norske kroner og ordrens valuta.

Vis dekningsbidrag

Viser en liten oversikt over ordrens dekningsbidrag. Forutsetter at innpris er registrert på produktene.

 

 

Ny ordre

Det finnes flere måter å lage en ordre på.

 

Slik gjør du:

  • Gå til Hjem (firmanavn) | Salg | Ordrer på klienten, og velg Ny i gruppen Redigering i fanen Ordre
  • Velg kunde og fyll inn beskrivelse av ordren, samt eventuelle andre opplysninger du ønsker
  • Velg Ordrelinjer i bildevelgeren til venstre i listen
  • Legg inn produkter og fyll ut antall, eventuelt benytte Legg til mange i båndet øverst i bildet dersom du ønsker å legge til flere ordrelinjer på en gang
  • Velg Lagre i båndet øverst i bildet for å lagre ordren
  • Ønsker du direkte fakturering, klikker du på Klar for fakturering i båndet øverst i bildet, og deretter Fakturer

Benytter du tilbud kan du lage ordre som er basert på et tidligere tilbud. Dette gjør du i Tilbudsbildet ved å velge Lag ordre i båndet øverst i bildet.

 

Du vil da se at tilbudet blir med over til ordrebildet der det får tildelt neste ledige ordrenummer.

Har du en tidligere ordre som er lik eller ligner på den du ønsker å lage, kan du kopiere den gamle og deretter redigere kopien med hensyn til ordredato og annet. Dette er spesielt lettvint dersom det er en ordre med mange linjer. Det er også mulig å velge flere ordre i listen og lage kopi av alle de valgte ordrene.

 

Benytt knappen Kopier ordre i båndet øverst i bildet for dette.

 

Merk! Når man kopierer en ordre (uansett om den er fakturert eller ikke), blir ikke fast forfallsdato på den opprinnelige ordren benyttet.

 

I tillegg kan ordre lages på grunnlag av ordregrunnlag.

 

 

Bildevelger

I bildevelgeren til venstre i detaljbildet kan du blant annet vedlikeholde ordren.

 

Egenskaper

  • Detaljer
    Her finner du generelle egenskaper, slik som beskrivelse, ordredato, forfallsdato, kunde, og lignende.
  • Ordrelinjer (x)
    Her ser du alle ordrelinjene som er knyttet til ordren. Tallet bak viser antall ordrelinjer.

 

Sammendrag

  • Sammendrag
    Viser en liten og kort oversikt over de mest relevante egenskapene.

 

Dokumenter

  • Vedlegg
    Her kan du legge til ulike vedlegg som ønskes skal bli med når man fakturerer. Disse blir automatisk lagt med dersom man benytter elektronisk fakturering eller fakturering til e-post.
  • Notater
    Her kan du legge til notater som gjelder ordren.

 

 

Egenskaper

Alle aktuelle felt i bildet kan gjøres synlige i de enkelte listene ved hjelp av Feltvelgeren.

 

Felt

Beskrivelse

Generelt

Beskrivelse

Beskrivelse av ordren. Teksten vises i kolonnen Beskrivelse. Feltet vil komme på fakturaen over Varenavn dersom det ikke overskrives.

Ordredato

Ordrens dato. Dagens dato foreslås, men kan overstyres.

Dager til forfall

Viser samme antall dager som er registrert på detaljkortet til kunden i feltet Kredittdager. Kan overstyres om ønskelig.

Forfallsdato

Beregnet forfallsdato ut fra betalingsbetingelser. Kan endres.

Factoringavtale

Dersom du benytter factoring på kunden, velges kundens avtale automatisk. Dette kan overstyres.

Leveringsmåte

Tekstfelt der du legger inn leveringsmåte, for eksempel bil, båt, bane, osv.

Leveringsdato

Kan benyttes til å legge inn dato for levering av hele ordren dersom denne er kjent.

Leveringsbetingelse

Tekstfelt der du legger inn betingelsene som kunden har, for eksempel FOB, CIF, osv.

