Ordregrunnlag

Generelt

Ordregrunnlagene kan bestå av både produkter (varer) og fakturerte timer, avhengig av hvilken løsning du benytter. Du kan også eksportere ordregrunnlagene til Microsoft Excel.

 

Dersom du har prisvariant koblet til kunde, medarbeider eller produkt, vil prisvarianten komme fram med faktor under Spesialpris i ordrens detaljbilde.

 

Alle feltene i ordregrunnlaget kan endres i ettertid.

Se også

Salg

 

 

Meny

Ordregrunnlagsoversikten

Dersom du går til Hjem (firmanavn) | Salg | Produkter på klienten, får du opp fanen Ordregrunnlag i båndet øverst i bildet:

 

Når du står i søkebildet for ordregrunnlag, vil fanen vise kommandoer som gjelder på tvers av alle ordregrunnlagene, mens har du foretatt utvalg eller søkt frem ordregrunnlag får du også frem kommandoer som gjelder for valgte eller markerte ordregrunnlag i listen. Bildet over og beskrivelsene under viser alle kommandoene.

 

Funksjon

Beskrivelse

Redigering

Ny / Endre / Slett

Oppretter ny, endrer eksisterende og sletter produkt. Dersom det er laget ordre på produktet, er det fremdeles mulig å fakturere ordren selv om produktet er slettet.

Handlinger

Generer ordregrunnlag

Starter opp massegenerering av ordregrunnlag.

Generer ordre

Generer ordre fra ordregrunnlag. Du får opp et bilde hvor du tar utvalg på hvilke ordregrunnlag du ønsker å danne ordre fra.

Generer ordre fra liste

Generer ordre en liste over ordregrunnlag. Velg de du ønsker å danne ordre fra.

Vis kalenderelement

Viser kalenderelementet som dannet ordregrunnlagslinjen.

Arkiver

Gjelder kun for ordregrunnlag som inngår i fakturaavtale. Manuell arkivering av ordregrunnlag som er ferdig behandlet.

Eksporter til Excel

Eksporterer listen over ordregrunnlag til Microsoft Excel.

 

 

Nytt ordregrunnlag

Det finnes flere måter å opprette ordregrunnlag på.

 

Slik gjør du:

  • Velg Hjem (firmanavn) | Salg | Ordregrunnlag i bildevelgeren til venstre etter at du har åpnet klienten
  • Velg Ny fra gruppen Redigering i fanen Ordregrunnlag i båndet øverst i bildet
  • Legg inn en beskrivelse av ordregrunnlaget, samt en kobling til Medarbeider, Kunde, Produkt, og eventuelt Prosjekt
  • Legg inn antall (negativ verdi dersom dette skal krediteres)
  • Om du ønsker en ytterligere beskrivelse kan du legge inn Emne
  • Merk eventuelt av for Separat fakturalinje dersom du ønsker at grunnlaget skal bli spesifisert på fakturaen (gjelder kun produkter definert som Ekstern timeart eller Datafangst)

Se også

Generer ordregrunnlag (massegenerering)

Ordregrunnlag kan dannes på bakgrunn av registrerte timer i kalenderen.

 

For at dette skal virke, må du legge inn egenskaper på firma/klient under kategorien Klient. Velg Økonomi | Fakturering i gruppen Innstillinger. Merk av for Lag ordregrunnlag automatisk for kalenderelementer og/eller Lag ordregrunnlag for kalenderelementer bare der tilhørende oppgave er fullført.

 

Det kreves også at du har fylt ut oppgave/kalenderelementene riktig.

 

Merk! Dersom du ønsker å slette ordregrunnlag som er dannet fra et kalenderelement, kan du velge om kalenderelementet skal slettes eller ikke. Skal det ikke slettes, vil det bli markert med Ikke overfør til ordregrunnlag.

Du kan danne ordregrunnlag fra datafangst.

 

Datafangst kan du få fra DI-Business og Visma Business.

 

 

Generer ordregrunnlag (massegenerering)

Fra knappen Generer ordregrunnlag i båndet øverst i menyen, kan du starte opp massegenerering av ordregrunnlag. Dette er en mulighet for å kunne fordele en standard registrering av et fakturerbart produkt innenfor et utvalg av kunder. Dette kan for eksempel være en oppgave som er ønsket å fakturere med stykkpris, og som ikke omfattes av datafangst.

 

Under Antall bestemmer du om antallet skal gjelder per ordregrunnlag/kunde, eller om dette er en total som skal fordeles. Velg så dato for ordregrunnlaget og om generert ordregrunnlag skal vises som separat fakturalinje på fakturaen. I tillegg må du sette medarbeider og produkt som skal benyttes på ordregrunnlagene. Beskrivelse blir automatisk satt til produktets navn dersom dette ikke settes.

 

Deretter gjør du utvalg på kunder og plukker de kundene du ønsker å fordele produktregistreringen på. Du får så en oversikt over fordeling per kunde. Det er mulig å overstyre Antall på beregningen i bildet, det vil si fordele totalen ulikt på de utvalgte kundene. Du kan også her bestemme om generert ordregrunnlag skal vises som separat fakturalinje på fakturaen.

 

Generering av ordregrunnlag på eksterne timearter påvirker ikke timeføring i kalenderen.

 

 

Rapporter

Rapporter med tilknytning til ordre og ordregrunnlag finner du under Hjem (firmanavn) | Utvalg/Rapporter | Rapporter i bildevelgeren til venstre i bildet.

Se også

Rapporter