Avgiftspliktig

Er kunden avgiftsfri, blir ordrer generert på kunden også avgiftsfri. Er kunden avgiftspliktig, er det MVA på varen som bestemmer.

Fakturering

Klar for fakturering

Er ordren klar for å faktureres, setter du denne til Ja. Ordren kan ligge som Klar for fakturering uten å faktureres direkte. Den vil da vises i listevisningen som fakturaklar.

Faktureringsmåte

Velg faktureringsmåte for ordren. Henter standardverdier hvis ikke annet er valgt.

Koblinger

Kunde

Velg kunde som ordren gjelder for.

Forhandler

Du definerer en kunde som forhandler ved å sette Ja i feltet Forhandler i detaljkortet.

Selger

Foreslår innlogget bruker men kan overstyres.

Betaler

Benyttes når det er en annen kunde som skal betale fakturaen. Betaleren må ligge registrert som kunde i firmaet du er pålogget.

Prosjekt

Knytt eventuelt prosjekt opp mot ordren.

Vår ref

Vår referanse. Fakturaen viser både Vår ref. og Selger. Det kan være to forskjellige personer.

Deres ref

Kundens referanse.

PMP-referanse

Du kan registrere en egen post-mot-post referanse på ordren.

Bestillingsnummer

Dersom du benytter elektronisk fakturering på denne kunden, må du sjekke om bestillingsnummer kreves. Bestillingsnummer kreves hos enkelte fakturamottakere.

Valuta

Valuta

Velg ordrens valuta.

Kurs

Benyttes valuta på ordren, vises kursen her.

Nøkkeltall

Viser deg nøkkeltall om ordren, slik som totale beløp i netto, MVA og totalt.

Felt

Beskrivelse

#

Ordrelinjenummer.

Produktnummer

Nummer på varen/produktet.

Beskrivelse

Viser navn og beskrivelse på varen/produktet.

Enh.

Enhetsbetegnelse. Kommer fra produktet, men kan endres.

Enh.pris /
Enh.pris (brutto)

Enhetspris kommer fra produktet, men kan endres. Du kan velge om du ønsker å benytte netto- eller bruttopriser. Ved hjelp av feltvelgeren velger du hvilken pris som skal benyttes under registrering. Dersom du ønsker å benytte bruttopriser, må du endre blanketten og benytte feltet UnityGrossPrice.

Ant.

Antall av aktuelt produkt som kunden etterspør.

Rab%

Angi hvor mye prosent rabatt som skal gis på linjen.

Netto

Beregnet verdi uten mva.

Mva behandling

MVA-kode på linjen. Dette kan overstyres. Du får valg mellom registrerte MVA-koder.

Total

Beregnet linjetotal etter mva.

DB

Dekningsbidraget på linjen. Dette beregnes av netto utpris minus innpris.

DG(%)

Dekningsgraden er dekningsbidraget på linjen i prosent av inntektene, det vil si:

      Dekningsbidrag * 100      

Netto utpris

Innpris

Viser varens innpris.

Innpris tot.

Beregnet linjens totale innpris.

Spesialpris

Kolonnen er kun tilgjengelig dersom prisvariant er aktivert på klienten. Dersom det står en hake i denne kolonnen betyr det at pris/rabatt er blitt overstyrt av en prisvariant.

Selger

Viser navn på selger for varen. Dette kan være en annen enn selger for hele ordren.

Konto

Registrerte salgskonti på produktet.

Prosjekt

Er tilbudet knyttet opp mot et prosjekt, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres.

Avdeling

Er tilbudet knyttet opp mot en avdeling, vises dette i denne kolonnen. Kan overstyres.

Levert

Antall av varen som er levert.

 

Rapporter

Rapporter med tilknytning til ordre og ordregrunnlag finner du under Hjem (firmanavn) | Utvalg/Rapporter | Rapporter i bildevelgeren til venstre i bildet.

Se også

Rapporter